众信旅游集团股份有限公司
关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 17 日召开
的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更 2017 年可转换公司债券募集资金投资项目“出境游业务平台”和“‘出境云’大数据管理分析平台”项目剩余募集资金用途，并将上述募集资金项目余额合计 70,388.79 万元（含利息收入）永久补充流动资金。
根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，本事项尚须提交公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金情况概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1973 号），
公司于 2017 年 12 月1 日向社会公开发行 700 万张可转换公司债券（以下简称“可
转债”），每张面值 100 元，发行总额人民币 7 亿元。
本次公开发行可转债募集资金总额为人民币 70,000 万元，实际募集资金总额
为人民币 70,000 万元，扣除承销保荐费用等发行费用人民币 987 万元后，实际募
集资金净额为人民币 69,013 万元。上述募集资金已于 2017 年 12 月 7 日到达公司
指定账户，并经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通（2017）证验字第 04008 号《验证报告》验证。本次可转债募集资金分别存放在公司开立的平安银行、厦门国际银行、宁波银行的 3 个募集资金专户，公司、保
荐机构华泰联合证券有限责任公司已与上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》并进行了公告。
（二）募集资金投资计划及节余情况
根据《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过70,000万元，扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目，项目名称、募集资金节余情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金拟投入金 累计使用募集资金 募集资金余额合计
额 金额 （含利息收入）
1 出境游业务平台 55,033.64 227.94 55,187.53
“出境云”大数据管理
2 分析平台 14,966.36 640.00 15,201.26
合计 70,000.00 867.94 70,388.79
截至2019年12月31日，公司可转债募集资金余额合计70,388.79万元（含利息收入），其中公司使用3.4亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用2.525亿元闲置募集资金进行现金管理。审批情况如下：
1、募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 8 月 14 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继
续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了提高募集资金使用效率，节约财务费用，同意公司继续使用可转债闲置募集资金人民币 3.4 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2、募集资金进行现金管理情况
2019 年 6 月 21 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司
继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，继续使用额度不超过人民币 3.4 亿元的可转债闲置募集资金进行现金管理，公司可以购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的短期保本型产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款等，但不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。单项产品的期限不得超过 12 个月，如单项产品的期限超过决议的有效期的，则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。在决议的有效期内，资金额度可滚动使用。
（三）募集资金投资项目延期及部分调整情况
2018年11月6日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于募投项目延期及部分调整的议案》，为了更为合理谨慎地使用募集资金，提升募集资金的使用效率，（1）同意“出境游业务平台”项目、“‘出境云’大数据管理分析平台”项目建成期由2020年12月31日延期至2021年12月31日；（2）同意“出境游业务平台”子项目“实体营销网络拓展”项目天津、上海实体门店实施主体由公司调整为公司在当地的全资子公司天津众信悠哉网国际旅行社有限公司（负责天津地区实体门店）、上海众信国际旅行社有限公司（负责上海地区实体门店）。
二、原募投项目计划和实际投资情况
可转债募投项目包括“出境游业务平台”项目、“‘出境云’大数据管理分析平台”项目两个项目，截至2019年12月31日，可转债募投项目实施情况如下：
单位：人民币万元
募投项目 已累计使 投资进 预计完成
项目名称 投资总额 用募集资 度 时间 实施主体
金金额
上市公司 、天津 众信悠哉网
出境游业务 2021 年 12 国际旅行 社有限 公司（负责
平台 55,033.64 227.94 0.41% 月 31 日 天津地区 实体门 店）、上海
众信国际旅行社有限公司
（负责上海地区实体门店）
“出境云”大 2021 年 12
数据管理分 14,966.36 640.00 4.28% 月 31 日 上市公司
析平台
合计 70,000.00 867.94
（一）“出境游业务平台”项目计划和实际投资情况
“出境游业务平台”项目的实施主体为上市公司、天津众信悠哉网国际旅行社有限公司（负责天津地区实体门店）、上海众信国际旅行社有限公司（负责
上海地区实体门店），项目建设期为 36 个月，预计完成时间为 2021 年 12 月 31
日。募集资金投资金额为 55,033.64 万元。出境游平台项目包括电商平台升级、实体零售门店拓展（北京、天津及北方周边省份、上海、南部地区 127 个实体店）、
自由行、奇迹（高端旅游）、体育旅游、健康旅游等 6 个子项目。
截至 2019 年 12 月 31 日，该项目累计投入 227.94 万元，投资进度 0.41%，
主要用于新设零售门店装修费、固定资产等投入，剩余募集资金 55,187.53 万元（含利息收入）。
（二）“‘出境云’大数据管理分析平台”项目计划和实际投资情况
“‘出境云’大数据管理分析平台”项目的实施主体为上市公司，项目建设周期为36个月，预计完成时间为2021年12月31日。募集资金投资金额为14,966.36万元，包括软件系统建设和硬件投入等资本性支出。“‘出境云’大数据管理分析平台”包含营销中心、产品中心、财务中心、服务中心、资源中心、决策中心六个子系统，为出境游、整合营销服务、游学及留学教育、移民置业、健康医疗、出境及海外金融、保险等各类出境服务业务进行大数据管理分析，发现消费者需求，同时整合内部业务部门及业务流程，为各类出境服务业务提供全方位后台支持，为企业全方位的管理提供有力保障。
“出境云”大数据管理分析平台的基础建设主要为技术人员工资、租赁软件、云服务器等费用支出，该等费用因不属于资本化支出，故使用公司自有资金投入建设，未使用募集资金。截至2019年12月31日，该项目募集资金累计投入640.00万元，投资进度 4.28%，主要用于外包软件开发支出等资本化投入，剩余募集资金 15,201.26 万元（含利息收入）。
三、变更募集资金用途并永久补充流动资金的原因
（一）“出境游业务平台”项目变更原因
“出境游业务平台”项目立项时间较早，以自建方式实施，主要内容为实体零售门店等，前期投入大，建设周期相对较长，见效速度慢。且募集资金只能用于办公设备、装修费等资本性投资。
2017 年以来随着线上旅游渗透率增速放缓，以携程为首的在线旅游企业开
始了线下门店的布局。如：携程通过收购“旅游百事通”取得 5000 多家门店，该门店均可以在线下分销携程产品；计划以“携程旅游”、“去哪儿”品牌通过加盟方式在省会城市和经济发达的二三线城市大规模开设门店，截至 2019 年底携程系门店数量已将近 8000 家。
为了应对市场变化，加快众信旅游零售板块全国性战略布局，真正将“众信旅游”建设成为在全国范围内有影响力的零售品牌，公司于 2018 年开始实施合伙人零售门店拓展方式，截至 2019 年底，已在北京、上海、天津、山东、江西、河北、河南、内蒙古、云南、湖北、福建、甘肃、陕西等十多个省市自治区拥有门店超过 700 家，其中合伙人门店超过 600 家。公司合伙人门店数量已经远超过募投计划中开设实体零售门店的数量（127 家）。
同时，经公司董事会审议，为了促进各板块业务发展，同意将零售业务板块
逐步整合至北京众信优游国际旅行社有限公司经营管理并自 2020 年 1 月 1 日起
逐步转移。零售业务引入战略投资者事项也正在稳步推进中。
鉴于市场竞争环境及公司零售业务拓展方式发生了较大变化，即以合伙人门店为主，项目方案已不适应业务发展计划，且募投资金仅限用于办公设备、装修费等资本性支出，不能为新的业务拓展方式提供资金支持，故公司决定变更该项目募集资金用途，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。后续如公司开设直营门店，将以自有资金建设。
（二）“‘出境云’大数据管理分析平台”项目变更原因
“‘出境云’大数据管理分析平台”项目，立项时间较早，随着当今通信技术发展、5G 牌照的发放，大数据、物联网、AR 等技术在旅游行业的深度运用，不断提供旅游延展服务，新型技术蓄势待发，这将促进企业深入旅游相关领域、开展多种方式的异业合作等实现迭代升级，致使整个“出境云”大数据管理分析平台的基础架构、技术模型需适应未来的发展，包括开发团队的人员配置也需要优化。随着新一轮产业革命的到来，区块链作为分布式数据存储
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