证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-096
康达新材料（集团）股份有限公司
关于变更部分募集资金投向用于收购大连齐化新材料
有限公司部分股权并增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”，“上市公司”）于2023年8月25日召开的第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资的议案》，现将有关事项公告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准康达新材料（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕684号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）采用非公开方式发行人民币普通股（A股）52,910,052 股，每股面值1元，发行价格为13.23元/股。本次发行募集资金总额为人民币699,999,987.96元，扣除与发行有关的费用人民币8,749,999.86元，募集资金净额为人民币691,249,988.10元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字【2022】210Z016号《验资报告》验证。公司对募集资金的存放和使用进行了专户管理，并已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。
公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后投资于以下项目，截至2023年7月31日，项目具体情况如下：
单位：元
序号 项目名称 项目主体 募集资金承诺投 累计投入金额
入金额
1 3 万吨/年胶黏剂及 唐山丰南区康达化工 275,000,000.00 68,451,942.37
上下游新材料项目 新材料有限公司
年产 3 万吨胶粘剂 福建康达鑫宇新材料
2 新材料系列产品项 有限公司 275,000,000.00 217,192,649.10
目
3 补充流动资金项目 康达新材料（集团）股 141,249,988.10 141,249,988.10
份有限公司
合计 691,249,988.10 426,894,579.57
注：募集资金承诺投入金额为扣除发行费用后实际到位的募集资金净额。
（二）拟变更部分募集资金用途的基本情况
截至2023年7月31日，唐山丰南区康达化工新材料有限公司（以下简称“丰南康达”）“3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目”募集资金余额为20,983.81万元（含银行利息收入），综合考虑项目付款进度、自有或自筹资金调度及建设周期等因素，为更好地符合公司发展战略，延伸公司产业链，提高募集资金的使用效益，公司拟变更该项目部分募集资金用途，由全资子公司上海康达新材料科技有限公司（以下简称“康达新科技”）对大连齐化新材料有限公司（以下简称“大连齐化”或“标的公司”）的股权进行收购和增资。其中8,628万元用于收购企大连齐化43.58%的股权；3,000万元用于增资大连齐化，增资完成后公司合计持有大连齐化51%的股权；本次共计变更募集资金11,628万元。
本次变更募集资金用途后，“3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目”剩余募集资金承诺投入金额变为15,872万元。此次变更部分募集资金用途后，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：元
序号 项目名称 项目实施主体 变更前募集资金 变更后募集资金
承诺投入金额 承诺投入金额
1 3 万吨/年胶黏剂及上 唐山丰南区康达化工 275,000,000.00 158,720,000.00
下游新材料项目 新材料有限公司
2 年产 3 万吨胶粘剂新 福建康达鑫宇新材料 275,000,000.00 275,000,000.00
材料系列产品项目 有限公司
3 补充流动资金项目 康达新材料（集团） 141,249,988.10 141,249,988.10
股份有限公司
收购大连齐化新材料 上海康达新材料科技
4 有限公司部分股权并 有限公司 - 116,280,000.00
增资项目
合计 - 691,249,988.10 691,249,988.10
注：上述变更金额不包含利息收入，实际变更金额以划转时专户余额为准。
本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。公司第五届董事会第二十
六次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资的议案》，相关事项尚需提交公司临时股东大会审议。
二、变更募集资金项目的原因
（一）原募集资金项目计划和实际投资情况
截至 2023 年 7 月 31 日，“3 万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目”募集资金的
使用情况如下：
单位：万元
募集资金 募集资金 理财收益
项目名称 承诺投资 实际到账 累计投入募集 及利息 银行手续 募集资金
金额 金额 资金金额 （不含 费支出 余额
税）
3 万吨/年
胶黏剂及
上下游新 27,500 27,500 6,845.19 317.87 0.14 20,983.81
材料项目
丰南康达 “3 万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目”累计已投入 20,380.37 万
元，其中使用募集资金 6,845.19 万元，自有或自筹资金 13,535.17 万元。该项目募集资金余额为 20,983.81 万元（含累计利息收入）。
（二）变更募集资金投资项目的原因
丰南康达“3 万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目”预计总投资金额 50,569.83
万元，截至 2023 年 7 月 31 日，该项目累计已投入 20,380.37 万元，其中使用募
集资金 6,845.19 万元，使用自有或自筹资金 13,535.17 万元。公司本次拟变更募集资金投向 11,628 万元后，该项目募集资金余额为 9,355.81 万元，后续公司将使用剩余部分募集资金和自有或自筹资金继续实施该项目。
本次变更募集资金投向未影响丰南康达“3 万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目”的建设，同时公司通过控股大连齐化，进一步延伸环氧系列产品上游产业链布局，整合公司在风电领域的技术优势、市场优势、管理优势及一体化运作的优势，充分发挥募集资金效力，是公司拓展业务领域和战略升级的需要。同时，公司持续关注特种树脂在电子工业的基础材料领域的应用，特种树脂中电子级树脂
是覆铜板的关键基础材料，此次变更募投收购大连齐化有利于公司向电子工业覆铜板领域进行延伸和布局。
三、新增投资项目的具体情况
（一）收购事项
1、收购事项概述
康达新科技拟以人民币 8,628 万元的对价，受让大连齐化原股东持有的公司注册资本合计人民币 5,796.45 万元对应之股权，占大连齐化当前注册资本总额的43.58%。
2、标的公司的基本情况
（1）公司名称：大连齐化新材料有限公司；
（2）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
（3）法定代表人：王德宁；
（4）营业期限：2017-03-09 至 2037-03-08；
（5）注册资本：13,302 万元人民币；
（6）统一社会信用代码：91210213MA0TWNCY5T；
（7）注册地址：辽宁省大连经济技术开发区 80 号地齐化 L；
（8）公司经营范围：新材料的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；环氧树脂系列产品（不含危险化学品）生产、研发、销售；化工商品（不含危险化学品）销售；国内一般贸易；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（9）本次交易前股权结构
序号 股东姓名 认缴出资额 实缴出资额 持股比例
（万元） （万元）
1 王德宁 3,857.580 3,857.580 29.00%
2 济南卓祥企业管理有限 3,165.876 3,165.876 23.80%
公司
3 于会波 2,660.400 2,660.400 20.00%
4 王鹤 2,394.360 2,394.360 18.00%
5 张喜忠 1,223.784 1,223.784 9.20%
合计 13,302.000 13,302.000 100%
注：有优先受让权的其他股东已放弃优先受让权。
（10）最近一年及一期的财务数据
项目 2023.4.30 2022.12.31
资产总额 313,861,079.10 394,117,150.43
负债总额 228,038,266.68 346,407,627.43
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