证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2023-047
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧 原食品股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）2019 年度非公开发行募集资金基本情况
1．实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1341 号）批准，公司本次非公开发行股票 76,663,600 股，发行价格为 65.22 元/股，募集资金总额为人民币 4,999,999,992.00 元，扣除发行费用
22,568,035.11 元，募集资金净额为 4,977,431,956.89 元。上述资金已于 2019 年 8 月 15
日到位，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字（2019）第140001 号验资报告验证确认。
上述募集资金总额为人民币 4,999,999,992.00 元，扣除保荐费及承销费人民币
20,000,000.00 元后的资金人民币 4,979,999,992.00 元，已由招商证券股份有限公司于
2019 年 8 月 15 日汇入公司募集资金专用账户。
2．募集资金使用及结余情况
（1）截止2022年12月31日本次非公开发行募集资金使用情况为：
项目 金额（元）
实际收到募集资金金额 4,979,999,992.00
减：生猪产能扩张项目 3,518,776,762.17
偿还银行贷款 1,477,431,956.89
发行费用 2,318,035.11
银行手续费 297,664.64
加：利息收入 39,330,522.57
截止 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 20,506,095.76
项目 金额（元）
其中：存放于银行募集资金专户 20,506,095.76
（二）2021 年度公开发行可转债券募集资金基本情况
1. 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]442 号）核准，牧原食品股份有限公司向社会公开发行面值总额 9,550,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 9,550 万张，按面值发行，期限 6 年，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币21,315,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 9,528,685,000.00 元。上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴华验字（2021）第 140001号《验资报告》。
上述募集资金总额为人民币 9,550,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币
17,640,000.00 元后的资金人民币 9,532,360,000.00 元，已由招商证券股份有限公司于
2021 年 8 月 20 日汇入公司募集资金专用账户。
2. 募集资金使用及结余情况
（1）截止2022年12月31日本次公开发行可转债券募集资金使用情况为：
项目 金额（元）
实际收到募集资金金额 9,532,360,000.00
减：生猪养殖及屠宰项目 5,957,089,585.02
补充流动资金 2,058,008,070.24
偿还银行贷款 470,660,000.00
发行费用 1,910,000.00
银行手续费 91,611.64
加：利息收入 34,515,353.90
截止 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 1,079,116,087.00
其中：存放于银行募集资金专户 1,079,116,087.00
（三）2022 年度非公开发行募集资金基本情况
1．实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2370号）核准，公司本次非公开发行普通股股票150,112,584股，发行价格为39.97元/股，募集资金总额为人民币5,999,999,982.48元，扣除承销费
和保荐费等各项发行费用人民币12,893,312.23元，实际募集资金净额为人民币5,987,106,670.25元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的中兴华验字（2022）第140003号验资报告。
上述募集资金总额为人民币5,999,999,982.48元，扣除承销费和保荐费人民币9,995,999.97元后的资金人民币5,990,003,982.51元，已由中信证券股份有限公司于2022年11月22日汇入公司募集资金专用账户。
2．募集资金使用及结余情况
（1）截止2022年12月31日本次非公开发行募集资金使用情况为：
项目 金额（元）
实际收到募集资金金额 5,990,003,982.51
减：补充流动资金 4,814,290,199.74
发行费用 100,000.00
银行手续费 45,014.40
加：利息收入 6,512,768.60
截止 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 1,182,081,536.97
其中：存放于银行募集资金专户 1,182,081,536.97
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，修订了《牧原食品股份有限公司募集资金管理制度》，并已经公司于第四届董事会第十五次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二） 募集资金专户存储情况
1．2019年度非公开发行募集资金存储情况
公司及子公司与中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专项账户中。本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，监管协议的履行情况正常。
截止2022年12月31日，本次部分募集资金使用完毕，下列募集资金账户已销户：
序 开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 销户日期
号
湖北老河口牧原农牧有 中国民生银行股份有限公 募集资金专户
1 限公司 司南阳分行 631379709 2020-7-23
湖北石首牧原农牧有限 恒丰银行股份有限公司郑 募集资金专户
2 公司 州分行 837110010122803292 2020-7-23
江苏灌南牧原农牧有限 中国民生银行股份有限公 募集资金专户
3 公司 司南阳分行 631381399 2020-7-23
江苏铜山牧原农牧有限 中国光大银行南阳中州路 募集资金专户
4 公司 支行 53780188000029538 2020-7-28
菏泽市牡丹区牧原农牧 河南内乡农村商业银行股 募集资金专户
5 有限公司 份有限公司 86617001200000528 2020-7-24
通许牧原农
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