广州天赐高新材料股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
1、2020 年度非公开发行股票募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕930 号文核准，公司非公开发行24,489,816 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为每股 68.00 元，募集资金总额为1,665,307,488.00 元。扣除发行费后，募集资金净额为 1,640,835,044.78 元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2021) 第110C000293 号《验资报告》验证。
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883 号文核准，公司获准向社会公开
发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每张面值 100 元，发行总额 341,050.00 万元，
募集资金总额为 3,410,500,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 3,395,079,452.82元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第110C000572 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2020 年度非公开发行股票募集资金使用和结余情况
2023 年，2020 年度非公开发行股票募集资金投入募投项目 49,143,849.86 元。截至
2023 年 12 月 31 日，以募集资金累计投入募投项目 1,649,402,686.60 元（含以募集资金置
换已预先投入募集资金投资项目自筹资金384,665,830.04 元、补充流动资金475,119,594.78元），结余资金永久性补充流动资金 674,528.93 元，募集资金余额为 0.00 元。
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况
2023年，2022年公开发行可转换公司债券募集资金投入募投项目961,314,804.01 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，以募集资金累计投入募投项目 2,510,299,935.93 元（含以募集
资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金 504,887,100.23 元、补充流动资金774,248,652.82 元、项目结余资金永久性补充流动资金 507,762,997.03 元），扣除暂时补充流动资金 700,000,000.00 元，募集资金余额为 198,513,299.89 元（包含净利息收入13,733,783.00 元）。
二、募集资金的管理情况
（一）管理制度建设和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、
审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。该管理办法于 2022 年 11 月 23 日
修订经本公司第五届董事会第四十三次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，募集资金到位后，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监
管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2023 年 12 月 31
日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户开设情况
1、2020 年非公开募集资金开户情况
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，结
合公司本次非公开发行股票的工作进度，公司于 2021 年 5 月 26 日召开第五届董事会第
十四次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，同意公司及子公司九江天赐高新材料有限公司、九江天赐新动力材料科技有限公司、福鼎市凯欣电池材料有限公司、池州天赐高新材料有限公司、清远天赐高新材料有限公司分别在中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行、上海浦东发展银行股份有限公司九江分行及中国民生银行股份有限公司广州东风支行、招商银行股份有限公司广州环市东路支行、汇丰银行（中国）有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州海珠支行、中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行开立募集资金专项账户，用于存放本次非公开发行股票项目募集资金，具体情况如下：
序号 开户单位 开户行 账号 募投项目
广州天赐高新材料 中国工商银行股份有限公
1 股份有限公司 司广州经济技术开发区东 3602004929200357446 --
区支行
九江天赐高新材料 上海浦东发展银行股份有 年产 2 万吨电解质基础
2 有限公司 限公司九江分行 46010078801400001186 材料及 5800 吨新型锂电
解质项目
3 九江天赐高新材料 中国民生银行股份有限公 632969915 年产 15 万吨锂电材料项
有限公司 司广州东风支行 目
4 九江天赐新动力材 招商银行股份有限公司广 120919330510106 年产 40 万吨硫磺制酸项
料科技有限公司 州环市东路支行 目
5 福鼎市凯欣电池材 汇丰银行（中国）有限公司 629220211050 年产 10 万吨锂电池电解
料有限公司 广州分行 液项目
池州天赐高新材料 上海浦东发展银行股份有 年产 5 万吨氟化氢、年产
6 有限公司 限公司广州海珠支行 82150078801700001758 2.5 万吨电子级氢氟酸
（折百）新建项目
清远天赐高新材料 中国工商银行股份有限公 年产 18.5 万吨日用化工
7 有限公司 司广州经济技术开发区东 3602004929200357570 新材料项目
区支行
详情见公司于 2021 年 5 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于开立募集资金专项账户
的公告》（公告编号：2021-061）。
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金专户开设情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司本次公开发行可转换公司债
券的工作进度，公司于 2022 年 9 月 20 日召开的第五届董事会第三十九次会议、第五
届监事会第三十一次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，同意公司
及子公司开立募集资金专项账户，用于存放本次公开发行可转换公司债券项目募集资金，具体情况如下：
序号 开户单位 开户行 账号 募投项目
广州天赐高新材料 中国工商银行股份有限公
1 股份有限公司 司广州经济技术开发区东 3602004929200384582 --
区支行
2 池州天赐高新材料 中信银行股份有限公司广 8110901012901501180 年产 15.2 万吨锂电新材
有限公司 州开发区支行 料项目
3 九江天赐新动力材 招商银行股份有限公司广 120919330510902 年产 2 万吨双氟磺酰亚
料科技有限公司 州环市东路支行 胺锂项目
4 九江天赐新动力材 汇丰银行（中国）有限公司 629-289224-050 年产 6.2 万吨电解质基础
料科技有限公司 广州分行 材料项目
5 浙江天赐高新材料 花旗银行（中国）有限公司 1817438225 年产 4.1 万吨锂离子电池
有限公司 广州分行 材料项目（一期）
6 九江天祺氟硅新材 兴业银行广州分行营业部 394880100101538705 年产 6 万吨日化基础材
料科技有限公司 料项目（一期）
详情见公司于 2022 年 9 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于开立募集资金专项账户
的公告》（公告编号：2022-151）。
（三）募集资金监管协议签订情况
1、2020 年度非公开发行股票募集资金监管协议签订情况
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，结
合公司本次非公开发行股票的工作进度，2021 年 6 月 11 日，公司与中国工商银行股份
有限公司广州经济技术开发区东区支行及安信证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。
2021 年 6 月 17 日，公司召开第五届董事会第十五次会
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