证券代码：002782 证券简称：可立克 上市地点：深圳证券交易所
深圳可立克科技股份有限公司
2022 年重大资产购买预案
二〇二二年三月
上市公司声明
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证在本次交易信息披露文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据本次交易的进程，需要继续提供相关文件及相关信息时，本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整、及时、有效的要求。如因本次交易信息披露文件的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司投资者或本次交易的其他相关方造成损失的，本公司及全体董事、监事和高级管理人员将依法承担赔偿责任。
截至本预案签署之日，与本次重组相关的审计、评估工作尚未全部完成，本预案中涉及的相关数据尚未经过具有证券、期货相关业务资格的审计、评估机构的审计、评估。本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、资产评估结果将在重大资产购买报告书中予以披露。本公司特别提醒投资者，由于与标的资产有关的审计、评估工作尚未完成，相关资产的财务数据和评估结果最终可能与预案披露情况存在较大差异，提请投资者注意相关风险。
本预案所述事项并不代表中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等主管部门对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得公司再次召开董事会、股东大会审议通过及有关审批机关的批准或核准（如需）。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本预案
内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次交易之交易对方李东海出具以下承诺：
本人保证在本次交易信息披露文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据本次交易的进程，需要继续提供相关文件及相关信息时，本人保证继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整、及时、有效的要求。如因本次交易信息披露文件的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司投资者或本次交易的其他相关方造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
目录
上市公司声明...... 1
交易对方声明...... 3
目录 ...... 4
释义 ...... 8
重大事项提示...... 10
一、本次交易方案概况...... 10
二、本次交易构成重大资产重组 ...... 10
三、本次交易不构成关联交易 ...... 11
四、本次交易不构成重组上市 ...... 11
五、本次交易的预估作价情况 ...... 11
六、本次交易实施需履行的审批程序...... 12
七、本次交易对上市公司的影响 ...... 13
八、本次交易相关方作出的重要承诺...... 14
九、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 ...... 27 十、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案
公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 28
十一、审计、评估工作尚未完成 ...... 29
十二、对中小投资者权益保护的安排...... 29
重大风险提示...... 31
一、与本次交易相关的风险...... 31
二、标的公司业务与经营风险 ...... 32
三、其他风险...... 34
第一节 本次交易概况 ...... 35
一、本次交易的背景和目的...... 35
二、本次交易方案概况...... 36
三、本次交易构成重大资产重组 ...... 37
四、本次交易不构成关联交易 ...... 37
五、本次交易不构成重组上市 ...... 38
六、本次交易的预估作价情况 ...... 38
七、本次交易实施需履行的审批程序...... 38
八、本次交易对上市公司的影响 ...... 39
第二节 上市公司基本情况...... 41
一、上市公司概况...... 41
二、公司设立及历次股本变动情况...... 41
三、公司控股股东及实际控制人情况...... 47
四、公司主营业务情况...... 48
五、主要财务数据及财务指标 ...... 49
六、最近三年重大资产重组情况 ...... 50
七、最近三十六个月内控制权变动情况...... 50
八、上市公司最近三年合法经营情况...... 50
第三节 交易对方情况...... 51
一、交易对方基本情况...... 51
二、交易对方详细情况...... 51
第四节 交易标的情况...... 53
一、标的公司基本情况...... 53
二、标的公司股权控制关系...... 53
三、标的公司主营业务情况...... 54
四、标的公司主要财务数据...... 56
五、标的公司的核心竞争优势 ...... 56
第五节 交易标的评估作价情况...... 58
第六节 本次交易主要合同...... 59
一、合同主体和签订时间 ...... 59
二、合同主要内容...... 59
第七节 本次交易对上市公司的影响...... 63
第八节 风险因素...... 65
一、与本次交易相关的风险...... 65
二、标的公司业务与经营风险 ...... 66
三、其他风险...... 68
第九节 其他重要事项...... 69 一、本次交易完成后，不存在上市公司资金、资产被实际控制人、控股股东及其关联
人占用的情形，亦不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形...... 69
二、对中小投资者权益保护的安排...... 69
三、本公司最近十二个月内资产交易情况 ...... 70 四、本次交易的相关主体不存在依据《关于上市公司监管指引第 7 号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的
情形...... 71 五、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，控股股东及其一致 行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股
份减持计划...... 72
六、上市公司股价波动的情况说明...... 74
第十节 独立董事对本次交易的意见...... 75
第十一节 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 77
一、上市公司全体董事声明...... 77
二、上市公司全体监事声明...... 78
三、上市公司全体高级管理人员声明...... 79
释义
在本预案中，除特别载明，以下词语或简称具有如下特定含义：
释义 指 全称
一般术语
公司、本公司、上市公司、 指 深圳可立克科技股份有限公司
可立克
本次交易、本次重组、本次 可立克 2022 年拟以支付现金形式收购李东海持有
重大资产购买、本次重大资 指 的深圳市海光电子有限公司 10.00%股权
产重组
本预案、预案 指 深圳可立克科技股份有限公司 2022 年重大资产购
买预案
重大资产购买报告书 指 上市公司就本次重大资产重组编制的重大资产购
买报告书文件
《支付现金购买资产协议》 指 《深圳可立克科技股份有限公司与李东海之支付
现金购买资产协议》
标的公司、海光电子、交易 指 深圳市海光电子有限公司
标的、标的资产
交易对方 指 深圳市海光电子有限公司股东李东海
交易双方 指 本公司及本次交易对方李东海
股东大会 指 本公司股东大会
董事会 指 本公司董事会
监事会 指 本公司监事会
盛妍投资 指 赣州盛妍投资有限公司，本公司控股股东
可立克科技 指 可立克科技有限公司，本公司股东
鑫联鑫 指 正安县鑫联鑫企业管理有限公司，本公司股东
可立克有限 指 可立克科技（深圳）有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股票或 A 股 指 在境内证券交易所上市、以人民币认购和交易、每
股面值为人民币 1.00 元的普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《公司章程》 指 《深圳可立克科技股份有限公司章程》
专业术语
释义 指 全称
磁性元器件 指 电子变压器、电感器等的统称
IT 指 互联网技术
是利用现代电力电子技术，通过控制开关管开通和
电源 指 关断的时间比率，维持稳定输出电压的一种电源，
一般由脉冲宽度调制（PWM）控制 IC 和功率器件
构成
UPS 即不间断电源(Uninterruptible Power Supply)，
UPS 电源
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