北京三夫户外用品股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层
二〇一七年十二月
发行人全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
张恒 赵栋伟 孙雷
周春红 苟娟琼 张然
张韶华
北京三夫户外用品股份有限公司
年月日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：11,140,863股
2、发行价格：23.38元/股
3、募集资金总额：260,473,376.94元
4、募集资金净额：254,893,025.10元
二、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份，将于2017年12月21日在深圳证券交易所上市。
新增股份上市首日公司股价不除权。
本次发行对象中公司实际控制人张恒先生认购的股份自2017年12月21日
起锁定36个月，可上市流通时间为2020年12月21日（如遇非交易日则顺延）。
赵丹和上海歌金企业管理有限公司认购的股份自2017年12月21日起锁定12
个月，可上市流通时间为2018年12月21日（如遇非交易日则顺延）。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、资产过户及债务转移情况
本次发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
目录
特别提示......3
释义......5
第一节 本次发行的基本情况......6
一、发行人基本信息......6
二、本次发行履行的相关程序......6
三、本次发行基本情况......8
四、本次发行的发行对象及核查情况......9
五、本次发行的相关机构情况......12
第二节 本次发行前后公司相关情况......13
一、本次发行前后公司相关情况......13
二、本次发行对公司的影响......14
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......16
一、公司主要财务数据及指标......16
二、管理层讨论与分析......17
第四节 本次募集资金运用......21
一、本次募集资金使用计划......21
二、募集资金专项存储的相关情况......21
第五节 中介机构对本次发行的意见......22
一、合规性的结论意见......22
二、上市推荐意见......23
第六节 新增股份的数量及上市时间......24
第七节 中介机构声明......25
第八节 备查文件......30
释义
在本发行情况报告暨上市公告书中，除非另有说明外，以下简称具有如下含义：三夫户外、上市公司、公司、指 北京三夫户外用品股份有限公司
发行人
本次非公开发行、本次发行指 三夫户外拟以非公开发行股票的方式，向特定对象发行股票
的行为
保荐机构、主承销商、华金指 华金证券股份有限公司
证券
报告期、最近三年及一期 指 2014年、2015年、2016年、2017年1-9月
《公司章程》 指 现行有效的《北京三夫户外用品股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上
A股 指 市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普
通股
发行人律师 指 北京懋德律师事务所
发行人会计师 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称（中文）： 北京三夫户外用品股份有限公司
公司名称（英文）： BeijingSanfoOutdoorProductsCo.,Ltd
法定代表人： 张恒
注册资本： 10,120.8601万元
注册地址： 北京市西城区马甸南村4号楼-5号（德胜园区）
办公场所： 北京市西城区北三环中路27号商房大厦520室
公司A股简称： 三夫户外
公司A股代码： 002780
统一社会信用代码： 91110102801449000U
邮政编码： 100088
电话： 010-62051913
传真： 010-82022052转26
公司网址： http://www.sanfo.com
户外运动用品的设计；技术开发；文化艺术交流（演出除外）；
组织体育活动（组织承办体育比赛除外）；销售文化体育用品、
针纺织品、服装、鞋帽、办公用品、五金、交电、日用品、户
经营范围： 外装备；委托生产加工；服装加工；物业管理；出租办公用房；
出租商业用房；销售定型包装食品及饮料、冷食、酒；零售图
书、期刊。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2016年9月27日，三夫户外召开了第二届董事会第十八次会议审议通
过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于<公司非公开发行股票方案>的议案》、《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》及《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等。
2、2016年10月17日，三夫户外以现场投票和网络投票相结合的方式召开
了2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条
件的议案》、《关于<公司非公开发行股票方案>的议案》、《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等相关议案。
3、2017年3月1日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整<非公开发行股票方案>的议案》等相关议案，对募集资金投向及发行数量等内容进行了调整。
4、2017年7月10日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于第二次调整<非公开发行股票方案>的议案》等相关议案，对募集资金投向及发行数量等内容进行了调整。
5、2017年9月28日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延
长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》。
6、2017年10月16日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东
大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2017年8月9日，三夫户外非公开发行股票申请获得中国证监会股票发
行审核委员会的审核通过。
2、2017年9月26日，发行人收到证监会出具的《关于核准北京三夫户外
用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1683号），核准三夫
户外非公开发行不超过1,950万股新股，核准日期为2017年9月14日。
（三）募集资金及验资报告
2017年12月14日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“会验
字【2017】5459号”验资报告，经审验，截至2017年12月13日止，主承销商
指定的认购资金专用账户已收到参与非公开发行股票认购的投资者缴付的认购资金金额合计人民币260,473,376.94元。2017年12月14日，华金证券扣除尚未支付的保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的募集资金
