广州天赐高新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）2020年度非公开发行股票
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称 本公司或公司）经中国证券监督
管理委员会证监许可〔2021〕930号文核准，于 2021年 5月 28日非公开发行
24,489,816股人民币普通股（A股）股票，发行价格为每股人民币 68.00元。
2021年 5月 28日，安信证券股份有限公司将募集资金总额扣除承销费、保荐
费 19,080,000元后的余额 1,646,227,488.00元汇入本公司在中国工商银行股份有限公司广州经济开发区东区支行开立的 3602004929200357446账户内。扣除其他发行费用后，募集资金净额为 1,640,835,044.78元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2021) 第
110C000293号《验资报告》验证。
截至 2022年 9月 30日，2020年度非公开发行股票募集资金具体存放情况如
下：
单位：人民币元
开户人 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
九江天赐 上海浦东发展银行股份 募集资金专户
有限公司九江分行 46010078801400001186 16,910,165.18
九江天赐 中国民生银行股份有限 募集资金专户
公司广州东风支行 632969915 2,544.64
九江天赐 招商银行股份有限公司 募集资金专户
新动力 广州环市东路支行 120919330510106 11,521,058.80
福鼎凯欣 汇丰银行（中国）有限 募集资金专户
公司广州分行 629220211050 15,105,859.78
池州天赐 上海浦东发展银行股份 募集资金专户
有限公司广州海珠支行 82150078801700001758 15,579.25
中国工商银行股份有限
清远天赐 公司广州经济技术开发 3602004929200357570 募集资金专户 100,127,656.71
区东区支行
合计 143,682,864.36
上述募集资金账户期末存储余额包括扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入净额 8,749,112.05元。
（二）2022年度公开发行可转换公司债券
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1883 号）核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行可转换公司债券34,105,000张，每张面值100元，发行总额341,050.00万元。
2022年 9月 29日，安信证券股份有限公司将募集资金总额扣除承销费、保荐
费 13,652,800.00元后的余额 3,396,847,200.00元汇入本公司在中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行开立的募集资金账户 3602004929200384582内。扣除其他发行费用后，募集资金净额为 3,395,079,452.82元。
上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了致同验字（2022）第 110C000572号验资报告。
截至 2022年 9月 30日，2022年度公开发行可转换公司债券募集资金具体存放
情况如下：
单位：人民币元
开户人 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行股份有限公
本公司 司广州经济技术开发区东 3602004929200384582 募集资金专户 3,396,847,200.00
区支行
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）2020年度非公开发行股票
1、2020年度非公开发行股票募集资金的使用情况
见附件 1。
2、2020年度非公开发行股票募集资金项目的实际投资额与承诺差异的说明
单位：人民币万元
差
序号 承诺投资项目 承诺募集资 实际投资 差异金额 异
金投资金额 金额 原
因
1 年产 18.5万吨日用化工新材料项 31,909.00 22,308.75 9,600.25 注 1
目
2 年产 40万吨硫磺制酸项目 19,385.43 18,369.61 1,015.82 注 2
3 年产 2万吨电解质基础材料及 26,801.06 25,232.43 1,568.63 注 2
5800吨新型锂电解质项目
4 年产 15万吨锂电材料项目 14,866.44 14,866.40 0.04
5 年产 10万吨锂电池电解液项目 15,530.45 14,163.36 1,367.09 注 2
6 年产 5万吨氟化氢、年产 2.5万吨 8,079.17 8,137.62 -58.45
电子级氢氟酸（折百）新建项目
7 补充流动资金 47,511.95 47,511.95
注 1：项目正处于建设期，尚未使用。
注 2：待支付工程设备款。
（二）2022年度公开发行可转换公司债券
1、2022年度公开发行可转换公司债券募集资金的使用情况
见附件 2。
2、2022年度公开发行可转换公司债券募集资金项目的实际投资额与承诺差异的说明
序 承诺投资项目 承诺募集资 实际投资 差异金额 差异
号 金投资金额 金额 原因
1 年产 15.2 万吨锂电新材料项目 81,856.23 -- 81,856.23 注 1
2 年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂项目 23,093.01 -- 23,093.01 注 1
3 年产 6.2 万吨电解质基础材料项目 40,065.07 -- 40,065.07 注 1
4 年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目（一 83,444.28 -- 83,444.28 注 1
期）
5 年产 6 万吨日化基础材料项目（一 33,624.49 -- 33,624.49 注 1
期）
6 补充流动资金 77,424.87 -- 77,424.87 注 1
注 1：募集资金于 2022年 9月 29日到账，至 2022年 9月 30日尚未使用。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
（一）2020年度非公开发行股票募集资金投资项目变更情况
1、年产 15 万吨锂电材料项目
（1）2021年 8月 20日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》，基于公司原生产基地的公共辅助系统无法满足目前公司的项目建设需要，公司对原项目整体配套设施进行了升级改造，并新增环保配套设施等相关建设内容，同时受到 2021 年部分建设五
金、钢结构材料价格大幅上涨的影响，整体工程费用有所增长。综上情况，经过公司的谨慎评估，将对年产 15 万吨锂电材料项目以自筹资金追加投资，项目建设投资额由 16,055.44万元调整为 41,147.07万元，铺底流动资金由 15,893.90万元调整为5,107.18万元，总投资额由 31,949.34万元调整为 46,254.25万元。计划投入募集资金保持不变，仍为 14,866.44万元。
上述议案已经公司股东大会表决通过。详情见公司于 2021年 9月 14日在巨潮
资讯网披露的《2021年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-
126）。
（2）2022年 3月 18日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于
部分募投项目建设内容调整及延期的议案》，由于公司整体项目建设规划调整，该项目年产 7万吨溶剂产线的建设进度安排推后致其建设周期有所延长，经公司审慎
评估，计划将年产 7万吨溶剂装置的完工时间延长至 2022年 6 月 30 日。
上述议案已经公司股东大会表决通过。详情见公司于 2022年 4月 14日在巨潮
资讯网披露的《2021年度股东大会决议的公告》（公告编号：2022-044）。
（3）2022年 8月 23日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过
了《关于部分募投项目延期的议案》。由于受上海及周边地区疫情影响，该项目子项年产 7万吨溶剂装置部分
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