南兴装备股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
（一）2015 年首次公开发行股票募集资金
1.实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市南兴家具装备制造股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]826 号核准，并经深圳证券交易所同意，南兴公司于 2015 年
5 月 19 日采用公开募集方式向社会公众投资者发行人民币普通股（A 股）2,734 万股，发行
价格为每股 12.94 元。截至 2015 年 5 月 22 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）2,734 万股，募集资金总额为人民币 353,779,600.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 32,779,417.57 元，南兴公司实际募集资金净额为人民币 321,000,182.43 元。上述发行募集的资金已全部到位，业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）以“中审亚太验字（2015）020044 号”验资报告验证。
2.募集资金存放和管理情况
南兴公司对募集资金进行专户管理，2015 年收到募集资金后，已分别与兴业银行股份有限公司东莞分行、东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行、招商银行股份有限公司东莞厚街支行、中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行及保荐机构兴业证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
南兴公司于 2019 年 4 月 2 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一
次会议，于 2019 年 4 月 18 日召开的二〇一九年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变
更募集资金投资项目的议案》，公司终止实施“自动封边机生产线技术改造项目”的投资，并将原募投项目募集资金账户余额用于“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”。新募投项目的建设内容为高端家具智能化生产设备等，实施主体为公司全资子公司无锡南兴装备有限公司（以下简称“无锡南兴”）。2019 年 10 月，南兴公司、无锡南兴、东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行及兴业证券股份有限公司签署《南兴装备股份有限公司首次公开发行股票募集资金四方监管协议》，并将“自动封边机生产线技术改造项目”对应的募集资金存储结余全部转入“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”募集资金专户。
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3.募集资金使用及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 存储余额 备注
南兴公司 招商银行股份有限公司东 已注销
莞厚街支行 769903569510388 ---
南兴公司 东莞农村商业银行厚街涌 已注销
口支行 090020190010008686 ---
南兴公司 中国工商银行股份有限公 已注销
司东莞厚街支行 2010026729200457573 ---
南兴公司 兴业银行股份有限公司东 已注销
莞厚街支行 395050100100174862 ---
无锡南兴 东莞农村商业银行股份有
限公司厚街支行 090010190010062491 89,580,929.36
合 计 89,580,929.36
（二）2018 年非公开发行股份购买资产
2018 年 3 月 16 日，南兴公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
出具的《关于核准南兴装备股份有限公司向屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]471 号）文件，证监会核准南兴公司向屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）发行 8,155,677 股股份，向屏南唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）发行 7,712,582 股股份，向东莞市宏商创业投资管理有限公司发行 2,313,774股股份，向广东俊特投资管理有限公司发行 694,132 股股份，向冯鸣发行 661,078 股股份，向东莞市东浩投资管理有限公司发行 462,754 股股份购买广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）100%的股权，发行价格为 31.87 元每股，本次发行股份购买资产不涉及募集配套资金。
2018 年 5 月 18 日，南兴公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了公司 2017 年度
权益分派方案，权益分派方案的具体内容为:以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 111,036,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计 33,310,800.00 元。2017
年度不送股，也不以资本公积转增股本。
权益分派股权登记日为 2018 年 5 月 28 日，除权除息日为 2018 年 5 月 29 日。权益分
派方案已于 2018 年 5 月 29 日实施完毕。
鉴于公司 2017 年度权益分派事项已实施完毕，根据相关规定，本次发行股份及支付现
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金购买资产的股份由 19,999,997 股调整为 20,190,050 股，发行价格相应调整为 31.57 元每
股。
2018 年 5 月 31 日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对上述非公开发行
股份购买资产出具了“苏公 W[2018]B038 号”《验资报告》予以验证。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况
1.2015 年首次公开发行股票募集资金
详见“附表 1《2015 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》”。
2.2018 年非公开发行股份购买资产
详见“附表 2《2018 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表》”。
截至 2018 年 5 月 31 日止，公司向上述各交易对方发行股份股买唯一网络股权之工商变
更手续已经完成，取得了更新后的企业法人营业执照。
根据南兴公司取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2018年6月11日出具的《股份登记申请受理确认书》，本次非公开发行股份为限售条件流通股，上市时间为 2018年 6 月 25 日。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况
1.2015 年首次公开发行股票募集资金
公司于 2019 年 4 月 2 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会
议，于 2019 年 4 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集
资金投资项目的议案》，综合考虑公司产能的实际利用情况，为更好贯彻公司发展战略，提高募集资金的使用效率，公司决定终止实施“自动封边机生产线技术改造项目”（以下简称
“原募投项目”）的投资，并将原募投项目募集资金账户截至 2019 年 3 月 31 日募集资金余
额人民币 10,801.85 万元（其中募集资金净额为 10,032.16 万元，银行利息收入扣除手续费
的净额为 769.69 万元）以及上述募投项目募集资金账户 2019 年 3 月 31 日后、募集资金投
资项目变更前所收到的募集资金利息收入，用于新募投项目“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”。
新募投项目的建设内容为高端家具智能化生产设备等，实施主体为公司全资子公司无锡南兴装备有限公司，实施地点为无锡市锡山区锡北镇泾虹路北，钱更路西。本次拟变更募集
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资金投资项目涉及的募集资金金额占公司2015年首次公开发行股票募集资金总额的30.53%，占实际募集资金净额的 33.65%。
上述项目变更前后具体情况如下表：
单位：人民币万元
变更前情况 变更后情况
预计投资 拟使用募集 预计投 拟使用募
实施主体 项目 额 资金投资额 实施主体 项目 资额 集资金投
资额
自动封边 南兴装备家居
南兴公司 机生产线 无锡南兴 智能化生产设
技术改造 14,028.80 13,439.70 备华东生产基 16,700.00 10,801.85
项目[注] 地项目
2.2018 年非公开发行股份购买资产
2018 年非公开发行股份购买资产项目因未实际进行配套融资，故承诺募投项目不涉及变更事项。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1.前次募集资金投资项目不涉及对外转让情况。
2.2015 年首次公开发行股票募集资金投资项目置换情况如下：
2015 年 6 月 19 日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议分别审议
通过了《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的预案》，同意以募集资金置换 64,342,845.77 元预先投入募投项目的自筹资金，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的情况进行了专项核查，并出具了中审亚太审字[2015]020097 号《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的鉴证报告》。
公司以自筹
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