证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2020-023号
中矿资源集团股份有限公司关于
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，现将中矿资源集团股份有限公司（以下简称“本公司”）
截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、2014 年 12 月，首次公开发行
本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1326 号”文核准，并经深圳证券交易所深证上〔2014〕491 号文同意，向社会发行人民币普通股（A 股）
3000 万股，并于 2014 年 12 月 30 日上市，本次发行股票每股面值 1.00 元，每股
发行价格为人民币 7.57 元，募集资金总额为人民币 227,100,000.00 元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币 36,550,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 190,550,000.00 元。
该募集资金到账时间为 2014 年 12 月 24 日。上述募集资金到位情况已经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字〔2014〕第 211403 号《验资报告》。
2017 月 3 月 16 日，本公司募集资金已按规定用途全部使用完毕，本公司已按
规定办理了上述募集资金专户的注销手续。
2、2018 年 8 月，发行股份及支付现金购买资产
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1205 号《关于核准中矿资源勘探股份有限公司向孙梅春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向孙梅春、钟海华、冯秀伟、熊炬、洪砚钟、时光荣、龙隆、胡志旻、新余
春鹏投资管理中心（有限合伙）及富海股投邦（芜湖）四号股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买其合计持有的江西东鹏新材料有限责任公司（以下简称“东鹏新材”）100%的股权。
2018 年 08 月 11 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次发行
股份及支付现金购买资产进行了验资，并出具了《验资报告》（大信验字〔2018〕
第 1-00105 号）。根据该《验资报告》，截至 2018 年 08 月 09 日，本公司已收到从
本次非公开发行股份对象的出资人民币 1,400,777,347,68 元，其中：新增实收资本人民币 58,782,096.00 元，计入资本公积人民币 1,341,995,251.68 元，本次增资后公司的注册资本为 251,107,096.00 元。本次发行股份的新增股份已于 2018年 8 月 23 日在中登深圳分公司办理完毕股份登记手续。
3、2019 年 4 月，向孙梅春等发行股份购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源勘探股份有限公司向孙梅春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 2018[1205]号）核准，本公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）募集配套资金不超过
429,222,500 元。2019 年 04 月 19 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本
公司本次发行股份及支付现金购买资产进行了验资，并出具了《验资报告》（大信
验字〔2019〕第 1-0050 号）。根据该《验资报告》，截至 2019 年 04 月 19 日，本
公司已收到从本次非公开发行股份对象的出资人民币 429,222,499.20 元。扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 15,700,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 413,522,499.20 元，其中：新增实收资本人民币27,097,380.00 元，计入资本公积人民币 386, 425,119.20 元，本次增资后公司的
注册资本为 277,926,476 元。本次发行股份的新增股份已于 2019 年 04 月 26 日在
中登深圳分公司办理完毕股份登记手续。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
1、2014 年 12 月，首次公开发行
募集资金 190,550,000.00 元已由主承销保荐人中信建投证券股份有限公司于
2014 年 12 月 24 日汇入本公司在锦州银行股份有限公司北京分行开立的账号为
410100186178181 账户中。上述募集资金到位情况及新增注册资本及股本情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2014]第 211403号《验资报告》。
为使本公司得到更加优质高效的金融服务，本公司已于 2016 年 02 月 01 日将
存放于锦州银行股份有限公司北京分行的用于勘探主辅设备购置及配套营运资金项目的全部募集资金及截至转出日前衍生利息 44,377,249.42 元一并调整至本公司在锦州银行股份有限公司阜成门支行开设的募集资金专项账户存储（账号：
410100197489391），同时将本公司在锦州银行股份有限公司北京分行开设的募集资金专用账户（账号：410100186178181）注销。本次调整不涉及资金用途的变更。本公司与锦州银行股份有限公司北京阜成门支行、中信建投证券股份有限公司已经签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。本公司严格按照相关制度的规定对募集资金采取专户存储、专户管理。
截至 2019 月 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户内的募集资金净额（本金）
190,550,000.00 元及募集资金存放产生的利息已按规定用途全部使用完毕，本公司已按规定办理了上述募集资金专户的注销手续，本公司与中信建投证券股份有限公司及锦州银行股份有限公司阜成门支行签订的《募集资金三方监管协议》即行终止。
2、2018 年 08 月，发行股份及支付现金购买资产
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司该次发行系发行股份购买资产，为募集货币
资金，不涉及募集资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况。
3、2019 年 4 月，向孙梅春等发行股份购买资产并募集配套资金
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金总额 429,222,499.20 元扣除承销
费、保荐费 13,000,000.00 元后的 416,222,499.20 已由主承销商、上市保荐人中
信建投证券股份有限公司于 2019 年 04 月 19 日汇入本公司在锦州银行股份有限
公司北京阜成门支行开立的 410100222743517 账户中。上述募集资金到位情况及新增注册资本及股本情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2019]第 1-0050 号《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用， 于 2019 年 04 月 29 日本公司和保荐机构
中信建投证券股份有限公司、锦州银行股份有限公司北京阜成门支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。本公司严格按照相关制度的规定对募集资金采取专户存储、专户管理。
截至 2019 月 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况：
金额单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金净额 416,222,499.20
募集资金支出总额（—） 416,431,229.20
其中：募投项目投入 401,922,504.00
募集资金专项账户手续费支出 1,763.74
节余募集资金永久补充流动资金 14,506,961.46
募集资金收入总额（+） 208,730.00
其中：账户利息收入 208,730.00
募集资金专项账户实际余额 0.00
注：该账户于 2019 年 7 月 15 日办理注销手续，该账户产生的利息扣除手续费后的净额转入公司北京银
行双榆树支行 14,421,530.96 元和中国银行苏州桥支行 85,430.50 元永久补充流动资金。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）2014 年 12 月，首次公开发行
1、前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况详
见本报告“附件 1-1《前次募集资金使用情况对照表》”。
2、前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
如下：
金额单位：人民币万元
序 号 子项目名称 项目总投资额 自筹资金预先投入金额
1 建设投资费用-设备购置费 8,946.27 398.93
合 计 8,946.27 398.93
4、闲置募集资金使用情况说明
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金用于其他用途的情
况。
5、尚未使用的前次募集资金情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在尚未使用的前次募集资金。
（二）2018 年 8 月，发行股份及支付现金购买资产
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司发行股份及支付现金购买资产实际使用情况
详见本报告“附件 1-2《前次募集资金使用情况对照表》”。
2、前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金实
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