证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2021-076
广州天赐高新材料股份有限公司
关于使用募集资金对子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 6 月 17 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，现将关于公司使用募集资金对子公司进行增资的事项公告如下：
一、本次非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021 〕 930 号）的核准，公司非公开发行24,489,816 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格 68 元/股，募集资金总额为
人 民 币 1,665,307,488.00 元 ， 扣 除 各 项 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为
1,640,835,044.78 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 1
日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《广州天赐高新材料股份有限公司验资报告》（致同验字（2021）第 110C000293 号）。目前，公司 2020年非公开发行股票发行登记并上市工作已经完成，股票上市日期为 2021 年 6 月15 日。
二、本次增资情况概述
根据公司《2020 年度非公开发行股票预案（修订案）》，本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 166,530.75 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 拟投入募集资金金额
1 年产 2 万吨电解质基础材料及 5,800 吨新 九江天赐 26,801.06
型锂电解质项目
2 年产 15 万吨锂电材料项目 九江天赐 14,866.44
3 年产 40 万吨硫磺制酸项目 天赐新动力 19,385.43
4 年产 10 万吨锂电池电解液项目 福鼎凯欣 15,530.45
5 年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级 池州天赐 8,079.17
氢氟酸（折百）新建项目
6 年产 18.5 万吨日用化工新材料项目 清远天赐 31,909.00
7 补充流动资金 天赐材料 49,959.20
合计 166,530.75
其中，九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）、清远天赐高新材料有限公司（以下简称“清远天赐”）为公司的全资子公司，九江天赐新动力材料科技有限公司（以下简称“天赐新动力”）、池州天赐高新材料有限公司（以下简称“池州天赐”）为九江天赐的全资子公司，福鼎市凯欣电池材料有限公司（以下简称“福鼎凯欣”）为公司全资子公司宁德市凯欣电池材料有限公司（以下简称“宁德凯欣”）的全资子公司。公司将通过向九江天赐、清远天赐、宁德凯欣现金增资，以及九江天赐向天赐新动力、池州天赐进行现金增资，宁德凯欣向福鼎凯欣现金增资的方式具体组织实施募集资金项目。
1、公司拟以募集资金 69,132.09 万元对九江天赐进行增资，其中增加注册资本 1,100.00 万元，增加资本公积金 68,032.09 万元。本次增资完成前后，九江天赐的注册资本、持股情况如下：
股东 增资前 增资后
名称 注册资本（万元） 持有股权比例（%） 注册资本（万元） 持有股权比例（%）
公司 40700 100% 41800 100%
九江天赐获得上述增资后，采用向其全资子公司天赐新动力、池州天赐增资的方式具体组织实施“年产 40 万吨硫磺制酸项目”、“年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目”，增资金额分别为 19,385.43 万元、8,079.17 万元，其中增加天赐新动力注册资本 300.00 万元，增加资本公积金 19,085.43 万元，增加池州天赐注册资本 130.00 万元，增加资本公积金7,949.17 万元。
本次增资完成前后，天赐新动力的注册资本持股情况如下：
股东 增资前 增资后
名称 注册资本（万元） 持有股权比例（%） 注册资本（万元） 持有股权比例（%）
九江 5000 100% 5300 100%
天赐
本次增资完成前后，池州天赐的注册资本持股情况如下：
股东 增资前 增资后
名称 注册资本（万元） 持有股权比例（%） 注册资本（万元） 持有股权比例（%）
九江 2000 100% 2130 100%
天赐
2、公司拟以募集资金 31,909.00 万元对清远天赐进行增资，其中增加注册资本 500.00 万元，增加资本公积金 31,409.00 万元。本次增资完成前后，清远天赐的注册资本、持股情况如下：
股东 增资前 增资后
名称 注册资本（万元） 持有股权比例（%） 注册资本（万元） 持有股权比例（%）
公司 9000 100% 9500 100%
3、公司拟以募集资金 15,530.45 万元对宁德凯欣进行增资，其中增加注册资本 250.00 万元，增加资本公积金 15,280.45 万元。本次增资完成前后，宁德凯欣的注册资本、持股情况如下：
股东 增资前 增资后
名称 注册资本（万元） 持有股权比例（%） 注册资本（万元） 持有股权比例（%）
公司 3000 100% 3250 100%
宁德凯欣获得上述增资后，采用向其全资子公司福鼎凯欣增资的方式具体组
织实施“年产 10 万吨锂电池电解液项目” 增资金额为 15,530.45 万元，其中增
加注册资本 250.00 万元，增加资本公积金 15,280.45 万元。本次增资完成前后，福鼎凯欣的注册资本持股情况如下：
股东 增资前 增资后
名称 注册资本（万元） 持有股权比例（%） 注册资本（万元） 持有股权比例（%）
宁德 3000 100% 3250 100%
凯欣
本次使用募集资金对子公司增资的事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
三、本次增资对象的基本情况
1、公司名称：九江天赐高新材料有限公司
住所：江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道 88 号
法定代表人：赵经纬
统一社会信用代码：9136042966747305X7
注册资本：40700 万元
经营范围：有机硅材料、锂离子电池材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂、工业盐研究、制造、加工、批发、零售；N，N-二甲丙二胺（5kt/a）氢气、六氟磷酸锂（1300t/a）、碳酸二甲酯（0.5kt/a）、碳酸二乙酯（1kt/a）、碳酸乙烯酯（1kt/a）碳酸丙烯酯（0.5kt/a）、四氟硼酸锂（0.3kt/a）、电解液（6kt/a）、液体六氟磷酸锂（6kt/a）、氢氟酸（2.4kt/a）、氟化钾溶液（39%，91.4t/a）、硫酸（38830t/a）生产、销售（安全生产许可证有效期至 2023-08-25 日）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内商业及物资供销业。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
持股股东：公司持有九江天赐 100%股权。
主要财务数据：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
总资产 311,576.09 363,795.13
总负债 110,224.12 144,790.83
净资产 201,351.97 219,004.30
营业收入 258,697.13 99,687.77
净利润 47,836.42 17,652.32
2、公司名称：九江天赐新动力材料科技有限公司
住所：江西省九江市湖口县高新技术产业园区
法定代表人：赵经纬
统一社会信用代码：91360429MA39ADK59B
注册资本：5000 万元
经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
持股股东：九江天赐持有天赐新动力 100%股权。
主要财务数据：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
总资产
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