证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2022-020
蓝黛科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［2007］500 号）的有关规定，蓝黛科技集团股份有限公司（原名称为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司，以下简称“公司”、“上市公司”或“蓝黛科技”）编制了《前次募集资金使用情况报告》（截至 2021 年 09 月30 日），具体如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金金额、资金到账情况
经中国证监会《关于核准重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司向深圳市中远智投控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]818号）核准，公司向深圳市中远智投控股有限公司（现名称为北京中元帮管理咨询中心（有限合伙），以下简称“中远智投”）、潘尚锋、浙江晟方投资有限公司（现名称为平阳县晟方股权投资有限公司，以下简称“晟方投资”）、骆赛枝、陈海君、赵仁铜、吴钦益、王声共、项延灶、林成格、郑钦豹、魏平、郑少敏、王志勇14名对象发行人民币普通股（A股）60,230,197股购买深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”或“标的公司”）股权资产。公司以非公开发行方式向3名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）93,693,693股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币3.33元，募集配套资金总额为人民币311,999,997.69元，扣除承销费用人民币8,204,400.00元（含税），实际收到货币资金人民币303,795,597.69元，扣除其他相关发行费用人民币943,693.69元（含税）后实际募集资金净额为人民币
302,851,904.00元。上述募集配套资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）审验，并于2020年06月04日出具了“川华信验（2020）第0039号”《验资报告》。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2021 年 09 月 30 日余额
中国农业银行股份有限 31200101040019568 303,795,597.69
公司重庆璧山支行 0.00
中国建设银行股份有限 44250111024300000280 0.00
公司深圳雅宝支行 0.00
合计 303,795,597.69 0.00
注 1：前次募集资金余额人民币 303,795,597.69 元已于 2020 年 06 月 04 日通过民生证券股份
有限公司汇入公司账户：中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行，账号 31200101040019568。
注 2：上述初始存放金额中包括其他相关发行费用 943,693.69 元。
注 3：2020 年 06 月 08 日，公司、公司子公司台冠科技与独立财务顾问民生证券股份有限公
司、中国建设银行股份有限公司深圳雅宝支行签署了《募集资金四方监管协议》，开立了募集资金专户，账号 44250111024300000280。公司后续将初始存放于中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行账号 31200101040019568 的用于补充标的公司流动资金计 21,815,629.02 元转入前述专户。
注 4：鉴于公司非公开发行股票募集配套资金已按计划全部使用完毕，上表中募集资金专户
均已于 2020 年 12 月销户。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
前次募集资金的使用情况详见本报告附件1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金实际投资项目无变更情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额，主要为支付本次交易费用及中介机构费用、支付本次交易现金对价、补充标的公司流动资金（含利息收入），实际投资总额与承诺投资金额不存在差异。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
（五）闲置募集资金的使用情况
无闲置募集资金情况。
（六）前次募集资金结余及结余募集资金使用情况
截至2021年09月30日，公司前次募集资金已全部使用完毕，公司不存在前次募集资金结余的情况。
三、前次募集资金项目实现效益情况
前次募集资金投资项目中，“支付本次交易费用及中介机构费用”、“支付本次交易现金对价”和“补充标的公司流动资金”均不直接产生营业收入，因此无法单独核算效益。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
根据2018年10月31日公司与交易对方及台冠科技签署的《关于发行股份及支付现金购买资产协议》相关约定，并经中国证监会《关于核准重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司向深圳市中远智投控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]818号）核准，公司通过发行60,230,197股股份及支付现金28,106.43万元购买中远智投等33名交易对方持有的台冠科技89.6765%股权。基于前述资产重组事项，收购资产的运行情况及相关承诺履行情况如下：
（一）资产权属变更情况
截至2019年05月20日，深圳市市场监督管理局核准了台冠科技的股权变更事项，本次股权变更后，公司持有台冠科技的股权由10%变更为99.6765%。
截至2019年06月10日，本次发行股份购买资产中发行的60,230,197股人民币普通股（A股）股票已办理完成股份登记手续并上市。
截至2020年06月22日，本次募集配套资金非公开发行的93,693,693股人民币普通股（A股）股票已办理完成股份登记手续并上市。
（二）台冠科技账面价值变化情况
单位：人民币万元
公司名称 项目 2021年09月30日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
资产总额 121,605.12 109,741.12 70,076.96 63,448.96
台冠科技 负债总额 62,571.28 65,010.01 36,519.91 37,892.16
净资产 59,033.84 44,731.12 33,557.06 25,556.81
注：以上截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日财务数据已经审计，2021年09月30日财务数据未经审计。
（三）生产经营情况
台冠科技主要从事触摸屏及触控显示一体化相关产品的研发、生产和销售，产
品主要为电容触摸屏及其相关组件，应用于平板电脑、笔记本电脑、工控终端、汽
车电子、物联网智能设备等信息终端领域。公司发行股份及支付现金购买相关资产
后，台冠科技生产经营稳步增长，符合行业发展趋势。
台冠科技主要经营指标如下：
单位：人民币万元
公司名称 项目 2021年1-9月 2020年度 2019年度 2018年度 2019年6-12月
营业收入 117,704.98 162,117.61 90,134.42 88,061.25 63,595.41
台冠科技 营业利润 16,379.16 12,389.12 8,530.65 9,800.82 5,596.68
归属于母公
司股东的净 14,302.72 11,174.06 8,000.25 8,435.12 5,254.60
利润
注：2019 年 05 月 20 日，台冠科技在深圳市市场监督管理局完成了标的资产过户的工商变
更登记手续。本次交易后，蓝黛科技持有台冠科技 99.6765%股权，台冠科技为公司控股子公司。
鉴于上述工商变更日距报告日 2019 年 05 月 31 日时间较短，因而公司将非同一控制下收购合并
日延伸至 2019 年 06 月 01 日，台冠科技财务数据自 2019 年 06 月 01 日起纳入公司合并财务报表
范围。以上 2018 年、2019 年、2020 年财务数据已经审计，2021 年 1-9 月财务数据未经审计。
（四）业绩承诺事项及履行情况
1、业绩承诺
根据公司与交易对方及台冠科技签署的《关于发行股份及支付现金购买资产协
议》以及公司与业绩承诺方签署的《关于深圳市台冠科技有限公司之盈利补偿协议》，本次交易中，台冠科技业绩承诺方为晟方投资、中远智投、潘尚锋、骆赛枝、陈海
君、赵仁铜、吴钦益、王声共、项延灶、林成格、郑钦豹。业绩承诺方承诺台冠科
技2018年度、2019年度、2020年度和2021年度实现扣除非经常性损益后归属于母公
司股东的净利润分别不低于7,000.00万元、8,000.00万元、9,000.00万元和10,000.00万元。
2、业绩承诺补偿
业绩承诺期内，台冠科技截至当期期末累积实际净利润数小于截至当期期末累
积承诺净利润数的，业绩补偿方应向上市公司承担补偿义务。在业绩补偿方需补偿
金额内，优先采用股份补偿，不足部分以现金补偿。
（1）股份补偿
当期承诺期满时需补偿的股份数量的具体计算公式如下：
当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×本次交易购买资产交易作价－累积已补偿金额
当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次交易的股票发行价格
（2）现金补偿
当期承诺期满时需补偿的现金数的具体计算方式如下：
当期应补偿的现金数=（应补偿的股份数量－已补偿股份数量）×本次交易的股票发行价格
如上市公司在本次交易完成后至上市公司收到《盈利补偿协议》约定的全部股份补偿/现金补偿之日期间发生送股、资本公积转增股本、配股等除权事项，则
查看PDF原文
