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002687 深市 乔治白


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乔治白:首次公开发行股票招股意向书

公告日期:2012-06-25

                                                           

                           浙江乔治白服饰股份有限公司                                   

                                ZHEJIANGGIUSEPPEGARMENTCO.,LTD                      

                                   (浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号)            

                           首次公开发行股票招股意向书                                   

                                         保荐人(主承销商)                 

                             (深圳市深南大道4011号香港中旅大厦25楼)                   

                         浙江乔治白服饰股份有限公司                                    招股意向书

                                                    发行概况    

                 发行股票类型            人民币普通股(A股)      

                 发行股数               拟发行2,465万股  

                 每股面值               人民币1.00元  

                 每股发行价格            【】元/股    

                 预计发行日期            2012年7月4日    

                 拟上市证券交易所       深圳证券交易所  

                 发行后总股本            9,857万股 

                                              (1)本公司实际控制人池方燃、陈永霞和陈良仁承          

                                         诺:自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月          

                                         内,不转让或者委托他人管理首次公开发行A股股票并上         

                                         市前已持有的发行人股权(股份);不由发行人收购、             

                                         回购该部分股权(股份);不转让或者委托他人管理本            

                                         人所持有的乔治白置业、威士登、温州乔治白股权(股            

                                         份),也不由该等公司回购该部分股权(股份)。            

                 本次发行前股东所持         池方燃、陈永霞和陈良仁在前述期限届满后,在任          

                 股份的流通限制及股     职期间每年转让的发行人、乔治白置业、威士登、温州            

                 东对所持股份自愿锁     乔治白股份不超过本人所持有的该等公司股份总数的           

                 定的承诺 

                                         25%,在离职后半年内,不转让所持有的该等公司股份。            

                                         离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出         

                                         售该等公司股票数量占其所持有该等公司股票数量的比         

                                         例不超过50%。    

                                              (2)本公司控股股东温州乔治白承诺:自发行人首          

                                         次公开发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者          

                                         委托他人管理首次公开发行A股股票并上市前已持有的          

                                                        1-1-2

                         浙江乔治白服饰股份有限公司                                    招股意向书

                                         发行人股权(股份);不由发行人收购、回购该部分股             

                                         权(股份)。     

                                              (3)本公司法人股东威士登承诺:自发行人首次公          

                                         开发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托          

                                         他人管理首次公开发行A股股票并上市前已持有的发行          

                                         人股权(股份);不由发行人收购、回购该部分股权(股            

                                         份)。   

                                              (4)本公司自然人股东姜成清、       李格和钱少芝承诺:    

                                         自发行人首次公开发行股票上市之日起十二个月内,不          

                                         转让或者委托他人管理首次公开发行A股股票并上市前          

                                         已持有的发行人股权(股份);不由发行人收购、回购             

                                         该部分股权(股份);不转让或者委托他人管理本人所            

                                         持有的乔治白置业、威士登、温州乔治白股权(股份)            , 

                                         也不由该等公司回购该部分股权(股份)。         

                                              本公司自然人股东陈良川承诺:自发行人首次公开         

                                         发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他          

                                         人管理首次公开发行A股股票并上市前已持有的发行人          

                                         股权(股份);不由发行人收购、回购该部分股权(股              

                                         份);不转让或者委托他人管理本人所持有的乔治白置           

                                         业、威士登、温州乔治白股权(股份),也不由该等公              

                                         司回购该部分股权(股份)。       

                                              陈良川、姜成清、    李格和钱少芝在前述期限届满后,      

                                         在任职期间每年转让的发行人、乔治白置业、威士登、            

                                         温州乔治白股份不超过本人所持有的该等公司股份总数         

                                         的25%,在离职后半年内,不转让所持有的该等公司股            

                                         份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交          

                                         易出售该等公司股票数量占其所持有该等公司股票数量         

                                         的比例不超过50%。     

                                                        1-1-3

                         浙江乔治白服饰股份有限公司                                    招股意向书

                                              (5)间接持有本公司股份的其他董事、监事和高级          

                                         管理人员姜新梁、李富华、李君筹、林德培、王彻丰承