证券代码：002714 证券简称：牧原股份
牧原食品股份有限公司
收购报告书
公司名称：牧原食品股份有限公司
股票简称：牧原股份
股票代码：002714
上市地点：深圳证券交易所
收购 人：牧原实业集团有限公司
住 所：内乡县灌涨镇杨寨村
通讯地址：内乡县灌涨镇杨寨村
签署日期：2018年4月
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收购人声明
一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规编写。
二、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露收购人在牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”）拥有权益的股份；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在牧原股份拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是指秦英林先生将所持牧原股份448,667,502股股份（占牧原
股份总股本的 38.73%，委托授权效力及于因牧原股份送股、转增股等而新增的
股份）对应的全部股东表决权、董事提名权等股东权利（不包括分红权等股东财产性权利）委托给牧原实业集团有限公司（以下简称“牧原集团”），委托授权期限为自本协议生效之日起至秦英林先生不再直接持有牧原股份股份之日或双方一致同意终止《表决权委托协议》委托事项之日（以较早发生的为准）止。
根据《收购办法》规定，本次收购已经触发牧原集团的要约收购义务。牧原集团将依法向中国证监会提交《牧原食品股份有限公司收购报告书》及豁免要约收购义务的申请，并在取得中国证监会豁免牧原集团的要约收购义务后，方可实施本次收购。
五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
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目录
收购人声明...... 2
目 录...... 3
第一节 释义...... 4
第二节 收购人介绍...... 5
第三节 收购决定及收购目的......11
第四节 收购方式...... 15
第五节 资金来源...... 19
第六节 后续计划...... 20
第七节 对上市公司的影响分析...... 22
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 26
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 27
第十节 收购人的财务资料...... 29
第十一节 其他重大事项...... 34
第十二节 备查文件...... 38
附表 收购报告书...... 40
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第一节 释义
除非上下文义另有所指，本报告中下列用语具有如下涵义：
牧原股份、上市公司 指牧原食品股份有限公司
牧原集团、收购人、受托方指牧原实业集团有限公司，牧原股份的第二大股东
出让人、委托方 指秦英林先生，牧原股份、牧原集团的第一大股东
牧原股份、牧原集团实际控
制人 指秦英林和钱瑛夫妇
秦英林先生将所持牧原股份448,667,502股股份（占牧原股
份总股本的38.73%，委托授权效力及于因牧原股份送股、转
本次收购、本次表决权委托指增股等而新增的股份）对应的全部股东表决权、董事提名权
等股东权利（不包括分红权等股东财产性权利）委托给牧原
集团。
招商证券、财务顾问 指招商证券股份有限公司
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），曾用名：中兴华富
中兴华会计师 指
华会计师事务所有限责任公司
康达律师所 指北京市康达律师事务所
本报告书、《收购报告书》指《牧原食品股份有限公司收购报告书》
牧原食品股份有限公司关于股东秦英林与关联方牧原实业
提示性公告 指集团有限公司签署《表决权委托协议》及《表决权委托补充
协议》的公告
《证券法》 指《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。
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第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
名称：牧原实业集团有限公司
注册地址：内乡县灌涨镇杨寨村
法定代表人：钱瑛
注册资本：200,000万元人民币
统一社会信用代码：914113256767297233
企业类型：有限责任公司
经营范围：养殖技术服务、咨询、培训（职业资格及技能培训的办学除外）、研发；技术推广及投资业务；房地产开发；有机肥、生物有机肥、有机——无机复混肥生产与销售。
经营期限：2008年06月27日至2023年06月26日
股东名称：秦英林（认缴出资额170,000万元，持股比例85%）、钱瑛（认
缴出资额30,000万元，持股比例15%）
通讯地址：内乡县灌涨镇杨寨村
联系方式：0377-65232660
二、收购人控股股东、实际控制人的有关情况
（一）收购人控股股东、实际控制人
截至本报告书签署之日，牧原集团注册资本为200,000.00万元人民币，出资
人为秦英林、钱瑛夫妇。其中秦英林出资人民币170,000.00万元，占注册资本的
85.00%；钱瑛出资人民币30,000.00万元，占注册资本的15.00%。实际控制人为
秦英林、钱瑛夫妇。
（二）股权结构及股权控制关系情况
截至本报告书签署之日，收购人股权结构图如下：
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（三）收购人主要下属企业
截至本报告书签署之日，牧原集团直接持股的主要下属企业及其主要业务情况如下：
注册资本 持股比
序号 企业名称 经营范围
（万元） 例
内乡县牧原科技
1 8,700 100% 技术推广服务,蔬菜、花卉、果木种植与销售
有限公司
2 内乡县顺发瓜果 110.5 27.15% 提供种植瓜果蔬菜所需生产资料的购买,瓜果蔬菜的
蔬菜专业合作社 销售以及与种植瓜果蔬菜有关的技术信息服务
受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资
产管理等业务);受托管理股权投资基金(不得从事证
锦鼎资本管理 券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;
3 （深圳）有限公 2,000 100%
司 不得从事公开募集基金管理业务);投资管理、投资咨
询(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限
制的项目须取得许可后方可经营);投资兴办实业
农作物种植、销售,林木种苗、培育、销售;食用农产
品销售;种植技术推广服务;复混肥料、掺混肥料、有
河南省牧原农业 机肥料、微生物肥料的制造与销售;水溶肥料、土壤改
4 2,000 100% 良剂、保水剂、液体肥、叶面肥、中微量元素肥、农
发展有限公司 作物专用肥的技术开发、推广服务,制造、销售;微生
物菌剂、复合氨基酸、生根剂、沼液肥的研发、制造
与销售
5 河南省牧原物业 2,000 100% 物业管理、物业维修,自有房屋,房地产中介服务,停车
管理有限公司 场库管理;智能化工程安装服务,监控系统工程安装服
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注册资本 持股比
序号 企业名称
