北京东方新星石化工程股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
保荐机构（主承销商）：
重要提示
1、北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“东方新星”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,534万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】721号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“东方新星”，股票代码为“002755”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为7.49元/股，股份发行数量为2,534万股。
3、本次发行的网下申购缴款工作已于2015年5月6日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的147个配售对象全部参与了网下申购并按照2015年5月5日（T-1日）公布的《北京东方新星石化工程股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
4、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效申购量为223,440万股，为网下初始发行数量的146.96倍；网上发行初步申购倍数为712.10倍，超过150倍，发行人和保荐机构（主承销商）根据《发行公告》披露的回拨机制
和总体申购情况，于2015年5月7日（T+1日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨后网下最终发行数量为253.4万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,280.6万股，占本次发行数量的90%。
5、本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）按照2015年4月24日（T-7日）公布的《北京东方新星石化工程股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的配售原则对本次网下发行进行了股票配售，并详细披露了获配投资者名称、类型、申购数量、获配数量等信息。根据2015年5月5日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。
根据深交所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，经保荐机构（主承销商）核查确认，最终统计如下：
在初步询价阶段提交有效报价的69家网下投资者管理的147个配售对象中，全部按照《发行公告》的要求参与了本次网下申购并及时足额缴纳了申购款，有效申购资金总额为1,673,565.6万元，对应的有效申购总量为223,440万股。上述投资者的资金到账情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了验资报告。
二、回拨机制启动情况
本次股票发行数量为2,534万股，回拨机制启动前，网下初始发行1,520.4万股，占本次发行规模的60%；网上初始发行数量为1,013.6万股，占本次发行数量的40%。
本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步申购倍数为712.10倍，超过150倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据《发行公告》披露的回拨机制和总体申购情况，于2015年5月7日（T+1日）决定启动回拨机制，对网下、网上
发行的规模进行调节，回拨后网下最终发行数量为253.4万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,280.6万股，占本次发行数量的90%。
三、网下配售结果
发行人和保荐机构（主承销商）根据《初步询价及推介公告》中披露的网下配售原则对本次网下投资者进行了股票配售，结果如下：
1、本次网下发行有效申购股数合计为223,440万股，其中A类投资者（公募基金和社保基金）、B类投资者（企业年金和保险资金）和C类投资者（除A类和B类以外的其他投资者）有效申购数量分别为110,960万股、76,000万股和36,480万股，分别占本次网下发行有效申购总量的49.66%、34.01%和16.33%；
2、本次网下配售股数253.4万股，其中：
A类投资者最终获配股数为133.152万股，占本次网下发行总量的52.55%，最终配售比例为0.12%；
B类投资者最终获配股数为83.6万股，占本次网下发行总量的32.99%，最终配售比例为0.11%；
C类投资者最终获配股数为36.648万股，占本次网下发行总量的14.46%，最终配售比例为0.10046053%；
根据以上配售结果，A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类投资者，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者的优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、20%。配售结果符合相关法律法规以及《初步询价及推介公告》中事先披露的的网下配售原则。
四、网下配售明细
根据配售原则，最终每个配售对象的获配情况如下：
申购数 最终配
序
网下投资者名称 配售对象名称 量（万 售股数 类型
号
股） （股）
上海东方证券资产管理有限公 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基
1 1520 18240 公募基金
司 金
2 宝盈基金管理有限公司 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 1520 18240 公募基金
3 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 1520 18240 公募基金
4 博时基金管理有限公司 博时灵活配置混合型证券投资基金 1520 18240 公募基金
5 长城基金管理有限公司 长城久恒平衡型证券投资基金 1520 18240 公募基金
6 长城基金管理有限公司 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 1520 18240 公募基金
7 长城基金管理有限公司 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 1520 18240 公募基金
8 长盛基金管理有限公司 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 1520 18240 公募基金
9 大成基金管理有限公司 大成景恒保本混合型证券投资基金 1520 18240 公募基金
10 东方基金管理有限责任公司 东方安心收益保本混合型证券投资基金 1520 18240 公募基金
11 广发基金管理有限公司 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 1520 18240 公募基金
12 广发基金管理有限公司 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 1520 18240 公募基金
广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投
13 广发基金管理有限公司 1520 18240 公募基金
资基金
14 广发基金管理有限公司 广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金 1520 18240 公募基金
15 广发基金管理有限公司 广发聚宝混合型证券投资基金 1520 18240 公募基金
16 国联安基金管理有限公司 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 1520 18240 公募基金
17 国联安基金管理有限公司 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 1520 18240 公募基金
18 国联安基金管理有限公司 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 1520 18240 公募基金
19 国泰基金管理有限公司 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 1520 18240 公募基金
20 国泰基金管理有限公司 国泰保本混合型证券投资基金 1520 18240 公募基金
21 国泰基金管理有限公司 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 1520 18240 公募基金
22 国泰基金管理有限公司 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 1520 18240 公募基金
23 国泰基金管理有限公司 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 1520 18240 公募基金
24 海富通基金管理有限公司 海富通养老收益混合型证券投资基金 1520 18240 公募基金
25 海富通基金管理有限公司 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 1520 18240 公募基金
26 华安基金管理有限公司 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 1520 18240 公募基金
27 华安基金管理有限公司 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 1520 18240 公募基金
景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资
28 景顺长城基金管理有限公司 1520 18240 公募基金
