002775 深市 文科园林

                深圳文科园林股份有限公司

              前次募集资金使用情况专项报告

  根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，深圳文科园林股份有限公司（以下简称：“公司”
或“本公司”）将截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
    一、前次募集资金的基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位情况

    1.配股公开发行股份募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2377 号文”核准，公司向截至
股权登记日 2018 年 3 月 23 日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（总股本 247,495,000 股），按照每
10 股配 3 股的比例配售人民币普通股（A 股），配股价格为 11.50 元/股。本次共
计配售 73,097,028 股人民币普通股（A 股），募集资金总额人民币 840,615,822.00元，扣除各项发行费用人民币 18,512,046.92 元，募集资金净额为人民币822,103,775.08 元。

  截至 2018 年 4 月 9 日，公司配股公开发行股票募集的资金已全部到位，汇入
募集资金专户金额为 824,503,775.08 元（含 2,400,000.00 元其他相关发行费用），已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“中喜验字[2018]第0053 号”验资报告。

  截至 2021 年 9 月 30 日，公司累计使用配股募集资金 820,821,430.06 元，其
中：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 201,083,071.95 元，直接投入募集资金项目 619,738,358.11 元，募集资金账户余额为 2,995,870.99 元（包括募集资金余额 1,282,345.02 元、专户存储累计利息扣除手续费净额 1,713,525.97 元）。另转出基本户的利息扣除手续费净额 5,225,889.69 元。

    2.公开发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069 号文”核准，公司公开发行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。截
至 2020 年 8 月 26 日，公司实际发行的募集资金总额为 950,000,000.00 元，扣除
承销及保荐费 16,848,500.00 元（不含税），另减除律师费、审计及验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,702,830.20元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 931,448,669.80 元。

  截至 2020 年 8 月 26 日，公司公开发行可转换公司债券募集的资金已全部到
位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“中喜验字[2020]第 00097 号”验证报告。

  截至 2021 年 9 月 30 日，公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金
337,232,954.44 元，其中：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金46,465,813.31 元，直接投入募集资金项目 290,767,141.13 元。公司补充流动资金563,563,383.11 元（其中使用募集资金 559,935,590.00 元，利息扣除手续费净额补充流动资金 3,627,793.11 元），募集资金账户余额为 36,695,963.74 元（包括募集资金余额 33,167,045.56 元、专户存储累计利息扣除手续费净额 3,528,918.18 元）。另转出基本户的利息扣除手续费净额 145,861.70 元。

    （二）募集资金的管理和储存情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳文科园林股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第二届董事会第九次会议审议通过。

  根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的配股募集资金金额超过 1,000 万元或配股募集资金净额的 5%的；公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的可转换公司债券募集资金金额超过 5,000 万元或可转换公司债券募集资金净额的 20%的，存放募集资金的商业银行应当及时通知中德证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。

    1.配股公开发行募集资金的管理和储存情况

  公司于 2018 年 4月 9 日连同中德证券有限责任公司与中国民生银行股份有限
公司深圳分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行、中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行、招商银行股份有限公司深圳国创支行、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行等 5 家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

  截至 2021 年 9 月 30 日，配股公开发行募集资金的存储情况列示如下：

      户名            银行名称          账号      初时存放金额    截止日余额    存储方式
                                                      （人民币元）

 深圳文科园林股  中国民生银行股份有

 份有限公司      限公司深圳分行营业  611027780      178,857,750.00          0.00  已销户

                  部

 深圳文科园林股  上海浦东发展银行股  792900788011

 份有限公司      份有限公司深圳福田  00000249      140,646,025.08          0.00  已销户

                  支行

 武汉文科生态环  中国建设银行股份有  442501000069  200,000,000.00    2,995,870.99    活期

 境有限公司      限公司深圳梅林支行  00001613

 哈密市文科基础  招商银行股份有限公  755937612110  155,000,000.00          0.00  已销户

 建设有限公司    司深圳国创支行      118

 哈密市文科基础  汇丰银行（中国）有  622123776011  150,000,000.00          0.00  已销户

 建设有限公司    限公司深圳分行

      合计                                          824,503,775.08    2,995,870.99

  注：（1）初始存放金额包括其他相关发行费用 2,400,000.00 元。

      （2）中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行截止日余额中有
1,713,525.97 元为活期存款利息。

    2.公开发行可转换公司债券募集资金的管理和储存情况

  公司于 2020 年 9月 1 日连同中德证券有限责任公司与中国银行股份有限公司
深圳沙河支行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行、浦发银行股份有限公司深圳福田支行、招商银行股份有限公司深圳莲花支行等 4 家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

  截至 2021 年 9 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示
如下：

      户名              银行名称            账号        初始存放金额  截止日余额    存储
                                                          （人民币元）                  方式
深圳文科园林股份    中国银行股份有限    769273732222      250,000,000.00          0.00  已销户
有限公司            公司深圳沙河支行

深圳文科园林股份    交通银行股份有限    4430660650130018  220,400,000.00  36,220,786.33  活期
有限公司            公司深圳香洲支行    09461


      户名              银行名称            账号        初始存放金额  截止日余额    存储
                                                          （人民币元）                  方式
深圳文科园林股份    浦发银行股份有限    7929007880130000  250,000,000.00      87,097.11  活期
有限公司            公司深圳福田支行    1589

深圳文科园林股份    招商银行股份有限    755915407710109    211,740,590.00    388,080.30  活期
有限公司            公司深圳莲花支行

合计                                                      932,140,590.00  36,695,963.74

  注：（1）初始存放金额包括其他相关发行费用 1,805,000.00 元（含税）。

      （2）交通银行股份有限公司深圳香洲支行余额包含利息扣除手续费净额
3,053,740.77 元，存放的募集资金中 100,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。
      （3）浦发银行股份有限公司深圳福田支行余额包含利息扣除手续费净额
87,097.11 元，暂时补充流动资金 248,848,885.01 元，其中存放的募集资金248,195,000.00 元，利息扣除手续费净额 653,885.01 元。

      （4）招商银行股份有限公司深圳莲花支行余额包含利息扣除手续费净额
388,080.30 元，暂时补充流动资金 214,714,498.10 元，其中存放的募集资金中211,740,590.00 元，利息扣除手续费净额 2,973,908.10 元。

    二、前次募集资金的实际使用情况

    （一）前次募集资金使用情况

  1.配股公开发行募集资金使用情况详见附表 1-1。

  2.公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见附表 1-2。

    （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

  1.配股公开发行募集资金

  截至 2021 年 9 月 30 日，配股公开发行募集资金实际投资项目未发生变更。
  2.公开发行可转换公司债券募集资金

  截至 2021 年 9 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金实际投资项目未
发生变更。

    （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明