江苏新远程电缆股份有限公司
首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
特别提示
江苏新远程电缆股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2012年
修订)、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《关于进一步深化新股发
行体制改革的指导意见》和《关于新股发行定价相关问题的通知》的相关规定首
次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、网
下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容,请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、江苏新远程电缆股份有限公司(以下简称“发行人”、“远程电缆”)首次
公开发行不超过4,535万股人民币普通股A股(以下简称“本次发行”)的申请已获
中国证券监督管理委员会证监许可[2012]857号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上
向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询
价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司(以下简称
“招商证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行价格为15.00元/股,
发行数量为4,535万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初步中签率为
74.0740740741%,网上发行初步中签率为5.9024472048%,网下发行初步中签率
为网上发行初步中签率的12.55倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申
购情况于2012年7月30日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模
进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票907万股,网下最终发行
数量为1,393万股,占本次发行数量的30.72%,网上最终发行数量为3,142万股,
占本次发行数量的69.28%。
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4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐机构(主
承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(115万股)
配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配
一个编号,最终摇出12个号码(每个号码可获配115万股股票)和1个特殊号码(获
配13万股股票)。
5、本次发行的网下申购缴款工作已于2012年7月30日(T日,周一)结束。参
与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公
司审验,并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证,并
对此出具了专项法律意见书。
6、根据2012年7月27日(T-1日)公布的《江苏新远程电缆股份有限公司首
次公开发行股票发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同
向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购及获配情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2012年修订)的要求,保荐机构(主承
销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售
对象的资格进行了核查和确认。
根据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐
机构(主承销商)对本次发行网下申购情况做出如下统计:
经核查确认,在初步询价时提交有效申报的6个股票配售对象均按《发行公
告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为46,575万元,有效申购数量
为3,105万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初步中签率为
74.0740740741%,网上发行初步中签率为5.9024472048%,网下发行初步中签率
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为网上发行初步中签率的12.55倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申
购情况于2012年7月30日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模
进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票907万股,网下最终发行
数量为1,393万股,占本次发行数量的30.72%,网上最终发行数量为3,142万股,
占本次发行数量的69.28%。
三、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总数为27个,起始号码为01,截止号码为27。发行人和保
荐机构(主承销商)于2012年7月31日(T+1日)上午在深圳市红荔路上步工业
区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公
开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发
行公告》,本次网下发行共计摇出13个号码,中签号码为:
中签115万股号码:11、14、16、18、20、23、25、27、02、05、07、09
中签13万股号码:24
四、网下申购获配情况
本次网下最终发行数量为1,393万股,有效申购获得配售的最终比例为
44.8631239936%,认购倍数为2.23倍,最终向配售对象配售股数为1,393万股。
根据摇号结果,配售对象的最终获配情况如下:
有效申购股数 配售股数
序号 询价对象单位名称 配售对象名称
(万股) (万股)
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