鞍山重型矿山机器股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
特别提示
鞍山重型矿山机器股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010
年修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行
股票。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
网下发行电子平台实施。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站
（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则
（2009年修订）》。
重要提示
1、鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行
不超过1,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中
国证券监督管理委员会证监许可[2012]313号文核准。股票简称为“鞍重股份”，
股票代码为002667，该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发
行。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
其中网下发行股数不超过340万股，占本次最终发行总股数的20%；网上发行数量
为本次发行最终数量减去网下最终发行数量。初步询价及网下发行由保荐人（主
承销商）海通证券股份有限公司（下称“海通证券”、“保荐人（主承销商）”）
负责组织，通过深交所的网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统
进行。
3、海通证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2012年3月14日(T-5
日，周三)至2012年3月16日(T-3日，周五)期间，组织本次发行现场推介和初步
询价。符合《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）要求的询价对象可自主
选择在上海、深圳或北京参加现场推介会。
4、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》 2010
年修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称“协会”）
登记备案的机构，包括海通证券自主推荐的、已向协会备案的20家询价对象。
5、上述询价对象于初步询价截止日2012年3月16日（T-3日，周五）12:00
前在协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对
象，均可参与本次网下申购。与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制
关系的询价对象管理的配售对象，保荐人（主承销商）的自营账户，未参与初步
询价或者参与初步询价但有效报价低于发行价格的配售对象不得参与网下申购。
6、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申报数量同时申报的方式
进行。申报价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象最多可以申报三档价格。
配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格，由询价对象通过深交
所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相
应的法律责任。
7、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及海通证券研究
所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量
变动最小单位即“申购单位”均设定为68万股，即配售对象的每档申购数量必
须是68万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过340万股。
8、发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到
低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、
所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，
协商确定发行价格。
9、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申
购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与
本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申
购数量；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时
足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违
约情况报证监会和协会备案。
10、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销
商）将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（68万股）配号的
方法，海通证券将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位
获配一个编号，最终将摇出5个号码，每个号码可获68万股股票。
若网下有效申购总量等于340万股，发行人和保荐人（主承销商）将按照配
售对象的实际申购数量直接进行配售。
若网下申购结束后，网下有效申购数量小于340万股，认购不足部分由保荐
人(主承销商)余额包销。
11、回拨安排：若T日出现网上申购不足的情况，网上申购不足部分向网下
回拨，由参与网下发行的机构投资者申购。网上申购不足向网下回拨后仍然不足
的，由保荐人(主承销商)余额包销。在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主
承销商）将及时启动回拨机制，并公告相关回拨事宜。
12、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。所有
参与本次网下初步询价的股票配售对象不得参与网上申购。
13、参与网下询价的配售对象其报价具体信息将在2012年3月23日（T+2日，
周五）刊登的《鞍山重型矿山机器股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签
及配售结果公告》中详细披露。
14、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发
行措施，并及时公告中止发行原因，在核准文件有效期内择机重启发行：初步询
价结束后，提供有效申报的询价对象不足20家；初步询价结束后，发行人和主承
销商就发行价格未取得一致。
15、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次
发行中网上定价发行的股票在深交所上市交易之日起计算。
16、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明，投资者欲了
解本次发行的详细情况，请仔细阅读2012年3月13日（T-6日，周二）登载于巨潮
网站（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要于同日
刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。《深
圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（2009年修订）》可于深交所
网站（www.szse.cn）查询。
一、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6 日
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
2012 年 3 月 13 日（周二）
T-5 日
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
2012 年 3 月 14 日（周三）
T-4 日
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
2012 年 3 月 15 日（周四）
T-3 日 初步询价（通过网下发行电子平台，截止时间为 15:00）及现
2012 年 3 月 16 日（周五） 场推介（北京）
T-2 日 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效
2012 年 3 月 19 日（周一） 申报数量；刊登《网上路演公告》
T-1 日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2012 年 3 月 20 日（周二） 网上路演
网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前）
T日
网上发行申购日（9:30-11:30；13:00-15:00）
2012 年 3 月 21 日（周三）
网下申购配号、网下申购资金验资
T＋1 日 网上申购资金验资
2012 年 3 月 22 日（周四） 网下申购摇号抽签
刊登《网下摇号抽签及配售结果公告》、《网上定价发行申购
T＋2 日
情况及中签率公告》
2012 年 3 月 23 日（周五）
网上申购摇号抽签、网下申购多余款项退还
T＋3 日 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》
2012 年 3 月 26 日（周一） 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注：（1）T日为发行日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正
常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与保荐人
（主承销商）联系；
（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行
人将及时公告，修改发行日程。
二、推介的具体安排
保荐人（主承销商）将于2012年3月14日（T-5日，周三）至2012年3月16日
（T-3日，周五）期间，在上海、深圳、北京向协会公布的所有询价对象进行网
下推介。推介的具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介地点 地址
2012 年 3 月 14 日 上海锦江汤臣洲际大 上海市浦东新区张杨
13:30-15:30
（T-5 日，周三） 酒店三楼新亚厅 路 777 号
深圳福田香格里拉
2012 年 3 月 15 日 深圳市福田区益田路
酒店三楼香格里拉
13:30-15:30
（T-4 日，周四） I厅 4088 号
2012 年 3 月 16 日 北京唐拉雅秀酒店
