证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-089
上海康达化工新材料股份有限公司
关于收购深圳市易快来科技股份有限公司25%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司此次股权收购事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
本次交易不存在重大法律障碍。
一、交易概述
（一）本次交易基本情况
为响应国家军民融合发展战略，发挥公司军工信息化领域的资源优势，积极与标的公司开展军工领域的战略合作，同时发挥双方在民用消费电子领域可产生的协同效应，实现优势互补、资源共享、协作创新。上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）拟投资参股深圳市易快来科技股份有限公司（以下简称“易快来”）。公司与易快来主要股东新余易快来创业投资企业（有限合伙）（以下简称“新余易快来”）以及易快来于2018年8月7日在上海签署了《股权转让协议》，公司以自有资金11,250万元，现金出资收购易快来原股东新余易快来持有的1,335.75万股股份，资金来源为公司自筹资金。
本次收购完成后，康达新材将持有易快来25%的股权。
（二）董事会审议情况
本次股权收购事项相关议案已经2018年8月7日公司召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，相关事项无需提交股东大会审议。相关董事会、监事会会议情况，详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》
号：2018-088）。
（三）其他情况说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司此次股权收购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、基本情况
公司名称 新余易快来创业投资企业（有限合伙）
公司性质 有限合伙企业
统一社会信用代码 91440300319595376U
注册资本 2,000万人民币
法定代表人 申小玲
注册地址 江西省新余市渝水区劳动北路42号
注册时间 2014年11月24日
创业投资、创业投资咨询业务（不含金融、证券、期货、保险业务）；
经营范围 为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 姜兆君持股占99%；申小玲持股占比1%。
2、新余易快来未持有本公司股份，与公司不存在关联关系；与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的的基本情况、主要业务与行业市场分析
（一）标的公司基本情况介绍
1、基本情况
公司名称 深圳市易快来科技股份有限公司
公司性质 非上市股份有限公司
注册资本 5,343万人民币
法定代表人 申小玲
控股股东及实际控
申小玲、姜兆君
制人
注册地址 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-2201A
注册时间 2012年5月17日
虚拟现实技术、增强现实技术及裸眼3D技术相关软件的设计、开发与
服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除
经营范围 外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行
申报）；液晶显示模组、虚拟现实显示器件及裸眼3D显示器件等设备
的设计、研发、生产和销售。
股权结构 详见下表
2、本次交易前股权结构
序号 股东姓名或名称 持股比例（%） 持股数量（万股）
1 申小玲 37.4321 2,000.00
2 新余易快来创业投资企业(有限合伙) 37.4321 2,000.00
3 姜兆君 18.7161 1,000.00
4 罗煜炜 2.4331 130.00
5 吴海东 1.6844 90.00
6 刘俊明 1.123 60.00
7 严宝强 0.6176 33.00
8 汪维英 0.5615 30.00
合计 100.00 5,343
3、本次股权交割完成后股权结构：
序号 股东姓名或名称 持股比例（%） 持股数量（万股）
1 申小玲 37.4321 2,000.00
2 上海康达化工新材料股份有限公司 25.00 1,335.75
4 新余易快来创业投资企业(有限合伙) 12.4321 664.25
5 罗煜炜 2.4331 130.00
6 吴海东 1.6844 90.00
7 刘俊明 1.123 60.00
8 严宝强 0.6176 33.00
9 汪维英 0.5615 30.00
合计 100.00 5,343
4、本次交易标的为易快来13,357,500股股份，具体出让情况见下表：
股东姓名或名称 股份出让总数（股） 股份出让价款（元）
新余易快来创业投资企业(有限合伙) 13,357,500 （元11）2,500,000
5、最近一年及一期的财务数据
单位：元
项目 2017年12月31日（经审计） 2018年6月30日（未经审计）
资产总额 302,553,526.86 318,408,216.53
负债总额 201,953,240.04 205,536,205.35
所有者权益 100,600,286.82 112,872,011.18
营业收入 433,475,384.82 219,250,997.40
营业利润 18,310,039.79 11,067,975.76
净利润 15,786,046.91 12,392,297.25
注：上述2017年12月31日财务数据来源于大华会计师事务所出具的（大华审字【2018】011496号）深圳市易快来科技股份有限公司审计报告。
6、交易标的权属状况
本次交易标的股权不存在抵押、质押，也不存在重大争议、诉讼、或仲裁事项、查封、冻结等司法措施等情况。
（二）标的公司的主要业务、核心竞争力
深圳市易快来科技股份有限公司主要从事研发、设计、生产和销售中小尺寸液晶显示模组，具体为中高端高清中小显示屏、内嵌式显示屏、裸眼3D显示
POS机、扫码盒、可视门铃、智能音箱、车载等领域。
目前易快来液晶显示模组产品主要应用于手机行业。手机品牌商及手机配件生产商客户主要有朵唯、VESTEL、米琪、传奇、波导等。ODM业务主要客户主要为天珑移动、TCL通信、财富之舟、康佳、JDI等手机品牌的代工厂商。目前易快来与国际、国内一线液晶面板制造商，如台系的友达光电，群创光电，翰宇彩晶，国内的京东方，天马等建立了良好的合作渠道。
易快来目前拥有惠州和盐城两个生产基地，深圳、惠州、盐城都设有研发中心。易快来重视研发团队建设，运用先进的工艺和设备生产出优质的产品，并在产品上不断的创新，从单一的显示屏到显示与触摸一体化的多样化。易快来核心团队成员对液晶显示行业的各种新产品、新技术、新工艺深刻理解，获得了下游客户的鼎力支持，形成了较强快速反应能力。易快来于2015年12月获得深圳市高新技术企业的认定，2016年11月21日获得国家高新技术企业的认定，在中小尺寸TFT-LCD液晶显示模组领域较国内同行业公司具备一定的技术优势。
（三）行业市场分析
1、行业概况
（1）液晶显示模组产业链结构
液晶显示模组制造业产业链可按产品的原料、集成和应用分为上中下游。上游主要是液晶显示模组关键材料或重要组件的制造，包括液晶面板、导电玻璃、偏光片、背光源、驱动IC等，其中，中高端液晶
