证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2021-057
江苏华宏科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“华宏科技”、“本公司”或“公司”）将截至 2021年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一） 前次募集资金情况概述
2020 年，公司以非公开发行股份及支付现金相结合的方式向刘卫华等 20 名
交易对象购买其合计持有的吉安鑫泰科技股份有限公司（现已更名为吉安鑫泰科技有限公司，以下简称“鑫泰科技”）100%股权，同时非公开发行股份募集配套资金不超过 31,800 万元。本次标的资产交易价格以评估机构的评估值为基础，由交易双方协商确定。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《江苏华宏科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的吉安鑫泰科技股份有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（天兴评报字（2019）第 1021 号），鑫泰科技全部权益价值于评估基准日2019年6月30日的评估值为81,130.00万元，经双方协商，最终确定标的资产的交易价格为 81,000.00 万元。
1、2020 年度发行股份购买资产基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司向刘卫华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]156 号）核准，本公司以发行股份及支付现金相结合方式向刘卫华等 20 名交易对象购买其合计持
有的鑫泰科技 100%的股权，其中向刘卫华发行 11,545,993 股股份、向夏禹谟发
行 8,887,599 股股份、向余学红发行 10,512,972 股股份、向张万琰发行 7,155,073
股股份、向刘任达发行 6,577,565 股股份、向陈圣位发行 6,156,378 股股份、向徐均升发行 3,066,052 股股份、向黄迪发行 2,190,037 股股份、向徐嘉诚发行
2,190,037 股股份、向郑阳善发行 1,769,823 股股份、向胡月共发行 1,520,707 股
股份、向朱少武发行 1,682,677 股股份、向谢信樊发行 1,020,496 股股份、向胡松
挺发行 761,037 股股份、向陈敏超发行 464,013 股股份、向赵常华发行 464,013
股股份、向姚莉发行 116,893 股股份、向郭荣华发行 64,940 股股份、向廖雨生发
行 15,771 股股份，合计发行 66,162,076 股股份，发行价格为 7.7 元/股。
2020 年 3 月，标的资产过户手续办理完成，相关股权变更登记至华宏科技
名下，相关工商变更登记手续办理完毕，本公司持有鑫泰科技 100%股权。上述增资业务经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具苏公W[2020]B020 号验资报告。
2、2020 年度发行股份募集配套资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司向刘卫华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]156 号）核准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 38,686,131 股，每股面值 1 元，每股发行价格 8.22 元，募集配套资金总额为 317,999,996.82 元，扣除承销费、财务顾
问费 13,000,000 元后余额 304,999,996.82 元于 2020 年 4 月 8 日汇入本公司在中
国农业银行股份有限公司江阴周庄支行开立的募集资金专户中，扣除与本次发行股份相关审计，验资及律师等中介机构费用 1,650,000 元后的实际募集资金净额为人民币 303,349,996.82 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具苏公 W[2020]B022 号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截止 2021 年 3 月 31 日，前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
开户银行 账户性质 银行账号 募集资金余额 备注
中国农业银行股份有限 募集资金专户 10641601040026460 — 已销户
公司江阴周庄支行
注：为便于资金账户管理，本公司于 2020 年 9 月 10 日办理完成注销募集资金专户的手
续，将该账户中的资金余额全部转入本公司基本账户。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用对照情况
本公司前次募集资金净额为人民币 303,349,996.82 元，截止 2021 年 3 月 31
日，实际已使用募集资金 300,551,947.00 元（包括本公司代扣代缴的个人所得税等税费），加上银行存款利息收入减去银行手续费和服务费后的余额 2,874,805.05元，已转入本公司基本账户。前次募集资金实际使用对照情况见“附件 1：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表”。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截止2021年3月31日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
截止 2021 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金项目不存在实际投资总额与承
诺投资总额存在差异的情况。
（四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
截止 2021 年 3 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置
换的情况。
（五）临时闲置募集资金情况
截止 2021 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金不存在临时闲置募集资金的情
况。
（六）未使用完毕募集资金情况
截止 2021 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金已使用完毕。
三、前次募集资金投资项目实现效益对照情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益对照情况，见“附件 2：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实现效益情况对照表”。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因
公司前次募集资金投资项目单独核算效益。
四、前次募集资金中所购买的资产运行情况说明
（一）权属变更情况
公司于 2020 年 1 月 22 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏
科技股份有限公司向刘卫华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]156 号）：
（1）核准公司向刘卫华发行 11,545,993 股股份、向夏禹谟发行 8,887,599 股
股份、向余学红发行 10,512,972 股股份、向张万琰发行 7,155,073 股股份、向刘任达发行 6,577,565 股股份、向陈圣位发行 6,156,378 股股份、向徐均升发行
3,066,052 股股份、向黄迪发行 2,190,037 股股份、向徐嘉诚发行 2,190,037 股股
份、向郑阳善发行 1,769,823 股股份、向胡月共发行 1,520,707 股股份、向朱少武
发行 1,682,677 股股份、向谢信樊发行 1,020,496 股股份、向胡松挺发行 761,037
股股份、向陈敏超发行 464,013 股股份、向赵常华发行 464,013 股股份、向姚莉
发行 116,893 股股份、向郭荣华发行 64,940 股股份、向廖雨生发行 15,771 股股
份购买相关资产。
（2）核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 31,800 万元。
2020 年 3 月 24 日，鑫泰科技领取吉安县市场监督管理局重新核发的营业执
照，标的资产过户手续全部办理完成，相关股权变更登记至华宏科技名下，双方已完成鑫泰科技 100%股权的过户事宜，相关工商变更登记手续办理完毕，本公司持有鑫泰科技 100%股权。
（二）购买资产的账面价值变化情况
购买资产系股权资产，自合并日至 2021 年 3 月 31 日，购买资产即鑫泰科技
累计实现的归属于母公司所有者的净利润 18,088.19 万元，相应增加归属于母公 司所有者权益 18,088.19 万元。
（三）购买资产的生产经营情况
截止 2021 年 3 月 31 日，鑫泰科技经营情况如下：
单位：人民币万元
项目 2021-3-31 / 2020-12-31/
2021 年 1-3 月发生额 2020 年 4-12 月发生额
总资产 89,071.61 75,279.38
归属于母公司所有者的净资产 59,930.27 49,708.09
营业收入 60,829.78 108,566.84
注：鑫泰科技 2021 年 1-3 月财务报表未经审计。
（四）效益贡献情况
单位：人民币万元
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 4-12 月
公司各期合并报表纳入的鑫泰科技的净利润 10,222.17 7,866.02
注 1：根据企业会计准则，鑫泰科技 2020 年 4-12 月的净利润 7,866.02 万元纳入了公司
2020 年度合并财务报表。
注 2：根据企业会计准则，鑫泰科技 2021 年 1-3 月的净利润 10,222.17 万元纳入了公司
2021 年一季度合并财务报表，鑫泰科技 2021 年 1-3 月财务报表未经审计。
（五）购买资产的业绩承诺完成情况
根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2021]E1193 号
专项审核报告，鑫泰科技业绩承诺完成情况如下：
单位：人民币万元
承诺期间 项目名称 实际数 承诺数 完成率(%)
归属于母公司所有者的净利润
2020 年度 （以扣除非经常性损益前后孰 8,649.65 8,500.00 101.76%
低者为准）与经本公司书面认可
2021 年度 并与标的公司日常经营相关的 — 10,000.00
查看PDF原文
