证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2017-078
北京三夫户外用品股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层
二〇一七年十二月
重要声明
本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文及本公司其他信息公告，该等公告刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：11,140,863股
2、发行价格：23.38元/股
3、募集资金总额：260,473,376.94元
4、募集资金净额：254,893,025.10元
二、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份，将于2017年12月21日在深圳证券交易所上市。
新增股份上市首日公司股价不除权。
本次发行对象中公司实际控制人张恒先生认购的股份自2017年12月21日
起锁定36个月，可上市流通时间为2020年12月21日（如遇非交易日则顺延）。
赵丹和上海歌金企业管理有限公司认购的股份自2017年12月21日起锁定12
个月，可上市流通时间为2018年12月21日（如遇非交易日则顺延）。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、资产过户及债务转移情况
本次发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称（中文）： 北京三夫户外用品股份有限公司
公司名称（英文）： BeijingSanfoOutdoorProductsCo.,Ltd
法定代表人： 张恒
注册资本： 10,120.8601万元
注册地址： 北京市西城区马甸南村4号楼-5号（德胜园区）
办公场所： 北京市西城区北三环中路27号商房大厦520室
公司A股简称： 三夫户外
公司A股代码： 002780
统一社会信用代码： 91110102801449000U
邮政编码： 100088
电话： 010-62051913
传真： 010-82022052转26
公司网址： http://www.sanfo.com
户外运动用品的设计；技术开发；文化艺术交流（演出除外）；
组织体育活动（组织承办体育比赛除外）；销售文化体育用品、
针纺织品、服装、鞋帽、办公用品、五金、交电、日用品、户
经营范围： 外装备；委托生产加工；服装加工；物业管理；出租办公用房；
出租商业用房；销售定型包装食品及饮料、冷食、酒；零售图
书、期刊。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2016年9月27日，三夫户外召开了第二届董事会第十八次会议审议通
过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于<公司非公开发行股票方案>的议案》、《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》及《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等。
2、2016年10月17日，三夫户外以现场投票和网络投票相结合的方式召开
了2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条
件的议案》、《关于<公司非公开发行股票方案>的议案》、《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等相关议案。
3、2017年3月1日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整<非公开发行股票方案>的议案》等相关议案，对募集资金投向及发行数量等内容进行了调整。
4、2017年7月10日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于第二次调整<非公开发行股票方案>的议案》等相关议案，对募集资金投向及发行数量等内容进行了调整。
5、2017年9月28日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延
长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》。
6、2017年10月16日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东
大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2017年8月9日，三夫户外非公开发行股票申请获得中国证监会股票发
行审核委员会的审核通过。
2、2017年9月26日，发行人收到证监会出具的《关于核准北京三夫户外
用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1683号），核准三夫
户外非公开发行不超过1,950万股新股，核准日期为2017年9月14日。
（三）募集资金及验资报告
2017年12月14日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“会验
字【2017】5459号”验资报告，经审验，截至2017年12月13日止，主承销商
指定的认购资金专用账户已收到参与非公开发行股票认购的投资者缴付的认购资金金额合计人民币260,473,376.94元。2017年12月14日，华金证券将扣除尚未支付的保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。2017年12月15日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“会验字【2017】5460号”验资报告，经审验，截至2017年12月14日止，三夫户外实际募集资金总额人民币260,473,376.94元，扣除与发行有关的费用人民币5,580,351.84元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币254,893,025.10元，其中增加股本人民币11,140,863元，增加资本公积为人民币243,752,162.10元。
公司将依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司募集资金管理制度的有关规定，设立募集资金专用账户对募集资金进行管理，专款专用。
（四）股权登记办理情况
本次发行新增股份已于2017年12月18日在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完成登记托管手续，并取得股份登记申请受理确认书。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
三、本次发行概况
发售证券的类型 非公开发行A股股票
证券简称 三夫户外
证券代码 002780
上市地点 深圳证券交易所
发行时间 2017年12月8日
发行方式 向特定对象非公开发行
发行数量 11,140,863股
摊薄后2016年每股收益 0.3148元/股
证券面值 1.00元
发行价格 23.38元/股
募集资金总额人民币260,473,376.94元，扣
募集资金情况 除与发行有关的费用人民币5,580,351.84元
（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
254,893,025.10元。
公司实际控制人张恒先生认购的股份自股份
发行股票的锁定期 上市起锁定36个月；赵丹和上海歌金企业管
理有限公司认购的股份自股份上市起锁定
12个月。
四、本次发行的发行对象及核查情况
（一）发行对象基本情况
1、张恒
性质：自然人
身份证号：11010819701129****
住所：河南省新野县城郊乡政府家属院
发行人的实际控制人，现任公司董事长兼总经理
2、赵丹
性质：自然人
身份证号：11010119800617****
住所：北京市东城区香河园街1号院北区1楼803号
3、上海歌金企业管理有限公司
企业性质：有
