安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 凤形股份
股票代码： 002760
收购人及一致行动人名称 住所/通讯地址
泰豪集团有限公司 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号
江西省南昌市高新开发区泰豪信息大厦1楼
江西泰豪技术发展有限公司 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号
签署日期：二〇二一年九月二十二日
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《收购办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在安徽省凤形耐磨材料股份有限公司中拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在安徽省凤形耐磨材料股份有限公司中拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。
四、本次非公开发行的 A 股股票由收购人的一致行动人江西泰豪全额认购，江西泰豪成功认购上市公司本次非公开发行的 A 股股票，收购人持股比例将超过上市公司已发行股份的30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项规定：经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30％， 投资者承诺3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，相关投资者可以免于以要约收购方式增持股份。本次收购符合上述可以免于要约方式增持股份的情形。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明...... 1
目录...... 2
第一节 释义...... 3
第二节 收购人介绍 ...... 4
第三节 本次收购决定及收购目的 ...... 10
第四节 收购方式...... 12
第五节 资金来源...... 16
第六节 免于发出要约的情况 ...... 17
第七节 后续计划...... 18
第八节 对上市公司的影响分析 ...... 20
第九节 与上市公司之间的重大交易...... 23
第十节 前6个月内买卖上市交易股份的情况...... 24
第十一节 收购人的财务资料 ...... 25
第十二节 其他重大事项 ...... 31
收购人声明...... 32
收购人声明...... 33
律师声明...... 34
第十三节 备查文件 ...... 35
第一节 释义
本报告书中，除非另有所指，下列词语之特定含义如下：
简称 指 全称及注释
本报告书 指 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司收购报告书》
公司、上市公司、凤形股 指 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司，证券代码：002760
份
收购人、泰豪集团 指 泰豪集团有限公司
一致行动人、江西泰豪、 指 江西泰豪技术发展有限公司
本次非公开发行对象
本次发行、本次非公开发 指 公司采用非公开发行方式向特定对象合计发行不超过
行 19,988,706股（含本数）、募集资金不超过35,400万元
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元 指 人民币元、万元
说明：由于四舍五入的原因，本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第二节 收购人介绍
一、收购人及其一致行动人基本情况
（一）收购人基本情况
公司名称 泰豪集团有限公司
法定代表人 黄代放
注册资本 70,000万元
成立日期 1993年4月20日
住所 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号
统一社会信用代码 913600001582806049
公司类型 有限责任公司
高新技术产品研发、生产、销售和综合技术服务；计算机软件、人工智
能等相关产品的开发、生产、销售；地源、水源、空气源热泵产品和空
经营范围 调产品的开发、制造、销售及工程设计、安装、节能改造等综合技术服
务；汽车（含小轿车）、五金交电化工产品的销售、服务；产业投资及其
管理、咨询、综合技术服务；建设工程项目的投资，物业管理、房屋出
租。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限 1993年04月20日至2043年04月19日
通讯地址 江西省南昌市高新开发区泰豪信息大厦1楼
联系电话 0791-82028967
（二）一致行动人基本情况
公司名称 江西泰豪技术发展有限公司
法定代表人 张思伟
注册资本 3,000万元
成立日期 2020年8月11日
住所 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号
统一社会信用代码 91360121MA399WRJ4W
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
一般项目：信息系统集成服务，数字文化创意内容应用服务，软件开
经营范围 发，信息技术咨询服务，电子产品销售，计算机系统服务，软件销售
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
经营期限 2020-08-11至2040-08-10
通讯地址 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号
联系电话 0791-82028967
二、收购人及其一致行动人股权及控制关系
（一）收购人及其一致行动人股权控制架构
截至本报告签署日，泰豪集团及江西泰豪的股权结构如下：
黄代放 5名自然人
GP LP
49.52% 50.48%
南昌珝泰投资中心 南昌泰智投资管理中 南昌诚泰投资中心
（有限合伙） 心（有限合伙） （有限合伙）
29.71% 28.57% 13.14%
28.57% 泰豪集团有限公司
100%
江西泰豪技术发展有限公司
（二）收购人及其一致行动人实际控制人基本情况
泰豪集团直接持有江西泰豪 100%股权，黄代放先生直接持有泰豪集团 28.57%股
权，通过控制南昌珝泰投资中心（有限合伙）间接持有泰豪集团 29.71%股权。黄代放
先生通过直接及间接的方式控制江西泰豪 58.28%的股权，为江西泰豪实际控制人。
（三）收购人及其实际控制人所控制的核心企业、关联企业及核心业务的情况
1、收购人控制的核心企业、关联企业及核心业务的情况
截至本报告书签署日，除凤形股份外，泰豪集团控制一级企业（单位）的情况如
下：
序号 公司名称 注册资本 直接持 业务板块 主营业务
（万元） 股比例
一般项目：信息系统集成服务，数字文化创意内
江西泰豪技术发 容应用服务，软件开发，信息技术咨询服务，电
1 展有限公司 3,000.00 100% 投资 子产品销售，计算机系统服务，软件销售（除许
查看PDF原文
