证券代码：002782 证券简称：可立克 上市地点：深圳证券交易所
深圳可立克科技股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）（修订稿）摘要
序号 交易对方 住所或通讯地址
1 李东海 天津市和平区卫津路******
独立财务顾问
二〇二二年六月
声明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、上市公司声明
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证在本次交易信息披露文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据本次交易的进程，需要继续提供相关文件及相关信息时，本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整、及时、有效的要求。如因本次交易信息披露文件的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司投资者或本次交易的其他相关方造成损失的，本公司及全体董事、监事和高级管理人员将依法承担赔偿责任。
重组报告书及本报告书摘要所述事项并不代表中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等主管部门对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书摘要所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得公司召开股东大会审议通过及有关审批机关的批准或核准（如需）。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除重组报告书内容以及与重组报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑重组报告书披露的各项风险因素。投资者若对重组报告书及本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重组的交易对方已出具承诺函，做出如下承诺：
本人保证在本次交易信息披露文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据本次交易的进程，需要继续提供相关文件及相关信息时，本人保证继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整、及时、有效的要求。如因本次交易信息披露文件的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司投资者或本次交易的其他相关方造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
三、证券服务机构声明
本次交易的证券服务机构招商证券股份有限公司、北京市金杜（深圳）律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、银信资产评估有限公司及相关人员承诺所出具与本次交易相关的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，该证券服务机构未能勤勉尽责的，该机构将承担相应的法律责任。
目录
声明 ...... 1
一、上市公司声明...... 1
二、交易对方声明...... 2
三、证券服务机构声明...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 6
重大事项提示 ...... 10
一、本次交易方案概况...... 10
二、本次交易构成重大资产重组...... 12
三、本次交易不构成关联交易 ...... 13
四、本次交易不构成重组上市 ...... 13
五、本次重组对上市公司的影响...... 13
六、本次交易实施需履行的审批程序 ...... 17
七、本次交易相关方作出的重要承诺 ...... 18
八、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 ...... 36
九、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组
预案公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 37
十、对中小投资者权益保护的安排...... 38
十一、本次交易与最近三年历次增减资及股权转让价格差异较大的原因及合理性
...... 42
十二、本次交易独立财务顾问的证券业务资格 ...... 43
重大风险提示 ...... 44
一、与本次交易相关的风险...... 44
二、标的公司业务与经营风险 ...... 45
三、其他风险...... 50
第一节 本次交易概况...... 51
一、本次交易的背景和目的...... 51
二、本次交易方案概况...... 53
三、本次交易构成重大资产重组...... 55
四、本次交易不构成关联交易 ...... 56
五、本次交易不构成重组上市 ...... 56
六、本次重组对上市公司的影响...... 56
七、本次交易实施需履行的审批程序 ...... 60
释义
在本报告书摘要中，除特别载明，以下词语或简称具有如下特定含义：
释义 指 全称
一般术语
公司、本公司、上市公司、 指 深圳可立克科技股份有限公司
可立克
标的公司、海光电子、交易 指 深圳市海光电子有限公司
标的
标的资产、目标股权、标的 指 李东海持有的标的公司 10.00%的股权
股权
本次交易、本次重组、本次 深圳可立克科技股份有限公司 2022 年拟以支付现
重大资产购买、本次重大资 指 金形式购买李东海持有的深圳市海光电子有限公
产重组 司 10.00%股权
报告书、重组报告书 指 《深圳可立克科技股份有限公司重大资产购买报
告书（草案）（修订稿）》
本报告书摘要 《深圳可立克科技股份有限公司重大资产购买报
告书（草案）（修订稿）摘要》
预案 指 《深圳可立克科技股份有限公司 2022 年重大资产
购买预案》
《支付现金购买资产协议》 指 《深圳可立克科技股份有限公司与李东海之支付
现金购买资产协议》
《补充协议》 指 《深圳可立克科技股份有限公司与李东海之支付
现金购买资产协议之补充协议》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳
《审计报告》 指 市海光电子有限公司审计报告及财务报表》（信会
师报字[2022]第 ZI10349 号）
《深圳可立克科技股份有限公司拟以现金收购深
《评估报告》 指 圳市海光电子有限公司股权所涉及的深圳市海光
电子有限公司股东全部权益价值项目资产评估报
告》（银信评报字[2022]沪第 0491 号）
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳
《备考审阅报告》 指 可立克科技股份有限公司备考合并财务报表审阅
报告》（信会师报字[2022]第 ZI10368 号）
深圳可立克科技股份有限公司以竞买方式收购天
前次收购 指 津光电集团有限公司在天津产权交易中心公开挂
牌转让的深圳市海光电子有限公司 54.25%的股权
交易对方 指 深圳市海光电子有限公司股东李东海
释义 指 全称
交易双方 指 深圳可立克科技股份有限公司及本次交易对方李
东海
股东大会 指 深圳可立克科技股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳可立克科技股份有限公司董事会
监事会 指 深圳可立克科技股份有限公司监事会
盛妍投资 指 赣州盛妍投资有限公司，深圳可立克科技股份有限
公司控股股东
可立克科技 指 可立克科技有限公司，深圳可立克科技股份有限公
司股东
赣州鑫联鑫企业管理有限公司，曾用名为正安县鑫
鑫联鑫 指 联鑫企业管理有限公司，深圳可立克科技股份有限
公司股东
天津光电 指 天津光电集团有限公司，深圳市海光电子有限公司
历史股东，曾用名为天津光电通信公司
招商证券、独立财务顾问 指 招商证券股份有限公司
立信、立信会计师、审计机
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