利民控股集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监
发行字〔2007〕500 号）的规定，将本公司截至 2020 年 3 月 31日止的前次募集资金使用情
况报告如下:
一、募集资金基本情况
（一）2016年非公开发行股票募集资金情况：
根据本公司 2015 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1316 号文《关于核准利民化工股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司向特定投资者非公开发行股票数量不超过 33,183,431股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 23.67 元。本公司本次非公开发行人民币普通股（A股）为 32,103,953 股，募集资金总额为人民币 759,900,567.51 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 740,196,567.51 元。
经瑞华会计师事务所出具的瑞华验字[2016]第 01460026 号验资报告验证，上述募集资
金人民币 740,196,567.51 元已于 2016 年 10 月 14 日汇入本公司在中国建设银行新沂市支行
开立的 32050171663600000601 募集资金专户及交通银行股份有限公司徐州新沂支行开立的739899991010003002796 募集资金专户。
（二）募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度的保障投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合了本公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》，公司按照该制度的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
根据《公司募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国建设银行新沂市支行开立了 32050171663600000601 募集资金专户及交通银行股份有限公司徐州新沂支行开立了 739899991010003002796 募集资金专户。本公司对募集资金的使用实行严格的审批
程序，以保证专款专用。2016 年 11 月 11 日，本公司与各开户银行、保荐机构签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户
存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2020 年 3 月 31 日止，《募集资金专用账
户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截至 2020 年 3 月31 日止，公司募集资金在银行账户的储存情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户余额 备注
交通银行股份有限公司徐州分行 739899991010003002796 9,408.23
中国建设银行股份有限公司新沂支行 32050171663600000601 - 2020 年 3 月
份已注销
合计 9,408.23
二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1：前次募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、经公司第三届董事会第十七次会议和 2016年度股东大会审议批准，公司将原募投项目“基础原料项目”中乙二胺生产线项目终止，变更募集资金 19,820.58 万元人民币用于收购河北双吉化工有限公司（以下简称“河北双吉”）股权。因此“基础原料项目”投资金额由总计34,139.27 万元人民币变更为总计14,318.69万元人民币，变更部分占非公开发行股票募集资金净额的比例为 26.78%。相关方已经签订了股权转让协议和补充协议，收购已经完成。
变更原因：公司建设乙二胺生产线需要较高的原始投资，且建成调试完成之后还需要自行开拓销售渠道，而乙二胺市场新增产能较多，市场供应充足。另外，河北双吉在农药行业内经营多年，具有一定的生产规模和市场地位。综合以上因素考虑，公司决定变更乙二胺项目用于收购河北双吉股权。
2、经公司第三届董事会第十九次会议和 2017年第二次临时股东大会批准，将原募投项目“基础原料项目”中丙二胺生产线项目终止，将“基础原料项目”剩余的募集资金 14,318.69万元人民币变更用途，其中 10,875.00 万元募集资金拟用于收购山东达民化工股份有限公司（以下简称“山东达民”）股份，剩余人民币 3,443.69 万元转用于高效农药募投项目。相关方已经签订了股份转让协议。经公司第三届董事会第二十三次会议和 2018 年第一次临时股东大会批准，公司对收购山东达民的股份转让协议进行了部分修订并签订了补充协议。
变更原因：丙二胺项目主要为公司产品丙森锌提供主要生产原料。山东达民是目前国内
丙二胺主要生产商之一，且为公司合作多年的原料供应商，具有年产 3000 吨丙二胺的产能。考虑到实施收购的成本和风险远低于自建丙二胺项目，公司决定变更基础原料项目中的自建丙二胺项目为收购山东达民股份。本次变更部分占非公开发行股票募集资金净额的比例为19.34%。
经公司第四届董事会第二次会议和 2018 年第四次临时股东大会批准，公司解除了收购山东达民的股份转让协议及相关的补充协议。主要原因是在股份收购过程当中，山东达民的经营环境发生重大变化，股份转让协议的约定已不符合协议各方的实际利益，协议目的难以实现。经各方友好协商，相关股份转让协议已经终止。
3、经公司第四届董事会第四次会议和 2019 年第一次临时股东大会批准，变更收购山东达民项目募集资金 10,875.00万元、高效农药项目中嘧菌酯产品项目募集资金12,879.20万元及募集资金产生的利息和理财收益 2,319.69 万元，用于收购新奥生态控股股份有限公司(以下简称“新奥股份”)持有的河北威远生物化工有限公司、河北威远药业有限公司及内蒙古新威远生物化工有限公司(以下简称“威远资产组”)股权,共计变更募集资金 26,073.89 万元，公司高效农药项目中嘧菌酯产品项目终止。扣除变更募集资金产生的利息和理财收益2,319.69万元后，本次变更部分占非公开发行股票募集资金净额的比例为 32.09%。
变更原因：鉴于威远资产组在嘧菌酯合成技术领域的优势地位，且已具备年产500 吨产能，与高效农药项目中拟投资的嘧菌酯项目产能一致，公司决定变更高效农药项目中的嘧菌酯项目募集资金用于收购威远资产组股权。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
高效农药项目实际投资总额 26,564.22 万元，较承诺投资金额 26,015.28 万元多 548.94
万元，主要原因系使用闲置募集资金购买理财产品取得理财收益后投入募投项目，截至 2020年 3 月 31 日，该项目仍处于投资建设阶段。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2020 年 3 月31 日止，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（五）前次募集资金先期投入及置换情况
公司于 2016 年 11 月 11 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 140,152,825.68 元。公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具瑞华核字【2016】01460059号报告。
（六）闲置募集资金临时用于其他用途的情况
公司分别于 2016 年 12 月 7 日、2016 年 12 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议和
2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，合计使用不超过人民币56,000 万元的闲置募集资金购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，且在上述额度内，资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司于 2018 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》, 同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，合计使用不超过人民币 37,000 万元的闲置募集资金购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，且在上述额度内，资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
截至 2020 年 3月 31日止，公司使用闲置募集资金购买理财产品的期末余额为0.00 元。
（七）前次募集资金未使用完毕的情况
截至 2020 年 3 月31 日止，公司尚未使用的募集资金余额 9,408.23 元，仍存放于募集资
金专户中。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
前次募集的资金中用于补充公司流动资金的部分，其效益体现在公司总体效益中，无法单独核算。
（三）未能实现承诺收益的说明
1、高效农药项目：本项目包括年产 5,000 吨丙森锌项目、年产 20,000 吨威百亩项目、
年产 500吨苯醚甲环唑项目、年产 500 吨嘧菌酯项目四个子项目。各子项目承诺效益如下：
子项目名称 达产时间 达产产能 承诺收益 备注
利用率
年产 5,000 吨丙森锌项目 建成后第三年 达产当年实现营收：16,968.80 2016 年 8
100% 万元，利润总额：2,609.40 万元 月建成
年产 20,000 吨威百亩项目 建成后第四年 达产当年实现营收：7,700.00 万 2016 年 8
70% 元，利润总额：795.81 万元 月建成
年产 500 吨苯醚甲环唑项目 建成后第三年 达产当年实现营收：10,850.0
查看PDF原文
