债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于公司拟回购部分社会公众股份的预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司拟以自有资金不超过10,000万元（含10,000万元）且不低于5,000万元（含5,000万元）拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，拟用于股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本。公司的员工激励计划另行制定，并将按照规定提交公司董事会及股东大会审议后实施。若公司未能实施股权激励计划、员工持股计划或实施后剩余部分股份，公司将依法予以注销。
2、结合近期公司股价，回购股份的价格不超过9.00元/股（含9.00元/股），按回购资金上限及回购价格上限计算，预计可回购股份不超过11,111,111股，占公司目前总股本不超过2.98%。
3、回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起6个月内。
4、本预案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，本次回购股份方案存在未能获得股东大会审议通过、回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，从而导致本次回购计划无法顺利实施的风险。
5、本次回购可能存在因股权激励方案、员工持股方案未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份或员工放弃参与持股计划等原因，导致已回购股票无法授出的风险。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规
定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，保持公司长久持续运营和发展能力，公司在综合考虑近期公司股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，为进一步增强投资者信心，稳定投资者预期，有效维护广大投资者利益，公司拟回购部分社会公众股份。
2018年09月28日，公司第三届董事会第六次会审议通过了《关于公司拟回购部分社会公众股份预案的议案》，公司独立董事对其发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议的形式审议通过。相关内容如下：
一、回购预案的审议及实施程序
1、本次回购预案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过；
2、本次回购预案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议通过。
二、回购预案的具体内容
（一）回购股份的目的和用途
基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，保持公司长久持续运营和发展能力，公司在综合考虑近期公司股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，为进一步增强投资者信心，稳定投资者预期，有效维护广大投资者利益，公司拟回购部分社会公众股份。回购股份拟用于实施股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本。公司的股权激励计划或员工持股计划另行制定，并按照规定提交董事会及股东大会审议后实施。若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划或者实施后剩余部分，公司将依法予以注销。
（二）拟回购股份的方式
公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购。
（三）回购股份的价格区间、定价原则
为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购股份的价格为不超过人民币9.00元/股（含9.00元/股）。实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金分红、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
（四）拟用于回购的资金来源及总额
公司本次回购的资金总额不超过10,000万元（含10,000万元）且不低于5,000万元（含5,000万元），资金来源为公司自有资金。
（五）拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）
回购股份的数量：本次回购资金总额不超过10,000万元（含10,000万元）且不低于5,000万元（含5,000万元），回购价格不超过人民币9.00元/股（含9.00元/股）。按照回购总金额上限10,000万元、回购价格上限9.00元/股进行测算，若全部以最高价回购，预计可回购股份数量为11,111,111股，约占公司目前已发行总股本的2.98%，具体回购股份的数量以回购期届满（含提前届满）时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金分红、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
（六）回购股份的期限
回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过6个月。董事会将根据公司股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果在此期限内触及以下条件，则回购期提前届满：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
公司在以下窗口期不得回购股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（七）决议有效期
本次回购股份预案决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
（1）假设本次回购按照回购资金最高额10,000万元、回购价格9元/股的条件进行测算，回购股份数量为11,111,111股，全部用于股权激励计划或员工持股计划，则依此测算的公司股本结构变化情况如下：
变更前 变更后
股份性质 股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （股）
限售条件流通股/非流通股 119,236,479 31.94%130,347,590 34.91%
无限售条件流通股 254,093,895 68.06%242,982,784 65.09%
总股本 373,330,374 100.00% 373,330,374 100.00%
（2）假设本次回购按回购资金最高额10,000万元、回购价格9元/股的条件进行测算，回购股份数量为11,111,111股，全部用于注销，则依此测算的公司股本结构变化情况如下：
股份性质 变更前 变更后
股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （股）
限售条件流通股/非流通股 119,236,479 31.94%119,236,479 32.92%
无限售条件流通股 254,093,895 68.06%242,982,784 67.08%
总股本 373,330,374 100.00% 362,219,263 100.00%
（3）假设本次回购的股份存在部分用于实施股权激励计划、员工持股计划，部分用于依法注销以减少公司注册资本的情形，则该情形暂不做测算。
（九）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
（1）本次回购对公司经营、财务的影响
截至2017年12月31日，公司总资产为4,091,547,314.42元，归属于上市公司股东的净资产为2,624,735,264.60元，2017年公司实现营业收入为739,792,782.58元，归属于上市公司股东的净利润为142,273,052.24元。截至2018年06月30日，公司总资产为4,045,466,977.03元，归属于上市公司股东的净资产为2,655,303,726.98元，2018年1-6月公司实现营业收入为414,653,870.65元，归属于上市公司股东的净利润为37,078,885.89元。
假设本次回购资金上限10,000万元全部使用完毕，按2018年06月30日的财务数据测算，回购资金占公司总资产的比例约为2.47%，占归属于上市公司股东净资产的比例约为3.77%，占比相对较低；公司本次回购股份将在股东大会通过本次回购股份预案后的6个月内择机实施。因此，鉴于本次回购股份拟用于公司股权激励、员工持股计划或减少注册资本，根据公司经营、财务的实际情况，公司认为本次回购不会对公司的日常生产经营、财务产生重大影响。
（2）本次回购对公司未来发展的影响
本次回购计划体现了对公司长期内在价值的坚定信心，有利于实现全体股东价值的回归和提升，将起到合理反映公司投资价值、提升公众投资者信心、
提升公司在资本市场形象的作用，并为公司进一步完善长期激励机制、促进公司经营业绩持续增长和未来进一步发展创造良好条件。
（3）关于本次回购是否影响上市公司地位的分析
按回购资金最高额10,000万元、回购价格9元/股、回购股份11,111,111股测算，回购后不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司股权分布情况仍然符合上市的条件。
（十）上市公司控股股东、合计持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份情况及说明
经自查，在董事会作出回购股份决议前6个月内，公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股份情况如下：
姓名 职务 交易方式 交易时间 交易数量占目前公司总
（股） 股本的比例
袁斌董事、高级管理集中竞价卖 2018年04月10日- 1,440,800 0.3859%
人员 出 2018年05月18日
李彦庆董事 集中竞价卖 2018年05月24日- 12,820 0.0034%
出 2018年05月31日
高博书董事、高级管理集中竞价卖 2018年05月17日- 335,154 0.0898%
