广州天赐高新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）2020 年度非公开发行股票
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称 本公司或公司）经中国证券监督
管理委员会证监许可〔2021〕930 号文核准，于 2021 年 5 月 28 日非公开发行 24,489,816
股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为每股人民币 68.00 元。
2021 年 5 月 28 日，安信证券股份有限公司将募集资金总额扣除承销费、保荐
费 19,080,000 元后的余额 1,646,227,488.00 元汇入本公司在中国工商银行股份有限公司广州经济开发区东区支行开立的 3602004929200357446 账户内。扣除其他发行费用后，募集资金净额为 1,640,835,044.78 元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2021) 第
110C000293 号《验资报告》验证。
截至 2023 年 6 月 30 日，2020 年度非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户人 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
上海浦东发展银行股份 46010078801400001186 --
九江天赐 募集资金专户
有限公司九江分行
中国民生银行股份有限 632969915 --
九江天赐 募集资金专户
公司广州东风支行
九江天赐 招商银行股份有限公司 120919330510106 --
募集资金专户
新动力 广州环市东路支行
汇丰银行（中国）有限 629220211050 --
福鼎凯欣 募集资金专户
公司广州分行
上海浦东发展银行股份 82150078801700001758 --
池州天赐 募集资金专户
有限公司广州海珠支行
中国工商银行股份有限
清远天赐 公司广州经济技术开发 3602004929200357570 募集资金专户 --
区东区支行
合 计 --
截止 2023 年 6 月 30 日，2020 年度非公开发行股票募集资金专户全部注销完毕。
（二）2022 年度公开发行可转换公司债券
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1883 号）核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行可转换公司债券34,105,000张，每张面值100元，发行总额341,050.00万元。
2022 年 9 月 29 日，安信证券股份有限公司将募集资金总额扣除承销费、保荐
费 13,652,800.00 元后的余额 3,396,847,200.00 元汇入本公司在中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行开立的募集资金账户 3602004929200384582 内。扣除其他发行费用后，募集资金净额为 3,395,079,452.82 元。
上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了致同验字（2022）第 110C000572号验资报告。
截至 2023 年 6 月 30 日，2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金具体存放
情况如下：
单位：人民币元
开户人 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行股份有限
本公司 公司广州经济技术开发 3602004929200384582 募集资金专户 --
区东区支行
中信银行股份有限公司 8110901012901501180 212,140,227.15
池州天赐 募集资金专户
广州开发区支行
九江天赐 招商银行股份有限公司 120919330510902 128,244,313.06
募集资金专户
新动力 广州环市东路支行
九江天赐 汇丰银行(中国) 有限公 629-289224-050 110,775,787.38
募集资金专户
新动力 司广州分行
浙江天赐 花旗银行(中国) 有限公 1817438225 募集资金专户 103,139,559.00
司广州分行
兴业银行广州分行营业 394880100101538705 138,191,369.10
九江天祺 募集资金专户
部
合计 692,491,255.69
注：截止 2023 年 6 月 30 日，中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区
支行募集资金专户已注销完毕。
上述募集资金账户期末存储余额包括扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入净额 9,974,072.32 元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）2020 年度非公开发行股票
1、2020 年度非公开发行股票募集资金的使用情况
见附件 1。
2、2020 年度非公开发行股票募集资金项目的实际投资额与承诺差异的说明
单位：人民币万元
承诺募集资 实际投资 差异
序号 承诺投资项目 差异金额
金投资金额 金额 原因
1 年产 18.5 万吨日用化工新材料项目 31,909.00 32,358.78 -449.78 注
2 年产 40 万吨硫磺制酸项目 19,385.43 19,459.64 -74.21 注
3 年产 2 万吨电解质基础材料及 5800 26,801.06 26,931.45 -130.39 注
吨新型锂电解质项目
4 年产 15 万吨锂电材料项目 14,866.44 14,866.40 0.04
5 年产 10 万吨锂电池电解液项目 15,530.45 15,673.88 -143.43 注
6 年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电 8,079.17 8,138.16 -58.99 注
子级氢氟酸（折百）新建项目
7 补充流动资金 47,511.95 47,511.95 --
注：实际投资金额包括扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入。
（二）2022 年度公开发行可转换公司债券
1、2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金的使用情况
见附件 2。
2、2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金项目的实际投资额与承诺差异的说明
单位：人民币万元
序 承诺募集资 实际投资 差异
承诺投资项目 差异金额
号 金投资金额 金额 原因
1 年产 15.2 万吨锂电新材料项目 81,856.23 49,177.87 32,678.36 注
2 年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂项目 23,093.01 10,405.41 12,687.60 注
3 年产 6.2 万吨电解质基础材料项目 40,065.07 29,013.32 11,051.75 注
4 年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目 83,444.28 1,682.95 81,761.33 注
（一期）
5 年产 6 万吨日化基础材料项目（一 33,624.49 19,991.81 13,632.68 注
期）
6 补充流动资金 77,424.87 77,424.87 --
注：项目正处于建设期，尚未使用。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
（一）2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目变更情况
1、
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