证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2020-025
优先股代码：140006 优先股简称：牧原优 01
债券代码：112849 债券简称：19 牧原 01
牧原食品股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）2017 年度非公开发行募集资金基本情况
1．实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2017]62 号文）批准，公司于 2017 年 4 月 14 日向特定投资者
非公开发行人民币普通股股票 124,717,239 股，每股发行价为 24.67 元，募集资金总额为人民币 3,076,774,286.13 元，扣除保荐费、承销费等各项发行费用人民币26,443,096.98 元后，实际募集资金净额为人民币 3,050,331,189.15 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2017）第 140001号验资报告验证。
上述募集资金总额人民币 3,076,774,286.13 元，扣除保荐费及承销费人民币
23,320,000.00 元后的资金人民币 3,053,454,286.13 元，已由招商证券股份有限公司于
2017 年 4 月 14 日汇入公司募集资金专用账户。
2．募集资金使用及结余情况
（1）2019年度本次非公开发行募集资金使用情况为：
项目 金额（元）
实际收到募集资金金额 3,053,454,286.13
减：生猪产能扩张项目 1,703,208,186.51
偿还银行贷款 500,000,000.00
补充流动资金 868,068,319.15
发行费用 2,883,096.98
银行手续费 105,799.06
项目 金额（元）
加：利息收入 20,811,115.57
截止 2019 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 0.00
（二）2017 年度非公开发行优先股募集资金基本情况
1．实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行优先
股的批复》（证监许可[2017]1865 号）批准，公司于 2017 年 12 月 26 日向特定投资
者非公开发行人民币普通股股票 24,759,300 股，每股发行价为 100 元，募集资金总额为人民币 2,475,930,000.00 元，扣除保荐费、承销费等各项发行费用人民16,240,173.89 元后，实际募集资金净额为人民币 2,459,689,826.11 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2017）第 140004号验资报告验证。
上述募集资金总额人民币 2,475,930,000.00 元，扣除保荐费及承销费人民币
13,780,000.00 元后的资金人民币 2,462,150,000.00 元，已由招商证券股份有限公司于
2017 年 12 月 26 日汇入公司募集资金专用账户。
2．募集资金使用及结余情况
（1）2019年度本次非公开发行优先股募集资金使用情况为：
项目 金额（元）
实际收到募集资金金额 2,462,150,000.00
减：生猪产能扩张项目 2,493,485,465.23
发行费用 368,333.33
银行手续费 324,942.82
加：利息收入 59,378,937.62
截止 2019 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 27,350,196.24
其中：存放于银行募集资金专户 27,350,196.24
（三）2019 年度非公开发行募集资金基本情况
1．实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1341 号）批准，公司本次非公开发行股票 76,663,600股，发行价格为 65.22 元/股，募集资金总额为人民币 4,999,999,992.00 元，扣除发行
费用 22,568,035.11 元，募集资金净额为 4,977,431,956.89 元。上述资金已
于 2019 年 8 月 15 日到位，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴
华验字（2019）第 140001号验资报告验证确认。
上述募集资金总额为人民币4,999,999,992.00元，扣除保荐费及承销费人民币
20,000,000.00 元后的资金人民币4,979,999,992.00 元，已由招商证券股份有限公司于2019年8月15日汇入公司募集资金专用账户。
2．募集资金使用及结余情况
（1）2019 年度本次非公开发行募集资金使用情况为：
项目 金额（元）
实际收到募集资金金额 4,979,999,992.00
减：生猪产能扩张项目 1,514,659,890.85
偿还银行贷款 1,477,431,956.89
银行手续费 264,029.13
加：利息收入 14,454,656.73
截止 2019 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 2,002,098,771.86
其中：存放于银行募集资金专户 1,317,098,771.86
购买理财产品 685,000,000.00
注：2019年9月6日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目资金投入的情况下，使用2018年非公开发行股票闲置募集资金不超过30亿元人民币（含）投资安全性高、流动性好、期限在6个月以内（含）的银行保本理财产品，在该30亿元人民币额度范围内，自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日至2019年度股东大会召开日止有效。
公司子公司蒙城牧原农牧有限公司于2019年9月19日使用非公开发行闲置募集资金人民币15,000万元向交通银行股份有限公司购买“交通银行蕴通财富活期结构性存款S款人民币理财产品”，产品编码为621180003，截止2019年12月31日，该产品已赎回4,000万元。
公司子公司黑龙江林甸牧原农牧有限公司于2019年9月19日使用非公开发行闲置募集资金人民币29,000万元向交通银行股份有限公司购买“交通银行蕴通财富活期结构性存款S款”和“交通银行蕴通财富活期结构性存款A款”人民币理财产品，产品
编码为621180003和621180001，截止2019年12月31日，该产品已赎回7,000万元。
公司子公司黑龙江望奎牧原农牧有限公司于2019年9月19日使用非公开发行闲置募集资金人民币8,900万元向交通银行股份有限公司购买““交通银行蕴通财富活期结构性存款S款”和“交通银行蕴通财富活期结构性存款A款”人民币理财产品，产品编码为621180003和621180001，截止2019年12月31日，该产品已赎回6,400万元。
公司子公司商丘市睢阳牧原农牧有限公司于2019年9月19日使用非公开发行闲置募集资金人民币28,000万元向中信银行股份有限公司购买“共赢利率结构29060期人民币结构性存款产品”和“共赢利率结构29059期人民币结构性存款产品”，产品编码为C195U01AW和C195U01AV，截止2019年12月31日，该产品已赎回8,000万元。
公司子公司黑龙江富裕牧原农牧有限公司于2019年9月19日使用非公开发行闲置募集资金人民币6,000万元向中信银行股份有限公司购买“共赢利率结构29059期人民币结构性存款产品”，产品编码为C195U01AV，截止2019年12月31日，该产品已全部赎回。
公司子公司老河口牧原农牧有限公司于2019年9月20日使用非公开发行闲置募集资金人民币8,000万元向民生银行股份有限公司购买“挂钩利率结构性存款产品”，产品编码为SDGA191354，截止2019年12月31日，该产品已全部赎回。
公司子公司江苏灌南牧原农牧有限公司于2019年9月20日使用非公开发行闲置募集资金人民币8,000万元向民生银行股份有限公司购买“挂钩利率结构性存款产品”，产品编码为SDGA191354，截止2019年12月31日，该产品已全部赎回。
公司子公司黑龙江富裕牧原农牧有限公司于2019年11月7日使用非公开发行闲置募集资金人民币8,000万元向中信银行股份有限公司购买共赢利率结构30230期人民币
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