金河生物科技股份有限公司
非公开发行股票
之
发行情况报告书暨上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）
二〇二一年八月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：145,132,743 股
2、发行价格：5.65 元/股
3、募集资金总额：819,999,997.95 元
4、募集资金净额：802,243,601.33 元
二、各投资者认购的数量和限售期
序 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
号 （股） （元） （月）
1 内蒙古金融资产管理有限公司 35,398,230 199,999,999.50 6
2 颐和银丰天元（天津）集团有限公司 7,079,646 39,999,999.90 6
3 国泰基金管理有限公司 13,451,327 75,999,997.55 6
4 华夏基金管理有限公司 9,734,513 54,999,998.45 6
5 上汽颀臻（上海）资产管理有限公司 7,079,646 39,999,999.90 6
6 中国银河证券股份有限公司 23,716,814 133,999,999.10 6
7 国信证券股份有限公司 8,849,557 49,999,997.05 6
8 庄丽 12,389,380 69,999,997.00 6
9 上海般胜投资管理有限公司 7,306,194 41,279,996.10 6
10 财通基金管理有限公司 20,127,436 113,720,013.40 6
合计 145,132,743 819,999,997.95 -
三、本次发行股票的限售安排
本次发行对象共有 10 个，以现金参与认购，所认购的股票限售期为本次新增股份上市之日起 6 个月。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。四、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
五、本次发行股票上市时间
1、股票上市数量：145,132,743 股
2、股票上市时间：2021 年 8 月 12 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
六、资产过户及债权转移情况
本次发行的发行对象以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
目 录
特别提示...... 1
一、发行数量及价格......1
二、各投资者认购的数量和限售期......1
三、本次发行股票的限售安排 ......1
四、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件......1
五、本次发行股票上市时间......2
六、资产过户及债权转移情况 ......2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 7
第一节 本次发行的基本情况 ...... 8
一、发行人基本情况......8
二、本次发行履行的相关程序 ......8
（一）本次发行履行的内部决策程序......8
（二）本次发行履行的监管部门核准过程......9
（三）募集资金到账及验资情况 ......9
（四）股份登记和托管情况...... 10
三、本次发行基本情况 ......10
（一）发行股票的种类和面值...... 10
（二）发行方式...... 10
（三）发行数量...... 11
（四）发行价格和定价原则...... 11
（五）限售期 ...... 11
（七）资产过户及债权转移情况 ...... 11
（八）募集资金用途 ......11
（九）上市地点...... 12
（十）本次发行前的滚存未分配利润安排......12
四、本次非公开发行的发行过程...... 12
（一）《认购邀请书》的发送情况...... 12
（二）投资者申购报价情况...... 13
（三）发行价格及配售情况...... 14
（四）本次非公开发行对象的核查...... 15
（五）关于认购对象适当性的说明...... 16
（六）募集资金到账和验资情况 ...... 16
（七）关于认购对象资金来源的说明...... 17
五、发行对象情况介绍 ......18
（一）发行对象及认购数量...... 18
（二）发行对象情况介绍 ......18
（三）发行对象与公司的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排.... 24
（四）关于认购对象募集资金来源的说明......24
六、本次发行的相关机构情况 ......25
（一）保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司......25
（二）发行人律师事务所：北京市金杜律师事务所...... 25
（三）审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ......26
（四）验资机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ......26
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 27
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 27
（一）本次非公开发行前公司前十名股东情况 ......27
（二）本次非公开发行后公司前十名股东情况 ......27
二、董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况 ......28
三、本次发行对公司的影响......28
（一）股本结构的变化情况...... 28
（二）资产结构的变化情况...... 29
（三）业务结构变化情况 ......29
（四）公司治理变动情况 ......29
（五）高管人员结构变动情况...... 29
（六）关联交易和同业竞争变动情况...... 29
（七）本次发行对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响......29
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 31
一、本次发行定价过程的合规性...... 31
二、本次发行对象选择的合规性...... 31
三、认购对象认购资金来源的合规性 ...... 31
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 33
第五节 保荐协议主要内容和上市推荐意见...... 34
一、保荐协议主要内容 ......34
二、保荐机构的推荐意见 ......34
第六节 备查文件 ...... 35
一、备查文件...... 35
二、查阅地点及时间...... 35
（一）公司：金河生物科技股份有限公司......35
（二）保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司...... 35
释 义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
金河生物、发行人、公 指 金河生物科技股份有限公司
司
公司章程 指 《金河生物科技股份有限公司章程》
本次发行、本次非公开 指 金河生物科技股份有限公司非公开发行 A 股股票的行为
发行
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销商、
东方投行、保荐机构（主 指 东方证券承销保荐有限公司
承销商）
审计机构、发行人会计 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
师、信永中和
发行人律师、金杜律师 指 北京市金杜律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《发行与承销管理办 指 《证券发行与承销管理办法》
法》
深交所 指 深圳证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称： 金河生物科技股份有限公司
英文名称： Jinhe Biotechnology CO.,LTD.
成立日期： 1990年3月14日
注册资本： 635,289,655元人民币
统一社会信用代码： 91150000114368372K
法定代表人： 王东晓
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 金河生物
股票代码： 002688
注册地址： 内蒙古自治区托克托县新坪路71号
邮编： 010200
联系电话： 0471-3291630
公司网址： www.jinhe.com.cn
公司邮箱： jinhe@jinhe.com.cn
预混剂（金霉素预混剂（2条）、盐霉素预混剂、莫能菌素预混
剂、土霉素钙预混剂）、非无菌原料药（盐酸金霉素、土霉素、
经营范围： 四环素）、添加剂预混合饲料（维生素预混合饲料（畜禽水产、
反刍动物、宠物及特种动物）、饲料原料、混合型饲料添加剂
的生产；种植业；养殖业；对外贸易。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2020 年 6 月 23 日发行人召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等议案。
2、2020 年 7 月 10
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