证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2022－临 070 号
奥瑞金科技股份有限公司
关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2022 年 6 月 2 日召开第四届董事会 2022 年第四次会议、第四届监事
会 2022 年第四次会议，逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司根据监管规则要
求并结合公司实际情况，于 2022 年 6 月 30 日召开第四届董事会 2022 年第五次
会议及第四届监事会 2022 年第五次会议，逐项审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，决定将本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币 70,030.00 万元（含 70,030.00 万元）调整为不超过人民币97,000.00 万元（含 97,000.00 万元），并相应调整募集资金项目金额，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。具体调整情况如下：
一、发行规模
调整前：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元），在考虑从募集资金中扣除 29,970.00 万元的财务性投资因素后，本次拟发行的可转债募集资金规模将减至不超过人民币 70,030.00 万元（含 70,030.00 万元）。具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元），在考虑从募集资金中扣除 3,000.00 万元的财务性投资因素后，本次拟发行的可转债募集资金规模将减至不超过人民币 97,000.00 万元（含 97,000.00 万元）。具体募集资
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2022－临 070 号
金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
二、本次募集资金用途
调整前：
本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含100,000.00 万元），所募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 拟使用募集资金金额
1 奥瑞金（枣庄）包装有限公司新建年产 36,473.53 24,500.00
16 亿只（一期 9 亿只）易拉罐配套项目
2 奥瑞金（佛山）包装有限公司迁建水都 88,000.00 75,500.00
项目
合计 124,473.53 100,000.00
在考虑从募集资金中扣除29,970.00万元的财务性投资因素后，本次拟发行的可转债募集资金规模将减至不超过人民币70,030.00万元（含70,030.00万元），所募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 拟使用募集资金金额
1 奥瑞金（枣庄）包装有限公司新建年产 36,473.53 24,500.00
16 亿只（一期 9 亿只）易拉罐配套项目
2 奥瑞金（佛山）包装有限公司迁建水都 88,000.00 45,530.00
项目
合计 124,473.53 70,030.00
项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
调整后：
本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含100,000.00 万元），所募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2022－临 070 号
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 拟使用募集资金金额
1 奥瑞金（枣庄）包装有限公司新建年产 36,473.53 24,500.00
16 亿只（一期 9 亿只）易拉罐配套项目
2 奥瑞金（佛山）包装有限公司迁建水都 88,000.00 75,500.00
项目
合计 124,473.53 100,000.00
在考虑从募集资金中扣除3,000.00万元的财务性投资因素后，本次拟发行的可转债募集资金规模将减至不超过人民币97,000.00万元（含97,000.00万元），所募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 拟使用募集资金金额
1 奥瑞金（枣庄）包装有限公司新建年产 36,473.53 24,500.00
16 亿只（一期 9 亿只）易拉罐配套项目
2 奥瑞金（佛山）包装有限公司迁建水都 88,000.00 72,500.00
项目
合计 124,473.53 97,000.00
项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
上述《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需经中国证监会核准后方可实施。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注上述事宜的后续进展情况，注意投资风险。
特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 1 日
查看PDF原文
