002707 深市 众信旅游

              众信旅游集团股份有限公司

  2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订，本次修订前执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订））及深圳证券交易所相关格式指引的规定，众信旅游集团股份有限公司将募集资金2019年度存放与实际使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况（2017年发行可转换公司债券募集资金）

    （一）实际募集资金金额、资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1973 号）核准，公司于 2017 年 12月 1 日向社会公开发行 700 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额人民币 7 亿元。本次公开发行可转债募集资金总额为人民币 70,000 万元，实际募集资金总额为人民币 70,000 万元，扣除承销保荐费用等发行费用人民币 987 万元后，实际募集资金净额为人民币 69,013 万元。上述
募集资金已于 2017 年 12 月 7 日到达公司指定账户，并经北京中证天通会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通（2017）证验字第 04008 号《验证报告》验证。

    （二）本年度使用金额及当前余额

    2019 年度实际投入募集资金 730.83 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司
已实际累计投入募集资金 867.94 万元，尚未使用的募集资金余额 70,388.79 万元（含利息收入），其中使用募集资金暂时补充流动资金 3.4 亿元，使用 2.525亿元闲置募集资金进行现金管理（购买结构性存款）。


    二、募集资金存放和管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理办法》。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等规定，本公司对募集资金实行专户存储并专项使用。

    截至2019年12月31日公司尚未使用的募集资金存储情况：

 募 集资金专户 开户银行      募 集资金        实 施主体    存款    余额（元）

      全称及 账号            使 用项目                    方式

户名：众信旅游                            众信旅游、天津

平安银行股份有 限公司北  出境游业务平台  众信悠哉 网、上  活期

京朝阳门支行                                  海众信                8,384,372.64

15987615000026

户名：众信旅游                            众信旅游、天津

厦门国际银行股 份有限公  出境游业务平台  众信悠哉 网、上  活期

司北京亚运村支 行                              海众信                  990,906.31

8030100000001813

户名：众信旅游                                            活

宁波银行股份有 限公司北  “出境云”大数据      众信旅游    期、    102,012,648.34

京分行营业部              管理分析平台                    定期

77010122000797007

        合计                                                      111,387,927.29

    除了募集资金专户存放的募集资金外，公司使用募集资金暂时补充流动资金3.4 亿元，使用 2.525 亿元闲置募集资金进行现金管理（购买结构性存款）。

    三、2019年度募集资金的实际使用情况

    1、募集资金实际使用情况

    截至2019年12 月31日，募集资金尚余可转债募集资金70,388.79 万元（含
利息收入）。

                                                    单位：人民币万元

 项 目名称    募 投项目投  本报告 期投  截 至期末累计      余额          实施

                资总额      入金额      投 入金额                      主体

出 境游业务    55,033.64        90.83        227.94    55,187.53  公司、天津众

  平台                                                              信悠哉网、上


                                                                        海众信

“出境 云”大

数 据管理分    14,966.36      640.00          640.00  15,201.26      公司

  析平台

  合计        70,000.00      730.83          867.94  70,388.79

    2、募集资金暂时补充流动资金情况

    2018 年 8 月 20 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于继续
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了提高募集资金使用效率，节约财务费用，同意公司继续使用可转债闲置募集资金人民币 3.4 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    截至 2019 年 8 月 13 日，公司已将 3.4 亿元暂时补流募集资金全部归还至
公司募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。

    2019 年 8 月 14 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了提高募集资金使用效率，节约财务费用，同意公司继续使用可转债闲置募集资金人民币 3.4 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    3、募集资金现金管理情况

    2019 年 6 月 21 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过人民币 3.4 亿元的可转债闲置募集资金进行现金管理，公司可以购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的短期保本型产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款等，但不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。单项产品的期限不得超过 12个月，如单项产品的期限超过决议的有效期的，则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。在决议的有效期内，资金额度可滚动使用。

    截至 2019 年 12 月 31 日，使用 2.525 亿元闲置募集资金进行现金管理（购
买结构性存款）。


    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    2018 年 11 月 6 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于募
投项目延期及部分调整的议案》，为了更为合理谨慎地使用募集资金，提升募集资金的使用效率，（1）同意“出境游业务平台”项目、“‘出境云’大数据
管理分析平台”项目建成期由 2020 年 12 月 31 日延期至 2021 年 12 月 31
日；（2）同意“出境游业务平台”子项目“实体营销网络拓展”项目天津、上海实体门店实施主体由公司调整为公司在当地的全资子公司天津众信悠哉网国际旅行社有限公司（负责天津地区实体门店）、上海众信国际旅行社有限公司（负责上海地区实体门店）。

    五、期后募集资金永久补流情况

    2020 年 1 月 17 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于
变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更 2017 年可转换公司债券募集资金投资项目“出境游业务平台”和“‘出境云’大数据管理分析平台”项目剩余募集资金用途，并将上述募集资金项目余额合计 70,388.79 万元（含利
息收入）永久补充流动资金。2020 年 2 月 3 日，公司召开 2020 年第一次可转
换公司债券持有人会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。
    根据《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的
约定，“众信转债”的附加回售条款生效。公司分别于 2020 年 3 月 2 日至 3 月 6
日对“众信转债”进行回售申报，在申报回售期，申请回售的众信转债 0 张，公司
无回售资金支出。详见公司于 2020 年 3 月 10 日披露的《众信旅游：关于“众
信转债”回售结果的公告》。

    六、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  无。

    七、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 募集资金使用情况对照表——2017年发行可转换公司债券

                                  众信旅游集团股份有限公司董事会
                                          2020 年 4 月 29 日


  附表

                              募集资金使用情况对照表——资金使用年发行可转换公司债券

                                                  （2019年度）

编 制 单位 ：众 信旅 游 集团 股份 有限 公司                                                                                                单位 ：人 民币 万元

 募集资金净额                                                            报告期投入募

                                                                69,013.00  集资金总额                                                              730.83

变更用途的募集

  资金总额                                                            -  已累计投入募

变更用途的募集