岭南生态文旅股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的
有关规定，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事
会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》。现
报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户中的存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1062 号核准，公司向社会公开
发行面值总额 660,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，扣除相关发行费用12,080,000.00 元，本次实际募集资金净额 647,920,000.00 元。
截至 2018 年 8 月 20 日止，公开发行可转换公司债券募集资金已全部到达本
公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2018]G18000770290 号”验证报告验证。
2、2020 年非公开发行股票并募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2406 号核准，公司对 11 名特
定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）155,601,655 股，每股发行价为人民币 2.41 元，募集资金总额为人民币 374,999,988.55 元，扣除发行费用5,448,680.80 元，实际募集资金净额为人民币 369,551,307.75 元。
截至 2021 年 9 月 9 日止，非公开发行股票募集资金已全部到达本公司并入
账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“华兴验字[2021]21001070045号”验资报告验证。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规制定了《岭南园林股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办
法》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。
公司及其子公司乳山市岭南生态文化旅游有限公司、子公司邻水县岭南生态工程有限公司聘请东莞农村商业银行南城支行、上海浦东发展银行东莞分行、东莞银行股份有限公司东莞分行和长沙银行股份有限公司广州分行作为公开发行可转换公司债券募集资金的监管银行，在监管银行开立了专项募集资金账户，并签署了《募集资金三方监管协议》。
公司聘请中国农业银行东莞东城支行、交通银行宿迁分行、交通银行东莞分行大朗支行、东莞银行东城支行、渤海银行东莞分行、广发银行东莞分行茶山支行、长沙银行广州分行粤能支行作为非公开发行股票募集资金的监管银行，在监管银行开立了专项募集资金账户，并签署了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司均严格按照该协议的规定，存放、使用、管理募集资金，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
截至2022年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
货币单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
东莞农村商业 公开发行可转换
银行南城支行 110010190010079486 0.00 公司债券募集资
金
东莞农村商业 公开发行可转换
银行南城支行 110010190010079785 4,643.15 公司债券募集资
金
上海浦东发展 公开发行可转换
银行东莞分行 54010078801000000324 3,981.85 公司债券募集资
金
上海浦东发展 公开发行可转换
银行东莞分行 54010078801400000335 0.00 公司债券募集资
金
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
东莞银行东莞 公开发行可转换
分行（注 1） 550009901000892 13,636,601.43 公司债券募集资
金
东莞银行东莞 公开发行可转换
分行 520009901000898 300.06 公司债券募集资
金
长沙银行广州 公开发行可转换
分行（注 2） 800253967212026 14,333,811.27 公司债券募集资
金
长沙银行广州 公开发行可转换
分行 800319974302013 50,744.80 公司债券募集资
金
2018 年公开发行可转换公司债券募集资 28,030,082.56
金账户小计
农业银行东莞 44274801040031403 33,801.25 非公开发行股票
东城支行 募集资金
交通银行宿迁 398899991013000157833 0.00 非公开发行股票
分行 募集资金
交通银行东莞 483007617013000196936 2,834.67 非公开发行股票
分行大朗支行 募集资金
东莞银行东城 548000000333666 153.70 非公开发行股票
支行 募集资金
渤海银行东莞 2000572819002098 9,381.70 非公开发行股票
分行 募集资金
广发银行东莞 9550880077844400361 718,692.77 非公开发行股票
分行茶山支行 募集资金
长沙银行广州 800000196201000004 135.86 非公开发行股票
分行粤能支行 募集资金
2020 年非公开发行股票募集资金账户小 764,999.95
计
合计 28,795,082.51
注 1：东莞银行东莞分行 550009901000892 账号被司法冻结存款金额 11,920,097.20 元。
注 2：长沙银行广州分行 800253967212026 账号被司法冻结存款金额 14,000,000.00 元。
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-1、1-2。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金投资项目未发生变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金实际投资总额与承诺并未发
生差异。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
前次募集资金投资项目不存在对外转让情况，前次募集资金投资项目置换情况如下：
（1）2018 年公开发行可转换公司债券募集资金置换情况
公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先
投入募集资金投资项目自筹资金事项的议案》,并于 2018 年 8 月 20 日经广东正
中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）以“广会专字[2018]G18000770283 号”鉴证报告予以鉴证：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金110,877,800.00 元，其中乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目88,604,700.00 元，邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目
22,273,100.00 元。截至 2018 年 8 月，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资
金已全部置换完毕。
（2）2020 年非公开发行股票募集资金置换情况
公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的议案》,并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以“华兴专字[2021]21001070067 号”鉴证报告予以鉴证：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 345,908,100.52 元，置换金额情况如下：
货币单位：人民币元
截止披露日自
募集资金投资项目 投资总额 有资金已投入 置换金额
金额
新郑市双洎河综合治理示 6
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