牧原食品股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
（一） 2017 年度非公开发行募集资金数额、资金到账时间及资金在专用账户
的存放情况
1. 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]62 号）核准，公司本次非公开发行新股股票不超过
127,149,400 股。公司于 2017 年 4 月 14 日向特定投资者非公开发行人民币普通股
股票124,717,239股，发行价格为24.67元/股，募集资金总额为人民币3,076,774,286.13元，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币 26,443,096.98 元后，实际募集资金净额为人民币 3,050,331,189.15 元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2017）第 140001 号验资报告。
上述募集资金总额人民币 3,076,774,286.13 元，扣除承销费和保荐费人民币23,320,000.00 元后的资金人民币 3,053,454,286.13 元，已由招商证券股份有限公司于
2017 年 4 月 14 日汇入公司募集资金专用账户。
2. 截止2022年3月31日，本次募集资金已使用完毕，募集资金账户已于2019
年10月销户，具体如下：
序 开户银行 银行账号 账户类别 销户日期
号
1 中国民生银行股份有限公司南阳分行 699617121 募集资金专户 2019-10-22
2 中国工商银行股份有限公司内乡支行 1714025529048123627 募集资金专户 2019-10-22
3 内乡县农村信用合作联社营业部 86617001600000239 募集资金专户 2019-10-21
4 中国民生银行股份有限公司南阳分行 699704372 募集资金专户 2019-10-23
5 交通银行南阳分行营业部 412899991010003084623 募集资金专户 2019-10-25
6 交通银行南阳分行营业部 412899991010003084948 募集资金专户 2019-10-25
7 中国工商银行股份有限公司南阳分行 1714029029200076694 募集资金专户 2019-10-25
8 中信银行南阳分行营业部 8111101011700629255 募集资金专户 2019-10-25
9 中国农业发展银行内乡县支行 20341132500100000422331 募集资金专户 2019-10-25
10 交通银行南阳分行营业部 412899991010003091422 募集资金专户 2019-10-25
（二） 2017 年度非公开发行优先股募集资金数额、资金到账时间及资金在专
用账户的存放情况
1．实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行优
先股的批复》（证监许可[2017]1865 号）核准，公司于 2017 年 12 月 26 日向特定
投资者非公开发行人民币优先股股票 24,759,300 股，每股发行价为 100 元，募集资金总额为人民币 2,475,930,000.00 元，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币 16,240,173.89 元后，实际募集资金净额为人民币 2,459,689,826.11 元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2017）第 140004 号验资报告验证。
上述募集资金总额人民币 2,475,930,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币
13,780,000.00 元后的资金人民币 2,462,150,000.00 元，已由招商证券股份有限公司于
2017 年 12 月 26 日汇入公司募集资金专用账户。
2．截止2022年3月31日，本次募集资金已使用完毕，募集资金账户已于2020年3月销户，具体如下：
序 开户银行 银行账号 账户类别 销户日期
号
1 中信银行南阳分行营业部 8111101011200732296 募集资金专户 2020-3-26
中原银行股份有限公司郑州东风南 募集资金专户
2 路支行 410107010180021701 2020-3-27
中原银行股份有限公司郑州东风南 募集资金专户
3 路支行 410107010190022601 2020-3-26
中国民生银行股份有限公司南阳分 募集资金专户
4 行 608971990 2020-3-27
5 中信银行南阳分行营业部 8111101012800737715 募集资金专户 2020-3-27
6 中信银行南阳分行营业部 8111101013000737716 募集资金专户 2020-3-30
中原银行股份有限公司郑州东风南 募集资金专户
7 路支行 410107010100022602 2020-3-26
（三） 2019 年度非公开发行募集资金数额、资金到账时间及资金在专用账户
的存放情况
1. 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复》 （ 证 监 许 可 [2019]1341 号）核准，公司本次非公开发行普通股股票76,663,600 股，发行价格为 65.22 元/股，募集资金总额为人民币 4,999,999,992.00元，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币 22,568,035.11 元，实际募集资金
净额为人民币 4,977,431,956.89 元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的中兴华验字（2019）第 140001 号验资报告。
上述募集资金总额为人民币 4,999,999,992.00 元，扣除承销费和保荐费人民币
20,000,000.00 元后的资金人民币 4,979,999,992.00 元，已由招商证券股份有限公司
于 2019 年 8 月 15 日汇入公司募集资金专用账户。
2. 募集资金使用及结余情况
项目 金额（元）
实际收到募集资金金额 4,979,999,992.00
减：生猪产能扩张项目 3,495,328,181.73
偿还银行贷款 1,477,431,956.89
发行费用 2,318,035.11
银行手续费 296,837.65
加：利息收入 39,109,459.81
截止 2022 年 3 月 31 日尚未使用的募集资金余额 43,734,440.43
其中：存放于银行募集资金专户 43,734,440.43
3. 募集资金存储情况
公司及子公司与中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专用账户中。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，监管协议的履行情况正常。
截止2022年3月31日，本次部分募集资金使用完毕，下列募集资金账户已销户：
序 开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 销户日期
号
湖北老河口牧原农 中国民生银行股份有 募集资金专户
1 牧有限公司 限公司南阳分行 631379709 2020-7-23
湖北石首牧原农牧 恒丰银行股份有限公 83711001012280329 募集资金专户
2 有限公司 司郑州分行 2 2020-7-23
江苏灌南牧原农牧 中国民生银行股份有 募集资金专户
3 有限公司 限公司南阳分行 631381399 2020-7-23
江苏铜山牧原农牧 中国光大银行南阳中 募集资金专户
4 有限公司 州路支行 53780188000029538 2020-7-28
菏泽市牡丹区牧原 河南内乡农村商业银 募集资金专户
5 农牧有限公司 行股份有限公司 86617001200000528 2020-7-24
通许牧原农牧有限 南阳市卧龙区农村信
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