证券代码：002738 证券简称：中矿资源 上市地：深圳证券交易所
中矿资源集团股份有限公司
重大资产购买报告书
（草案）（修订稿）摘要
交易对方 住所
Cabot TwoSeaportLane,Suite1300Boston,
Massachusetts02210
CabotG.B. 2BachesStreet,London
独立财务顾问
二〇一九年三月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、准确、完整。
中国证监会、深交所对本次重大资产购买事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本报告书及各项交易相关文件中的假设条件中关于业绩的描述均不构成业绩承诺。本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；投资者因公司本次重大资产购买引致的投资风险，由投资者自行负责。
本报告书是本公司董事会对本次交易的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
本次交易的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或备案。有关审批机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
投资者在评价公司本次重大资产购买时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方承诺
因本次交易为收购境外标的资产，交易对方签署了中英文对照的承诺函，所承诺内容的中文部分如下：
1、交易对方拥有签署本次交易之协议以及履行协议项下相关义务的必要权限；
2、交易对方与上市公司之间不存在任何关联关系，未向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员；交易对方的董事、高级管理人员及核心人员未在上市公司中任职；
3、交易对方最近五年未受到与中国证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与中国证券市场经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺从而被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况；
4、将根据中国证监会及/或深圳证券交易所的要求及时向上市公司提供本次交易的相关信息，所提供的文件、资料和信息在所有重大方面均是真实、准确、完整的，如因提供的文件、资料和信息存在欺诈、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如交易对方因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，交易对方将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有）；
5、交易对方在参与实施本次重大资产重组的过程中将严格按照《股份购买协议》及法律法规的规定履行保密义务，交易对方、交易对方的董事及高级管理人员及其直系亲属在过去六个月内不存在买卖上市公司股票的情况，不存在因涉嫌本次重大资产重组相关内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形。交易对方最近三十六个月内不存在受到中国证监会作出的行政处罚的情形，也未受到过任何刑事处罚或涉及任何与中国证券市场经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
目 录
第一节重大事项提示.................................................................................................. 8
一、本次交易方案................................................................................................. 8
二、本次交易构成重大资产重组.......................................................................11
三、本次交易不构成重组上市，不构成关联交易...........................................11
四、本次交易对上市公司的影响.......................................................................11
五、本次交易的决策程序和审批程序............................................................... 14
六、本次重组相关方的重要承诺....................................................................... 16
七、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股
股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至
实施完毕期间的股份减持计划........................................................................... 23
八、本次交易对中小投资者权益保护的安排................................................... 23
第二节重大风险提示................................................................................................ 25
一、本次交易的相关风险................................................................................... 25
二、标的资产的相关风险................................................................................... 27
三、其他风险....................................................................................................... 28
第三节本次交易概况................................................................................................ 30
一、本次交易的背景和目的............................................................................... 30
二、本次交易的决策程序和审批程序............................................................... 32
三、本次交易方案............................................................................................... 34
四、本次交易构成重大资产重组....................................................................... 37
五、本次交易不构成重组上市，不构成关联交易........................................... 38
六、本次交易对上市公司的影响....................................................................... 38
第四节备查文件........................................................................................................ 43
一、备查文件....................................................................................................... 43
二、备查地点....................................................................................................... 43
释 义
在本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
一、一般术语
本公司/公司/上市公司/指中矿资源集团股份有限公司，股票简称“中矿资源”，股
中矿资源/买方 票代码“002738”
交易对方/卖方 指本次交易的交易对方，即Cabot及CabotG.B.
Cabot 指CabotCorporation，纽交所上市公司，股票代码“CBT”
CabotG.B. 指Cabot的英国全资子公司
标的资产 指Tanco、CSFInc及CSFLtd100%股份
中矿香港 指中矿（香港）稀有金属资源公司，中矿资源的香港全资子
公司
Tanco 指TantalumMiningCorpofCanadaLimited.，Cabot的加拿大
全资子公司
CSFInc 指CabotSpecialtyFluids,Inc.，Cabot的美国全资子公司
CSFLimited 指CabotSpecialtyFluidsLimited，CabotG.B.的英国全资子
