证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2016-059
郴州市金贵银业股份有限公司
关于收购西藏金和矿业有限公司66%股权
并涉及矿业权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司收购西藏金和矿业有限公司66%股权已获公司2016年6月17日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过，现将收购事宜公告如下：
释义
金贵银业、公司、本公指 郴州市金贵银业股份有限公司
司、上市公司
金和矿业、标的公司 指 西藏金和矿业有限公司
联祥贸易、交易对方 指 郴州市联祥贸易有限责任公司
川农资 指 四川省农业生产资料集团有限公司
交易标的 指 联祥贸易持有的金和矿业66%股权
交易、本次交易、本次 郴州市金贵银业股份有限公司收购西藏金和矿业有限
指
收购 公司66%股权
金贵银业与联祥贸易于2016年6月17日签署的关于西
股权转让协议 指 藏金和矿业有限公司66%股权转让协议
矿业权评估机构、天成指 北京天成矿通工程技术有限公司
矿通、天成矿通评估师
评估机构、沃克森、沃指 沃克森（北京）国际资产评估有限公司
克森评估师
审计机构、天健、天健指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师
西藏金和矿业有限公司西藏自治区墨竹工卡县帮浦矿
铅锌矿 指 区东段铅锌矿
查明矿产资源的一部分和潜在矿产资源。包括经可行性
研究或预可行性研究证实为次边际经济的矿产资源以
资源量 指 及经过勘查而未进行可行性研究或预可行性研究的内
蕴经济的矿产资源；以及经过预查后预测的矿产资源
查明矿产资源的一部分。它能满足现行采矿和生产所需
的指标要求（包括品位、质量、厚度、开采技术条件等），
基础储量 指 是经详查、勘探所获控制的、探明的并通过可行性研究、
预可行性研究认为属于经济的、边际经济的部分
保有储量 指 探明储量扣除已开采量和地下损失量后的实有储量
基础储量中的经济可采部分。即在预可行性研究、可行
性研究或编制年度采掘计划当时，经过了对经济、开采、
储量 指 选冶、环境、法律、市场、社会和政府等诸因素的研究
及相应修改，结果表明在当时是经济可采或已经开采的
部分
推断的内蕴经济资源量，是指在勘查工作程度达到普查
资源量（333） 指 阶段要求的地段，地质可靠程度为推断的
在详查地段内，达到了详查阶段控制的程度，经预可行
经济基础储量（122b）指 性研究认定为是经济的，是未扣除设计、采矿损失的部
分
品位 指 矿石中含有某种金属元素或有用组分的相对含量
对开采出的原矿进行加工，除去其中大部分脉石与有害
选矿 指 成分，使有用矿物富集成精矿的过程
精矿 指 原矿经过选矿后有用成分得到富集的产品
开采出的硫化矿和氧化矿矿石经选矿后，金属锌成份达
锌精矿 指 40%以上的精矿，是生产电锌的主要原料
铅精矿 指 经选矿后，金属铅成分达到60%以上的精矿
在铅锌铜电解冶炼过程中，附着于残阳极表面或沉淀在
电解槽底的不溶性泥状物，其中富集了贵金属、稀有金
阳极泥 指 属和其他有价金属，是公司提炼白银等有价金属的主要
原材料
在采矿过程中损失在采场中的未采下和采下未运出的
矿石量与计算范围内矿山的工业储量之间的百分比。矿
采矿损失率 指 石损失是对矿产资源的一种浪费。损失过大将会缩短矿
山的服务年限，造成储量后备不足，使每吨矿石所摊销
的折旧费用增加
亦称废石混入率，是指采矿过程中混入矿石中的围岩数
量与实际开采的工业矿量的百分比值。矿石贫化率将影
矿石贫化率 指 响出矿品位，使生产1t精矿或金属所需的矿石量增加，
降低最终的生产能力，降低加工过程中有用组分的回收
率，降低矿山企业的经济效益
精矿中所含被回收有用成分的金属重量与原矿中该有
用成分的金属重量的比重。它是反映选矿过程中该金属
的回收程度、选矿技术水平、选矿工作质量的一项重要
选矿回收率 指 的技术经济指标。在保证精矿质量的前提下，不断提高
选矿回收率，不仅能充分回收矿产资源，而且能提高矿
山经济效益。
t/d，t/a 指 吨/年，吨/天
重要内容提示：
交易内容：本项目收购金额为48,000万元，公司以自有资金和专项贷款
支付本次交易对价，收购后金贵银业将持有金和矿业66%股权，金和矿业将成为公司控股子公司。金和矿业持有西藏自治区国土资源厅颁发的铅锌矿《采矿许可证》（证书编号为C5400002009093220037811）。
本次交易已分别经标的公司及交易对方股东会决议通过，标的公司另一
股东自愿放弃优先受让本次交易股权。本次交易无需由公司股东大会审议。
此次收购事项以现金支付，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
交易风险：
1、鉴于公司投资矿业企业与公司主营业务虽属于上下游关系，但仍存在差异，因此本次交易具有一定的投资风险。
2、目标公司矿业权价值和开发效益存在不确定性，资源储量预估值与实际值可能存在差异的风险，基础储量与实际可采储量可能存在差异的风险；矿产资源可能尚不具备开采条件的风险。
4、标的资产估值增幅较大及标的公司技改项目实施风险
5、安全生产和环境保护、租赁土地、铅锌银等有色金属价格波动、产业政策等风险。
6、本次交易定价遵循市场及自主自愿原则，以金和矿业资产股权评估报告为基础，基于对标的公司的发展信心，经交易双方友好协商，交易对方同意向上市公司承诺标的公司2016年度、2017年度、2018年度和上述三年累计的具体净利润数额（以扣除非经常性损益后孰低为准）分别为4,493.69万元、6,740.53万元、9,566.23万元和20,800.45万元，若业绩承诺期间，金和矿业的实际净利润数额不足承诺净利润数额的，则交易对方将向上市公司进行补偿。
矿业权权属及其限制或者争议情况
本次收购事项涉及的矿业权为金和矿业合法取得并持有，权属清晰，不存在质押、查封、冻结、诉讼等权利限制或权利争议的情形。
采矿权价款缴纳情况
金和矿业在获得现有采矿权时已经按当时备案储量缴纳了采矿权价款。
矿产开采的生产条件是否具备、预期生产规模和达产时间
金和矿业现拥有10万吨/年采矿许可证以及原矿处理能力为800t/d的选矿厂，目前正在办理《采矿许可证》生产规模变更为25万吨/年以及技改扩能至25万吨/年工作。预计2017年生产规模为15万吨/年，2018年生产规模为20万吨/年，2019年及以后生产规模达到25万吨/年。
公司收购金和矿业后，采矿权仍在金和矿业名下，不涉及采矿权属转移。
公司敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的背景与目的
1、交易背景
公司是一家从事“以白银冶炼和深加工为主，配套铅冶炼，并综合回收金、铋、锑、锌、铜、铟等有价金属”的高新技术企业，主要产品是白银和电铅。公司是我国白银生产出口的重要基地之一，拥有全国领先的清洁白银冶炼和深加工技术，白银年产量居全国同类企业前列。公司白银冶炼的直接原材料是铅阳极泥，铅阳极泥主要从富含银的铅精矿中冶炼生产。
近几年来，随着“10万吨铅富氧底吹项目”的建成投产，以及上市募投项目之一“白银升级技改工程项目”达产，公司铅年产能达10万吨、白银年产能达600吨且产能越趋饱和，产能所需原材料压力随之逐渐增加。另一方面，公司始终积极探索转型升级，发展循环经济，公司已基本形成“富含银的铅精矿——铅阳极泥——白银（并综合回收其他有价金属）——白银产品深加工——互联网+”的完整产业链体系，打造以白银为核心的“全产业链+”发展模式，致力于成为全球领先的白银产业综合服务商。
标的公司金和矿业在拉萨地区拥有优质铅锌矿产资源，是一家集采矿、选矿为一体的现代化矿业企业，业务涵盖了从采矿到选矿的采选产业链。根据西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队于2015年10月出具的《西藏自治区墨竹工卡县帮浦矿区东段铅锌矿资源储量核实报告》截至2015年9月30日，帮浦矿区东段铅锌矿采矿许可证范围内保有资源储量：主矿产铅锌矿的矿石量为614.82万吨，铅矿金属量53.83万吨，锌矿金属量15.88万吨，铅平均品位8.76%，锌平均品位2.58%；共生矿产银矿的矿石量为4
