002733 深市 雄韬股份

股票代码：002733        股票简称：雄韬股份        公告编号：2021-041
          深圳市雄韬电源科技股份有限公司

            关于部分募投项目延期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20
日召开第四届董事会 2021 年第三会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）2016 年非公开发行股票募集资金的情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市雄韬电源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1349 号文），本公司采用非公开发行方式，发行人民币普通股 44,113,207 股，每股发行价格为人民币 21.20 元，募集资金总额为人民币 935,199,988.40 元，扣除承销保荐费和其他发行费用人民币 19,534,113.21 元(含税)，实际募集资金净额为人民币 915,665,875.19 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额964,195.09 元，合计人民币 916,630,070.28 元。已由主承销商招商证券股份有
限公司（以下简称“招商证券”）于 2016 年 8 月 5 日汇入本公司募集资金监管账
户。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（勤信验字【2016】第 1112 号）。

    （二）募集资金用途变更前后对比情况如下：

          项目                    变更前                    变更后

                          10 亿瓦时动力锂电池新能  10 亿瓦时动力锂电池新能 源
                                                  源建设项目，使用募集资金

募集资金投向及投资额      建设项目，使用募集资金

                                                    39,970 万元

                          79,970 万元

                                                    深圳雄韬氢燃料电池产业园

                                                    项目，使用募集资金 40,000

                                                    万元

                                                    燃料电池等项目研发中心及

                          燃料电池等项目研发中心及能能源互联网云平台开发项目，

                          源互联网云平台开发项目，使使用募集资金 10,730 万元

                          用募集资金 12,000 万元    金属双极板燃料电池电堆技

                                                    术开发项目，使用募集资金

                                                    1,270 万元

    （三）募集资金使用情况：

    截止至 2020 年 12 月 31 日， 2016 年非公开发行股票募集资金使用情况：

                                      募集资金承诺  募集资金使用

 类别            项目名称            投资总额（万  金额（万元）  投资进度（%）
                                          元）

        10 亿瓦时动力锂电池新能源建      39,970.00      11,314.95            28.31
        设项目

2016 年  深圳雄韬氢燃料电池产业园项

非 公 开  目                                40,000.00      5,187.27            12.97
发 行 股

票 募 投  燃料电池等项目研发中心及能      10,730.00      1,143.51            10.66
项目    源互联网云平台开发项目

        金属双极板燃料电池电堆技术        1,270.00      1,017.00            80.07
        开发项目

    二、募投项目延期的具体情况、原因及影响

    1、本次募投项目延期的具体情况

    本次延期的募投项目为 “10 亿瓦时动力锂电池新能源建设项目”、“燃料电

池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目”及“金属双极板燃料电池电堆
技术开发项目”，其他募投项目保持不变。调整后募投项目的完成日期如下：

  序号      项目名称        本次调整前预计项目达  本次调整后预计项目达到

                              到预定可使用状态日期    预定可使用状态日期

    1  10 亿瓦时动力锂电池    2020 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日

        新能源建设项目

        燃料电池等项目研发

    2  中心及能源互联网云    2020 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日

        平台开发项目

    3  金属双极板燃料电池    2021 年 2 月 28 日        2022 年 2 月 28 日

        电堆技术开发项目

    2、募投项目延期的原因


    1．动力锂电池行业内企业纷纷扩张产能，造成行业整体产能过剩近年来，中国的动力锂电池行业经历了从无到有、从弱到强的发展历程。目前，在国家产业政策的重点支持下，中国动力锂电池关键技术、关键材料和产品研究已经取得重大进展，动力锂电池产业化进程已经处于国际领先地位。但随着诸多厂商进入该领域，以及龙头厂商不断提升产能，动力锂电池行业已处于整体产能过剩阶段。
    2、行业内部竞争加剧，龙头企业规模效益愈加明显随着我国动力锂电池领域的快速发展和业内企业纷纷扩张产能，动力锂电池行业竞争激烈，近几年中小产能生产厂家陆续关闭，业内部分知名企业如沃特玛、珠海银隆等亦爆出危机，据不完全统计，经过几年激烈的市场竞争，宁德时代、比亚迪等拥有明显技术、资金、规模优势的企业逐渐胜出，根据高工产研锂电研究所(GGII)数据显示，宁德时代、比亚迪位列国内装机量前两名，市场进一步向行业龙头集中。

    3、国家补贴政策调整，导致行业盈利性下滑明显动力锂电池行业受国家政策影响明显，2016 年 11 月，工信部发布《汽车动力电池行业规范条件(2017)》(征求意见稿)，要求锂离子动力电池单体企业年产能力不低于 8GWh，迫使大部分锂电池企业扩大产能；2019 年 3 月，财政部、工信部、科技部、发改委联合发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，明确了 2019年新能源汽车补贴政策方向和技术标准，整体而言补贴退坡、取消地方政府补贴等，均会明显影响行业内企业的盈利能力。

    4、投资规模直接影响企业的产品成本、售价及市场品牌等动力锂电池行业作为资源密集型和资金密集型行业，是否具有规模优势对企业能否有效开拓市场尤为关键，亦直接关系到企业产品的成本是否具有竞争性。在动力锂电池领域，十亿规模左右的投资已不足以支撑企业去开拓市场。

    综上所述，虽然公司在 2016 年非公开发行时对于动力锂电池领域的发展进
行了较为充分的预计，但行业的快速发展、国家政策的变动以及行业的竞争程度仍超出了公司的预计。根据对市场的深入跟踪和调查，公司经审慎论证，认为仍按原计划投入动力锂电池将无法如预期实现效益，反而会因为仓促投资增加公司的运营成本，因此，公司推迟了对动力锂电池的投入，将更多精力和人力投入到
通讯和储能锂电池技术的研发和客户的开拓。因此，公司拟将该项目的建设期由
原定 2020 年 12 月 31 日延长至 2022 年 12 月 31 日。

    （2）“燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目”延期原因：公司将氢燃料电池列为最重要的战略发展目标，近年来在燃料电池领域持续加大投入。在深圳、武汉、大同、广州、阳泉及青岛等地投资设立子公司推进氢能产业，现拥有标准实验与检测中心 4 座，直接投资产业链企业 7 家，合作产业内研究机构 5 家，参与研制多款氢燃料电池整车，拥有 40 余项氢燃料电池整车公告。
    氢燃料电池汽车的推广受限于关键材料的问题，目前燃料电池电堆膜电极的质子交换膜、气体扩散层、催化剂等目前受制于进口，虽然国内在此方面开展了大量的研究，但仍缺少足够的验证，此外，燃料电池成本较高及氢能基础设施建设不完善等多方面影响，特别是加氢站存在建设成本高、氢气成本高、补贴支持政策滞后以及审批管理机制不健全等情况，导致当前我国加氢站建设推广进度较慢且现阶段多数加氢站处于亏损状态，进而导致现阶段终端用户实际用氢成本较高。燃料电池技术路线的发展情况与锂电池相比仍存在一定的差距，上述内外部不利因素影响了行业的发展进程，市场开拓与推广不及预期。同时，现阶段燃料电池汽车产业的发展高度依赖于补贴政策的支持，受新能源汽车补贴调整（近期财政部等部门对现行燃料电池汽车的补贴政策做出调整，将采取“以奖代补”方式对示范城市给予奖励）及新冠疫情的叠加影响，公司根据国家政策、奖励标准、市场前沿、技术路线的优化而进行相应的调整。

    在能源互联网云平台开发项目中，基于智慧电池的 EnerSmart 解决方案已开
发完成，为了结合燃料电池及动力电池梯次利用，实现资源的有效利用，建设资源集约型社会，我们动态调整能源互联网的建设，以实现此最先进的电池远程监测技术，对电池进行全生命周期的监测并做到寿命价值评估，最终实现能源互联网项目结合储能市场在可再生能源并网，分布式发电、微网及新能源汽车和电力辅助服务领域。

    综上所述，根据燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目的实施进度及实际建设情况，经公司审慎研究论证后对该项目计划进度规划进行了优

化调整，拟将该项目的建设期由原定 2020 年 12 月 31 日延长至 2022 年 12 月 31
日。

    （3）金属双极板燃料电池电堆技术开发项目延期原因：电堆研发项目因偶发性不可控因素导致在研电堆样品的不可逆损坏，在研电堆样品需继续调试，与
委托方武汉理工大学协商延期交付及验收，导致公司项目无法于 2021 年 2 月 28
日验收完成。经公司审慎研究论证后对该项目计划进度规划进行了优化调整，拟
将该项目的建设期由原定 2021 年 2 月 28 日延长至 20