山东仙坛股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
二零二零年十二月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：109,999,974 股
2、发行后股本总额：573,692,485 股
3、发行价格：9.50 元/股
4、募集资金总额：1,044,999,753.00 元
5、募集资金净额：1,030,523,756.16 元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 投资者 认购股数（股） 认购金额（元） 锁定期
1 张小东 10,526,315 99,999,992.50 6 个月
2 现代种业发展基金有限公司 7,368,400 69,999,800.00 6 个月
3 烟台北方安德利果汁股份有限 10,526,315 99,999,992.50 6 个月
公司
4 烟台君平投资有限公司 21,052,631 199,999,994.50 6 个月
5 唐静 10,526,315 99,999,992.50 6 个月
6 于雪丽 5,263,157 49,999,991.50 6 个月
7 北京益安资本管理有限公司-益 22,105,263 209,999,998.50 6 个月
安富家私募证券投资基金
8 北京益安资本管理有限公司-益 4,210,526 39,999,997.00 6 个月
安允升私募证券投资基金
9 中国国际金融股份有限公司 3,684,210 34,999,995.00 6 个月
10 蔡玉璞 14,736,842 139,999,999.00 6 个月
总计 109,999,974 1,044,999,753.00 -
三、本次发行股票的限售安排
本次发行对象共有 10 名，以现金参与认购，所认购的股票限售期为本次新
增股份上市之日起 6 个月。
四、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
五、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份 109,999,974 股将于2020 年 12月22 日在深圳证券
交易所上市。
投资者认购的本次非公开发行股票自上市之日起 6 个月内不得转让。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。
六、资产过户及债权转移情况
本次发行发行对象以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
__________ __________ __________
王寿纯 王寿恒 许士卫
__________ __________ __________
王斌 程永峰 彭建云
__________
徐景熙
山东仙坛股份有限公司
2020 年 12 月 18 日
目 录
特别提示......1
目 录......4
释 义......6
第一节 本次发行的基本情况......7
一、公司基本情况......7
二、本次发行履行的相关程序......7
三、本次发行概况......10
四、本次非公开发行的发行过程......12
五、本次发行对象基本情况......16
六、本次发行相关机构名称......21
第二节 本次发行前后公司相关情况......23
一、本次发行前后股东情况......23
二、董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况......24
三、本次发行对公司的影响......25
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......27
一、公司主要财务数据及指标......27
二、管理层讨论与分析......28
第四节 本次募集资金运用......34
一、募集资金使用计划......34
二、本次募集资金的专户制度......35
第五节 保荐机构关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见...... 36
第六节 公司律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见...... 37
第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见......38
一、保荐协议主要内容......38
二、上市推荐意见......38
第八节 新增股份的数量和上市时间......39
一、新增股份上市批准情况......39
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......39
三、新增股份的上市时间......39
四、新增股份的限售安排......39
第九节 有关中介机构声明......40
第十节 备查文件......44
一、备查文件......44
二、查阅地点及时间......44
释 义
本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：
仙坛股份/公司/上市公司 指 山东仙坛股份有限公司
方正保荐/保荐机构/本保荐
机构/主承销商/保荐机构 指 方正证券承销保荐有限责任公司
（主承销商）
本次发行/本次非公开发行 指 公司本次非公开发行股票
公司律师 指 上海市锦天城律师事务所
审计及验资机构 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 2020 年 11 月 27 日，发行期首日
发行价格 指 9.50 元/股
发行数量 指 109,999,974 股
发行方案 指 山东仙坛股份有限公司非公开发行股票发行方案
认购邀请书 指 山东仙坛股份有限公司非公开发行股票认购邀请书
缴款通知书 指 山东仙坛股份有限公司非公开发行股票缴款通知书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
本报告部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称 山东仙坛股份有限公司
英文名称 SHANDONG XIANTAN CO.,LTD.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 仙坛股份
股票代码 002746
有限公司成立日期 2001 年 6 月 14 日
股份公司设立日期 2011 年 1 月 25 日
股票上市日期 2015 年 2 月 16 日
法定代表人 王寿纯
董事会秘书 许士卫
注册资本 46,369.25 万元
注册地址 山东烟台牟平工业园区（城东）
邮政编码 264117
公司电话 0535-4658717
公司传真 0535-4658318
公司网址 http://www.sdxiantan.com
公司电子邮箱 xt@sdxiantan.com
配合饲料加工，粮食收购。种鸡、家禽饲养、销售，家禽屠宰、
公司经营范围 加工销售（限分支机构经营）。货物、技术进出口；普通货物道路
运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2020 年 1 月 20 日，发行人召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了与
本次非公开发行股票相关事项的如下议案：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》和《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
2020 年 2 月 7 日，发行人召开 2020 年度第一次临时股东大会，审议通过了
与本次非公开发行股票相关事项的如下议案：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于未来三年股东分红回报规划（20
查看PDF原文
