好利来（中国）电子科技股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐人(主承销商)：国金证券股份有限公司
特别提示
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“好利来”或“发行人”）根
据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《证券发行与承销管理办法》
（2014年修订）（以下简称“《管理办法》”）、《关于进一步推进新股发行体
制改革的意见》（以下简称“《意见》”）、《首次公开发行股票时公司股东公
开发售股份暂行规定》（2014年修订）等法规，及中国证券业协会（以下简称“协
会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年修订）（以下简称“《业务
规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（以下简称“《配售细则》”）和
《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称“《备案管理细则》”）
等相关规定首次公开发行股票。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发
行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首
次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2014]158号）。
根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规定的要求，本次发行在网
下发行比例、回拨机制、定价程序、配售原则和方式、公司股东公开发售股份等
方面有重大变化，请投资者重点关注。
重要提示
一、好利来（中国）电子科技股份有限公司首次公开发行不超过1,668万股
人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获证监会证监许可[2014]
840号文核准。股票简称为“好利来”，股票代码为002729，该代码同时适用于
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本次发行的初步询价及网下、网上申购。好利来拟在深圳证券交易所中小板上市。
二、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按
市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
三、本次公开发行新股1,668.00万股，占发行后总股本的比例为25.01%。
网下初始发行量占本次发行总量的60.00%，即1,000.80万股，网上发行量
为本次发行总量减去网下发行量。
四、国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”）
作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2014年8月21日（T-5日，周四）组
织本次网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2014年8月20日（T-6日，
周三）刊登的《好利来（中国）电子科技股份有限公司首次公开发行股票网上路
演公告》。
本次发行不安排网下公开路演推介。
五、本次网下初步询价时间为2014年8月22日（T-4日）和2014年8月25日（T-3
日），每日9:30至15:00。符合条件的网下机构和个人投资者可以自主决定是否报
价，并通过深交所网下发行电子平台提交报价。参与本次网下询价投资者条件详
见本公告“三、网下询价投资者条件”，初步询价的具体安排详见本公告“四、初
步询价安排”。
六、网下投资者报价应当包含拟申购价格和该价格对应的拟申购股数。非个
人投资者应当以机构为单位进行报价。同一网下投资者所管理的全部配售对象只
能有一个报价。拟申购价格的最小变动单位为0.01元。
网下投资者的单个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为100万股，
拟申购数量超过100万股的，超出部分必须是20万股的整数倍，且单个配售对象
的拟申购数量不得超过1,000万股。
七、本次发行发行人和保荐人（主承销商）将通过向网下投资者询价的方式
确定发行价格。定价方式、定价程序和有效报价投资者的确定详见本公告“六、
定价和有效报价投资者的确定”。 发行价格和有效报价投资者名单将在2014年8
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月27日（T-1日）刊登的《发行公告》中披露。
八、本次发行价格确定后，提供有效报价的投资者方可参与网下申购。参与
网下申购的投资者应于T日9:30-15:00通过深交所网下发行电子平台录入申购单
信息。可申购数量应为初步询价中的有效报价对应的拟申购数量（如因发行规模
调整导致其有效报价对应的拟申购量高于《发行公告》确定的网下初始发行数量
时，则应按《发行公告》确定的网下初始发行数量参与申购），配售对象应按照
确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被
视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）会将违约情况报证监会和协会
备案。
2014年8月28日（T日），配售对象应当从在网下发行电子平台备案的银行
账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户足额划付申购
资金，申购资金应当于T日15:00前到账。对于配售对象在T日规定时间（8:30-15:00）
以外时间划入的资金，中国结算深圳分公司将认定为无效资金并予以退回。
本次网下发行具体安排详见2014年8月27日（T-1日）刊登的《好利来（中国）
电子科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。
九、符合相关法律法规，按时完成网下申购并及时足额缴纳申购资金的有效
报价投资者方可参与本次网下配售。本次网下配售原则和方式有较大变化，详见
本公告“八、配售原则和方式”。
十、本次网上发行时间为2014年8月28日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00，
通过深圳证券交易所交易系统进行，并采用按市值申购的方式公开发行股票。
网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2014年8月26
日（含，T-
