江西煌上煌集团食品股份有限公司
Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co., Ltd.
（ 住所： 江西省南昌市迎宾大道 1298 号）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐人（ 主承销商）
住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
江西煌上煌集团食品股份有限公司 招股说明书
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声明： 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。 本招股说明书 （申报稿）
不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的
招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（ A 股） 每股面值： 1.00 元
拟发行股数： 3,098 万股 预计发行日期： 【 】
每股发行价格： 【】元 发行后总股本： 123,876,522 股
拟上市证券交易所： 深圳证券交易所
本次发行前
股东所持股
份的流通限
制、自愿锁
定及转持的
承诺
1、控股股东煌上煌集团、实际控制人徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间
接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
2、法人股东国信弘盛承诺：自对煌上煌增资的工商变更登记日起三十六
个月内不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份，也不由公司回购
该部分股份。且煌上煌公开发行股票前已发行的股份，自发行人股票上市之
日起 18 月内不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份，也不由公司
回购该部分股份。此外，根据国家财政部等《境内证券市场转持部分国有股
充实全国社会保险基金实施办法》的规定和本次发行上市方案以及深圳市人
民政府国有资产监督管理委员会的批复，将 201.6798 万股股份在公司发行上
市时转由全国社会保障基金理事会持有。
3、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》
第十三条，国信弘盛转由全国社会保障基金理事会持有的股份，全国社会保
障基金理事会将承继国信弘盛的禁售期义务。
4、公司自然人股东陈崇熙、牛丽丽均承诺：自公司股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票
前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
5、公司其他股东天津达晨、熊人杰均承诺：自公司股票上市之日起十二
个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已
发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
6、同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东徐桂芬、褚建庚、褚
浚、褚剑承诺：在前述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过
其所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；
离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其
所持有公司股票总数的比例不超过 50%。
保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2012 年 3 月 13 日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
本公司特别提请投资者注意下列重大事项：
一、股份流通限制、自愿锁定及转持的承诺
1、控股股东煌上煌集团、实际控制人徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑承诺：自
公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有
的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
2、法人股东国信弘盛承诺：自对煌上煌增资的工商变更登记日起三十六个月
内不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份，也不由公司回购该部分股
份。且煌上煌公开发行股票前已发行的股份，自发行人股票上市之日起 18 月内
不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份，也不由公司回购该部分股
份。此外，根据国家财政部等《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保险
基金实施办法》的规定和本次发行上市方案以及深圳市人民政府国有资产监督管
理委员会的批复， 将 201.6798 万股股份在公司发行上市时转由全国社会保障基金
理事会持有。
3、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》第
十三条，国信弘盛转由全国社会保障基金理事会持有的股份，全国社会保障基金
理事会将承继国信弘盛的禁售期义务。
4、公司自然人股东陈崇熙、牛丽丽均承诺：自公司股票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行
的股份，也不由公司回购该部分股份。
5、公司其他股东天津达晨、熊人杰均承诺：自公司股票上市之日起十二个月
内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的
股份，也不由公司回购该部分股份。
6、同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东徐桂芬、褚建庚、褚浚、
褚剑承诺：在前述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公
司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；离职六个月后
的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票
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总数的比例不超过 50%。
二、股利分配政策
1、公司上市后的股利分配政策
公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或者股票方式分配股利，公
司实施利润分配办法，应当遵循以下规定：
（ 1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；
（ 2）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，
独立董事应当对此发表独立意见；
（ 3）公司采取现金、股票、或者现金股票相结合的方式分配股利，在有条
件的情况下，可以进行中期现金分红；根据公司经营需要，董事会可以在满足上
述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案；
（ 4）公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的
25%；
2、本次发行上市当年及其后两年的股利分配计划
本次发行上市当年及其后两年的股利分配计划为： 公司每年以现金方式分配
的利润为当年实现的可供分配利润的百分之三十。
公司控股股东煌上煌集团、实际控制人徐桂芬家族出具承诺函，同意公司首
次公开发行股票并上市当年及其后两年的股利分配计划， 并承诺在未来审议公司
上市当年及其后两年的利润分配议案时参加股东大会并投赞成票， 确保每年以现
金方式分配的利润为当年实现的可供分配利润的百分之三十。
3、本次发行完成前滚存利润的分配方案
经公司 2011 年第七次临时股东大会决议，公司本次公开发行股票前滚存的
利润由发行股票后的新老股东共享。
关于公司股利分配政策的具体内容， 请参见本招股说明书“第十四节 股利分
配政策”。
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三、食品安全风险
公司主要从事酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品的开发、生产和销售，产
品为卤鸭脚、卤鸭翅、卤鸭脖、酱鸭等酱卤肉制品及各类蔬菜、水产品、豆类佐
餐凉菜制品。随着国家对食品安全的日趋重视和消费者食品安全意识以及权益保
护意识的增强， 产品质量、食品安全控制已经成为食品加工企业经营的重中之重。
日常业务中，公司严格按照国家的相关产品标准组织生产，建立了完善的食品安
全控制体系。公司已通过 ISO22000 及 HACCP 食品安全管理体系认证和 QS 食
品质量安全强制检验，并在生产厂房、工艺设施、人员培训、食品安全控制等方
面持续投入和改进。在采购环节对原材料、辅料制定了严格的采购标准和程序；
在生产环节对每道工序均制定了详细的工作标准， 并将影响产品质量的重要环节
作为关键工序予以重点监控；在运输环节实行全程“冷链”物流配送；在销售环节
将产品储藏于低温设施中以保证产品的新鲜度和品质。但如果公司任一环节出现
疏忽，发生食品安全问题，可能会增加公司的成本或减少公司的收入，甚至影响
公司的品牌和美誉度。
请投资者仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容及其他章节
的相关资料，并特别关注上述风险的描述。
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目 录
发行概况 ..........................................................................................................................................2
发行人声明 ......................................................................................................................................3
重大事项提示 ..................................................................................................................................4
一、股份流通限制、自愿锁定及转持的承诺...............................................................................4
二、股利分配政策...........................................................................................................................5
三、食品安全风险...........................................................................................................................6
目 录 ..............................................................................................................................................7
第一节 释 义 ........................................................................................................................12
一、普通词语..........................................................
