证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-043
睿康文远电缆股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：睿康股份；证券代码:002692）于2018年5
月2日开市起复牌。
风险提示
1、本次交易标的为境外公司股权，由于中外法律制度、政策、文化等方面的差异，存在一定的投资风险；
2、因涉及境外收购，本次交易最终完成尚需通过企业境外投资管理部门、外汇管理部门等国内行政监管机构及标的所在国有权机构的核准或备案，是否获得批准存在不确定性；
3、本次交易尚处于尽职调查阶段，且标的公司WIKAREALTY正在进行IPO资本
运作事宜，交易具体方案需进一步磋商确定，存在不确定性，不排除未来存在终止的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。
睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：睿康股份，股票代码：002692）已于2018年2月1日（星期四）开市起停牌。详见公司于2018年2月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2018-010）。2018年2月7日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-012）。
停牌期间，经公司与相关方的商讨和论证，认为上述事项构成重大资产重组。
鉴于有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，保证信息公平、公正，避免股价出现异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，
公司股票于2018年2月22日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，公司分别于
2018年2月22日、2018年2月28日、2018年3月5日、2018年3月7日、2018
年3月14日、2018年3月21日、2018年3月28日、2018年4月4日、2018年4
月 13日和 2018年 4月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-014）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-015）、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-017）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-018）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-019）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-020）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-021）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-027）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-028）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-032）。
一、本次重大资产重组的基本情况
（一）本次重大资产重组的背景、目的
公司电缆业务经过多年发展已趋于成熟，为实现公司的可持续发展，公司在保持创新能力的同时，积极寻找与公司主营业务具备产业结合优势的标的，通过外延式发展模式并购优质标的，延伸上下游产业链，优化公司业务结构，与现行电缆业务形成良好的协同效应，相互带动、相互助益，逐步实现公司业务的多元化发展，提升公司的抗风险能力。
公司原拟定通过发行股份购买资产的方式投资PT.WIJAYA KARYA REALTY（以下
简称“WIKAREALTY”）获得WIKAREALTY15%的股权，购买WIKAREALTY的全资子公
司PT.WIJAYAKARYAINDUSTRIENERGI（以下简称“WIKAENERGI”）60%-70%的股权。
后经与中介机构沟通论证，拟将本次重大资产重组的交易方案由发行股份购买资产方式收购调整为由公司以现金方式收购。
（二）标的企业行业情况
1、房地产、建筑行业
印尼为仅次于中国、印度、美国的世界第四人口大国，存在住房缺口，而且近十年的人口增速接近1.5%，未来房屋缺口呈扩大的趋势。近年来，印尼房地产业一直被国内外投资者看好，其中雅加达更被寄予厚望。随着更多外国投资者进入印尼房地产业，以及印尼本国人民对住房需求的扩大，印尼房地产业有望持续保持较高的增长速度。
2、新能源行业
太阳能等新能源开发在印尼具有广阔的发展空间，印尼国会已正式通过了国家新能源政策，即将逐步用再生能源取代传统石化能源，新能源政策计划到2025年将使用传统能源从目前的49%减至低于25%，到2050年低于20%，未来政府将重点发展太阳能、水能、风能和生物能等可再生能源，计划使用可再生能源由目前的6%到2025年至少增至23%，到2050年至少达到31%。此外，印尼能源与矿产资源部（ESDM）颁发政府法令(PeraturanMenteri(Permen)ESDM19/2016)，此政府法令将为公用事业规模太阳能光伏系统提供适当的支持机制，此项法令将鼓舞太阳能发电站的发展以及产生巨大的市场需求。
（三）标的资产及其控股股东、实际控制人的情况
1、WIKA REALTY
WIKA REALTY成立于2000年1月20日，注册地为印度尼西亚，主要业务涉及
房地产开发与建筑服务以及物业管理。WIKA REALTY的控股股东为PT.WIJAYAKARYA
(PERSERO),TBK.，是印尼政府设立的国有企业，由印尼政府所有并实际控制。
PT.WIJAYA KARYA(PERSERO),TBK.成立于1960年3月11日，并2007年10月27日
在印度尼西亚证券交易所（IDX）上市，主营业务涉及各类EPC工程、民众设施、房
地产、发电厂及工业设备等多领域，是印度尼西亚规模最大建筑公司之一。
2、WIKA ENERGI
WIKAENERGI成立于2010年 6月18日，注册地为印度尼西亚，主要业务涉及
太阳能能源开发、其他能源转换开发。WIKA ENERGI的控股股东为WIKAREALTY，由
印尼政府实际控制。本次重大资产重组完成后，公司将与 WIKA REALTY共同合作开
发印度尼西亚当地的可再生能源项目，可再生能源项目在印尼具有广阔的市场空间，有利于实现公司业务的拓展和延伸，提升公司的盈利能力。
标的公司及其主要股东与公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持有本公司5%以上股份的股东不存在关系密切的家庭成员关系，亦不存在与前十名股东在资产、业务、财务、债权债务、机构、人员等方面的存在关联关系以及其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。本次交易不构成关联交易。
（四）标的公司股东及股权结构
1、WIKA REALTY(截至2017.12.31)
序号 股东姓名（名称） 持股金额（卢比） 持股比例
1 PT WijayaKarya (Persero),Tbk. 1,582,157,745,800 90.88%
2 Koperasi Karya Mitra Satya 154,691,761,400 8.88%
3 YayasanWijaya Karya 4,159,868,800 0.24%
合计 1,741,009,376,000 100%
2、WIKA ENERGI(截至2017.12.31)
序号 股东姓名（名称） 持股金额（卢比） 持股比例
1 PT.WijayaKarya Realty 54,480,600,000 60%
2 PT WijayaKarya (Persero),Tbk. 36,320,400,000 40%
合计 90,801,000,000 100%
（五）、标的公司的主要财务指标
1、WIKA REALTY近两年主要财务数据如下（人民币：元；人民币对印尼卢比汇
率1：2192）
项目 2017年12月31日 2016年12月31日
资产总额 2,871,381,393.21 2,280,285,279.96
负债总额 1,704,973,121.99 1,464,671,694.26
所有者权益 1,166,408,271.22 815,613,585.71
项目 2017年度 2016年度
营业收入 696,965,931.23 934,543,228.84
营业利润 140,513,654.09 200,549,636.80
税前利润 90,251,402.83 170,180,913.64
净利润 81,236,297.20 168,742,326.23
注：上述数据尚未经中国境内具有证券期货业务资格的会计师事务所审计
2、WIKA ENERGI近两年主要财务数据如下（人民币：元；人民币对印尼卢比汇
率1：2192）
项目 2017年12月31日 2016年12月31日
资产总额 141,149,617.80 104,444,092
