002768 深市 国恩股份

股票代码：002768          股票简称：国恩股份      公告编号：2021-024
              青岛国恩科技股份有限公司

  关于以协议方式受让包头东宝生物技术股份有限公司

                  部分股份的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

    2、本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议；

    3、本次交易完成后，公司持有包头东宝生物技术股份有限公司（股票简称：东宝生物，股票代码：300239）的股权比例将增加至 21.14%，东宝生物将成为
公司的控股子公司，纳入公司合并报告范围。

    4、本次协议转让事项是否能最终完成尚存在不确定性，公司将按照相关事
项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    一、本次交易概述

    2021 年 6 月 25 日，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国
恩股份”）召开第四届董事会第八次会议，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的
表决结果审议通过了《关于以协议方式受让包头东宝生物技术股份有限公司部分股份的议案》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    公司于 2021 年 6 月 25 日与海南东宝实业有限公司（以下简称“东宝实业”）
签署了《股份转让协议》，以每股 6.00 元的价格，收购其持有的东宝生物
60,000,000 股股份，股份转让总金额 360,000,000 元。

    本次协议转让前，东宝实业持有东宝生物 138,823,422 股股票，占东宝生物
总股本的 23.35%，为东宝生物的控股股东；王军先生直接持有东宝生物7,866,992 股股票，占东宝生物总股本的 1.32%；王军先生持有东宝实业 93.89%

  的股权，通过东宝实业控制东宝生物 23.35%的股份；王军先生合计控制东宝生

  物 24.67%的股份，为东宝生物实际控制人。本次协议转让完成后，东宝实业持

  有东宝生物 78,823,422 股股票，占东宝生物总股本的 13.26%，不再是东宝生物

  的控股股东；王军先生直接或间接控制东宝生物 14.58%的股份，不再是东宝生

  物的实际控制人。

      本次协议转让前，国恩股份持有东宝生物 65,711,022 股股票，占东宝生物

  总股本的 11.05%。本次协议转让完成后，国恩股份将持有东宝生物 125,711,022

  股股票，占东宝生物总股本的 21.14%，成为东宝生物的控股股东。

      二、交易对方的基本情况

      （一）基本信息

公司名称          海南东宝实业有限公司

企业类型          其他有限责任公司

注册地址          海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵
                  化楼四楼 2001

法定代表人        王军

注册资本          6,496.96 万元人民币

统一社会信用代码  9115020323981329XR

成立日期          1996 年 5 月 31 日

                  许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；一般项目：
                  软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、
                  技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据
经营范围          处理服务；以自有资金从事投资活动；建筑装饰材料销售；机
                  械设备销售；日用百货销售（一般经营项目自主经营，许可经
                  营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项
                  目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

      （二）股权结构

      东宝实业的股权结构如下：

 序号                    股东名称                    出资额（万元） 持股比例（%）

  1                        王军                          6,100.00        93.89

  2    内蒙古财惠养老服务产业基金管理中心（有限公司）      396.96        6.11

                        合计                              6,496.96      100.00

      三、交易标的基本情况


    （一）标的公司基本情况

公司名称        包头东宝生物技术股份有限公司

英文名称        Baotou Dongbao Bio-TechCo., Ltd.

上市证券交易所  深圳证券交易所

证券简称        东宝生物

证券代码        300239

注册资本        594,538,983 元（含向特定对象发行新增股份）

法定代表人      王军

设立时间        1997 年 3 月 12 日

上市时间        2011 年 7 月 6 日

公司住所        内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号

邮政编码        014030

电话号码        0472-6208676

传真号码        0472-6208676

网址            www.dongbaoshengwu.com

                许可经营项目：生产经营药用明胶，食用明胶；小分子量水
                解明胶（胶原蛋白）生产；饮料（固体饮料类）的生产和销
                售；医疗器械（Ⅰ类）的销售；预包装食品、不含乳制品的
                生产与销售；食品添加剂的生产与销售。一般经营项目：生
                产经营照相明胶，骨油，骨粉，饲料添加剂；经销化妆品；
                收购骨料；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本
经营范围        企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及
                技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品
                除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；骨素生产、销售；
                互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、文化、
                广播电影电视节目、电子公告，含药品和医疗器械内容）；化
                工产品（不含危险化学品）的生产与销售。（以上项目同时在
                以下地址经营：1.包头市滨河新区西区三路以南、光耀路以
                东；2.包头市滨河新区西区三路以南、西区四路以北）

    （二）标的公司股权结构

  根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2021 年 6 月 4 日出具的
《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表》，标的公司前十名股东及其持股情况如下：

 序              股东名称                股东性质      持股数量  持股比例

 号                                                      （股）      （%）

 1  海南东宝实业有限公司              境内非国有法人  138,823,422    23.35

 2  青岛国恩科技股份有限公司          境内非国有法人  65,711,022    11.05

 3  内蒙古金融资产管理有限公司          国有法人      23,163,800      3.90

 4  中国乐凯集团有限公司                国有法人      9,620,000      1.62

 5  中科先行（北京）资产管理有限公司    国有法人      8,453,994      1.42

 6  王军                              境内自然人      7,866,992      1.32


 序              股东名称                股东性质      持股数量  持股比例
 号                                                      （股）      （%）

 7  包头市人民政府国有资产监督管理    国有法人      6,347,718      1.07
    委员会

 8  王丽萍                            境内自然人      4,876,200      0.82

 9  江任飞                            境内自然人      4,740,102      0.80

 10  刘芳                              境内自然人      4,288,300      0.72

                        合计                          273,891,550    46.07

    （三）主要财务数据

                                                                    单位：万元

          项目                  2021年3月31日            2020年12月31日

资产总额                                  142,580.67              141,793.42

负债总额                                    42,250.64                41,975.10

应收款项总额                                15,284.85                13,405.92

预计负债                                            -                        -

净资产                                    100,330.03                99,818.32

          项目                  2021年1-3月                2020年度

营业收入                                    13,817.82                44,882.78

营业利润                                      593.12                1,975.62

净利润                                        460.02                1,819.43

  其中：非经常性损