牧原食品股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金的募集情况
（一） 2019 年度非公开发行募集资金数额、资金到账时间及资金在专用账户
的存放情况
1. 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2019]1341 号）核准，公司本次非公开发行普通股股票
76,663,600 股，发 行价格 为 65.22 元/股 ，募集资金总额为人民币 4,999,999,992.00
元，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币 22,568,035.11 元，实际募集资金 净额为人民币 4,977,431,956.89 元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具的中兴华验字（2019）第 140001 号验资报告。
上述募集资金总额为人民币 4,999,999,992.00 元，扣除承销费和保荐费人民币
20,000,000.00 元后的资金人民币 4,979,999,992.00 元，已由招商证券股份有限公司
于 2019 年 8 月 15 日汇入公司募集资金专用账户。
2. 截止2023年 3 月 31日，本次募集资金已使用完毕，募集资金账户已销户，
具体如下：
序 开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 销户日期
号
湖北老河口牧原农 中国民生银行股份有 募集资金专户
1 牧有限公司 限公司南阳分行 631379709 2020-7-23
湖北石首牧原农牧 恒丰银行股份有限公 83711001012280329 募集资金专户
2 有限公司 司郑州分行 2 2020-7-23
江苏灌南牧原农牧 中国民生银行股份有 募集资金专户
3 有限公司 限公司南阳分行 631381399 2020-7-23
江苏铜山牧原农牧 中国光大银行南阳中 募集资金专户
4 有限公司 州路支行 53780188000029538 2020-7-28
菏泽市牡丹区牧原 河南内乡农村商业银 募集资金专户
5 农牧有限公司 行股份有限公司 86617001200000528 2020-7-24
通许牧原农牧有限 南阳市卧龙区农村信 募集资金专户
6 公司 用合作联社 87220001300001352 2020-7-23
序 开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 销户日期
号
黑龙江明水牧原农 中国民生银行股份有 募集资金专户
7 牧有限公司 限公司南阳分行 631383816 2020-7-23
黑龙江望奎牧原农 交通银行南阳分行营 41210199901100000 募集资金专户
8 牧有限公司 业部 1334 2020-7-23
蒙城牧原农牧有限 交通银行南阳分行营 41210199901100000 募集资金专户
9 公司 业部 1410 2021-10-26
安徽濉溪牧原农牧 中国光大银行南阳中 募集资金专户
10 有限公司 州路支行 53780188000029456 2021-10-26
黑龙江林甸牧原农 交通银行南阳分行营 41210199901100000 募集资金专户
11 牧有限公司 业部 1258 2021-10-25
黑龙江富裕牧原农 中信银行南阳分行营 81111010126010213 募集资金专户
12 牧有限公司 业部 97 2021-11-2
衡水冀州牧原农牧 国家开发银行河南省 41101560038719610 募集资金专户
13 有限公司 分行 000 2021-10-19
安徽凤台牧原农牧 河南内乡农村商业银 募集资金专户
14 有限公司 行股份有限公司 86617001000000529 2022-6-22
山东东明牧原农牧 河南内乡农村商业银 募集资金专户
15 有限公司 行股份有限公司 86617001400000527 2022-7-8
牧原食品股份有限 中信银行南阳分行营 81111010135010116 募集资金专户
16 公司 业部 54 2023-3-10
牧原食品股份有限 河南内乡农村商业银 募集资金专户
17 公司 行股份有限公司 86617001300000518 2023-2-20
牧原食品股份有限 交通银行南阳分行营 41289999101000320 募集资金专户
18 公司 业部 8763 2023-3-9
牧原食品股份有限 中国光大银行南阳中 募集资金专户
19 公司 州路支行 53780188000027750 2023-3-28
商丘市睢阳牧原农 中信银行南阳分行营 81111010120010214 募集资金专户
20 牧有限公司 业部 75 2023-3-27
（二） 2021 年度公司公开发行可转换公司债券募集资金数额、资金到账时间
及资金在专户的存放情况
1. 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]442 号）核准，牧原食品股份有限公司向社会 公开发行面值总额9,550,000,000.00元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，
共计 9,550 万张，按面值发行，期限 6 年，扣除承销费和保荐费等各项发行费用
人民币 21,315,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 9,528,685,000.00 元。上述募
集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴华验字（2021） 第 140001 号《验资报告》。
上述募集资金总额为人民币 9,550,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币
17,640,000.00 元后的资金人民币 9,532,360,000.00 元，已由招商证券股份有限公司于
2021 年 8 月 20 日汇入公司募集资金专用账户。
2. 募集资金使用及结余情况
项 目 金额（元）
实际收到募集资金金额 9,532,360,000.00
减：生猪养殖及屠宰项目 6,160,760,125.11
补充流动资金 2,058,008,070.24
发行费用 1,910,000.00
偿还银行贷款 470,660,000.00
银行手续费 97,656.60
加：利息收入 37,570,442.49
截止 2023 年 3 月 31 日尚未使用的募集资金余额 878,494,590.54
其中：存放于银行募集资金专户 878,494,590.54
3. 募集资金存储情况
公司及子公司与中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专用账户中。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，监管协议的履行情况正常。
截止2023年3月31日，本次部分募集资金使用完毕，下列募集资金账户已销户：
序 开户单位 开户银行 银行账号 账
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