002673 深市 西部证券

股票简称：西部证券                          股票代码：002673.SZ
债券简称：20 西部 01                        债券代码：149176.SZ
债券简称：20 西部 02                        债券代码：149216.SZ
债券简称：20 西部 D1                        债券代码：117599.SZ
            东吴证券股份有限公司

          关于西部证券股份有限公司

          债券受托管理事务临时报告

                        发行人：

                陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室

                    债券受托管理人：

                          苏州工业园区星阳街 5 号

                      2021 年 11 月


                      重要声明

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《西部证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》、《西部证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）募集说明书》、《西部证券股份有限公司 2020 年非公开发行证券公司短期公司债券（第一期）募集说明书》、《西部证券股份有限公司2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》、《西部证券股份有限公司 2020 年证券公司短期公司债券受托管理协议》等相关规定和约定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制。东吴证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东吴证券不承担任何责任。

一、核准文件及发行规模

  （一）20 西部 01、20 西部 02

  2019 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《公司
债务融资规模及债务融资工具一般性授权的提案》，决议一致同意提请股东大会授权公司董事会、并由公司董事会转授权公司董事长，在确保风险控制指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具的风险限额等符合相关法律法规以及监管机构规定的前提下，择机办理发行债务融资工具的全部事项，包括但不限于确定债务融资品种、融资金额、发行时间、期限、利率、融资资金使用及管理等，上述提案需提交股东大会审议。

  2019 年 5 月 21 日，公司召开 2018 年度股东大会，审议通过了上述提案。
  2020 年 3 月 4 日，公司召开董事长联席会 2020 年第七次会议，审议通过了
《关于提请审议公司公开发行公司债券方案的提案》，决定面向专业投资者公开发行公司债券，发行规模为不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）。

  经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核同意并经中国证监会注册（证监许可[2020]893 号），公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元的公司债券。本次债券采用分期发行的方式，首期发行自中国证监会同意注册之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会同意注册之日起 24个月内完成。

  （二）20 西部 D1

  2019 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《公司
债务融资规模及债务融资工具一般性授权的提案》，决议一致同意提请股东大会授权公司董事会、并由公司董事会转授权公司董事长，在确保风险控制指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具的风险限额等符合相关法律法规以及监管机构规定的前提下，择机办理发行债务融资工具的全部事项，包括但不限于确定债务融资品种、融资金额、发行时间、期限、利率、融资资金使用及管理等，上述提案需提交股东大会审议。


  2019 年 5 月 21 日，公司召开 2018 年度股东大会，审议通过了上述提案。
  深交所于 2020 年 6 月 8 日出具《关于西部证券股份有限公司 2020 年证券公
司短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函﹝2020﹞465 号），允许公司向专业机构投资者发行面值总额不超过净资本 60%的证券公司短期公司债券并在深交所上市。
二、公司债券概况

  （一）20 西部 01

  1、发行主体

  本期债券的发行主体为西部证券股份有限公司。

  2、债券名称

  本期债券的名称为西部证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）。

  3、发行规模

  本期债券的发行规模为 20 亿元。

  4、债券期限

  本期债券的期限为 3 年期。

  5、票面金额及发行价格

  本期债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发行。

  6、债券形式

  本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

  7、债券利率

  本期债券票面年利率为 3.77%。


  8、发行首日

  本期债券发行期限的第一日，即 2020 年 7 月 24 日。

  9、发行期限

  发行首日至 2020 年 7 月 27 日，共 2 个交易日。

  10、起息日

  本期债券的起息日为 2020 年 7 月 27 日。

  11、付息日

  本期债券存续期内每年的 7 月 27 日为该计息年的付息日，如遇法定节假日
或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

  12、兑付日

  本期债券兑付日为 2023 年 7 月 27 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至
下一个工作日，顺延期间不另计息。

  13、利息登记日

  本期债券存续期间，利息登记日按照深圳证券交易所和证券登记机构相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

  14、付息、兑付方式

  本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

  15、担保情况

  本期债券无担保。

  16、募集资金专项账户


  （1）账户名称：西部证券股份有限公司

  开户银行：中国工商银行股份有限公司西安市东新街支行

  银行账号：3700012129200900118

  （2）账户名称：西部证券股份有限公司

  开户银行：招商银行股份有限公司西安分行营业部

  银行账号：129902986610369

  （3）账户名称：西部证券股份有限公司

  开户银行：中国农业银行股份有限公司西安钟楼支行

  银行账号：26145001040023776

  17、信用等级及资信评级机构

  经联合评级综合评定，公司的主体信用级别为 AAA 级，本期债券的信用级别为 AAA 级。

  18、主承销商、债券受托管理人

  本期债券的主承销商、受托管理人为东吴证券股份有限公司。

  19、承销方式

  本期债券由主承销商东吴证券组织承销团，以余额包销的方式承销。

  20、发行方式和发行对象

  本期债券发行采取面向网下专业投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

  21、向公司股东配售安排

  本期债券不向公司股东优先配售。


  22、上市交易场所

  深圳证券交易所。

  23、募集资金用途

  本期发行公司债券的募集资金扣除相关发行费用后，拟用于偿还公司到期债务。

  24、质押式回购

  公司的主体长期信用等级为 AAA 级，本期债券的信用等级为 AAA 级，本
期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记公司的相关规定执行。

  25、税务提示

  根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  （二）20 西部 02

  1、发行主体

  本期债券的发行主体为西部证券股份有限公司。

  2、债券名称

  本期债券的名称为西部证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）。

  3、发行规模

  本期债券的发行规模为 20 亿元。

  4、债券期限

  本期债券的期限为 2 年期。

  5、票面金额及发行价格

  本期债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发行。


  6、债券形式

  本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

  7、债券利率及其确定方式

  本期债券票面年利率为 3.68%。

  8、发行首日

  本期债券发行期限的第一日，即 2020 年 8 月 27 日。

  9、发行期限

  发行首日至 2020 年 8 月 28 日，共 2 个交易日。

  10、起息日

  本期债券的起息日为 2020 年 8 月 28 日。

  11、付息日

  本期债券存续期内每年的 8 月 28 日为该计息年的付息日，如遇法定节假日
或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

  12、兑付日

  本期债券兑付日为 2022 年 8 月 28 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至
下一个交易日，顺延期间不另计息。

  13、利息登记日

  本期债券存续期间，利息登记日按照深圳证券交易所和证券登记机构相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

  14、付息、兑付方式

  本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名
单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

  15、担保情况

  本期债券无担保。

  16、募集资金专项账户

  （1）账户名称：西部证券股份有限公司

  开户银行：中国工商银行股份有限公司西安市东新街支行

  银行账号：3700012129200900118

  （2）账户名称：西部证券股份有限公司

  开户银行：招商银行股份有限公司西安分行营业部

  银行账号：129902986610369

  （3）账户名称：西部证券股份有限公司

  开户银行：中国农业银行股份有限公司西安钟楼支行

  银行账号：26145001040023776

  17、信用等级及资信评级机构

  经联合评级综合评定，本公司的主体信用级别为 AA