证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2022-172
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
关于使用募集资金对子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 10 月 31 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
召开的第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，现将关于公司使用募集资金对子公司进行增资的事项公告如下：
一、本次公开发行可转换公司债券事项基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1883 号）的核准，公司获准向
社会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每张面值 100 元，发行总额
341,050.00 万 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
3,395,079,452.82 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 30
日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（致同验字（2022）第110C000572 号）。目前，公司公开发行可转换公司债券发行登记并上市工作已经
完成，可转债上市日期为 2022 年 10 月 27 日。
二、本次增资情况概述
根据公司《公开发行可转换公司债券预案（三次修订稿）》，本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 341,050.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 拟投入募集资金金额
1 年产 15.2 万吨锂电新材料项目 池州天赐 81,856.23
2 年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂项目 天赐新动力 23,093.01
3 年产 6.2 万吨电解质基础材料项目 天赐新动力 40,065.07
4 年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期） 浙江天赐 83,444.28
5 年产 6 万吨日化基础材料项目（一期） 九江天祺 33,624.49
6 补充流动资金 -- 78,966.92
合计 341,050.00
其中，浙江天赐高新材料有限公司（以下简称“浙江天赐”）为公司的全资子公司，池州天赐高新材料有限公司（以下简称“池州天赐”）、九江天赐新动力材料科技有限公司（以下简称“天赐新动力”）、九江天祺氟硅新材料科技有限公司（以下简称“九江天祺”）为九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）的全资子公司，公司将通过向浙江天赐、九江天赐现金增资，以及九江天赐向池州天赐、天赐新动力、九江天祺进行现金增资的方式具体组织实施募集资金项目。
1、公司拟以募集资金 83,444.28 万元对浙江天赐进行增资，其中增加注册资本 1,700 万元，增加资本公积金 81,744.28 万元。本次增资完成前后，浙江天赐的注册资本、持股情况如下：
股东 增资前 增资后
名称 注册资本（万元） 持有股权比例（%） 注册资本（万元） 持有股权比例（%）
公司 10,000 100% 11,700 100%
2、公司拟以募集资金 178,638.80 万元对九江天赐进行增资，其中增加注
册资本 3,700 万元，增加资本公积金 174,938.8 万元。本次增资完成前后，九江天赐的注册资本、持股情况如下：
股东 增资前 增资后
名称 注册资本（万元） 持有股权比例（%） 注册资本（万元） 持有股权比例（%）
公司 41,800 100% 45,500 100%
九江天赐获得上述增资后，采用向其全资子公司池州天赐、天赐新动力、九
江天祺以增资的方式具体组织实施“年产 15.2 万吨锂电新材料项目”、“年产2 万吨双氟磺酰亚胺锂项目”、“年产 6.2 万吨电解质基础材料项目”、“年产6 万吨日化基础材料项目（一期）”，增资金额分别为 81,856.23 万元、63,158.08万元、33,624.49 万元，其中增加池州天赐注册资本 1,600 万元，增加资本公积金 80,256.23 万元，增加天赐新动力注册资本 1,300 万元，增加资本公积金61,858.08 万元，增加九江天祺注册资本 700 万元，增加资本公积金 32,924.49万元。
本次增资完成前后，池州天赐的注册资本持股情况如下：
股东 增资前 增资后
名称 注册资本（万元） 持有股权比例（%） 注册资本（万元） 持有股权比例（%）
九江 20,000 100% 21,600 100%
天赐
本次增资完成前后，天赐新动力的注册资本持股情况如下：
股东 增资前 增资后
名称 注册资本（万元） 持有股权比例（%） 注册资本（万元） 持有股权比例（%）
九江 25,000 100% 26,300 100%
天赐
本次增资完成前后，九江天祺的注册资本持股情况如下：
股东 增资前 增资后
名称 注册资本（万元） 持有股权比例（%） 注册资本（万元） 持有股权比例（%）
九江 2,000 100% 2,700 100%
天赐
本次使用募集资金对子公司增资的事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
三、本次增资对象的基本情况
1、公司名称：浙江天赐高新材料有限公司
住所：浙江省衢州市凯旋南路 6 号 2 幢 B-318 室
法定代表人：杨鹏
统一社会信用代码：91330800MA7BR9044B
注册资本：10,000 万人民币
经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
持股股东：公司持有浙江天赐 100%股权。
主要财务数据：
单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
总资产 6,952,203.90 59,474,181.28
总负债 3,697.40 3,139,814.61
净资产 6,948,506.50 56,334,366.67
营业收入 0.00 0.00
净利润 -51,493.50 -614,139.83
2、公司名称：九江天赐高新材料有限公司
住所：江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道 88 号
法定代表人：赵经纬
统一社会信用代码：9136042966747305X7
注册资本：41,800 万元
经营范围：有机硅材料、锂离子电池材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂、工业盐研究、制造、加工、批发、零售；N，N-二甲丙二胺（5kt/a）氢气、六氟磷酸锂（1300t/a）、碳酸二甲酯（0.5kt/a）、碳酸二乙酯（1kt/a）、碳酸乙烯酯（1kt/a）碳酸丙烯酯（0.5kt/a）、四氟硼酸锂（0.3kt/a）、电解液（6kt/a）、液体六氟磷酸锂（6kt/a）、氢氟酸（2.4kt/a）、氟化钾溶液（39%，91.4t/a）、硫酸（38830t/a）生产、销售（安全生产许可证有效期至 2023-08-25 日）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机
械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内商业及物资供销业。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
持股股东：公司持有九江天赐 100%股权。
主要财务数据：
单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
总资产 6,840,762,101.38 11,368,047,392.09
总负债 3,211,730,027.49 5,317,326,642.13
净资产 3,629,032,073.89 6,050,720,
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