证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2019-128
苏州安洁科技股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
原项目名称：消费电子金属精密结构件建设项目。
新项目名称及投资金额：
1、智能移动终端零组件生产基地建设项目，实施主体：惠州威博金属科技有限公司（以下简称“威博金属”），拟投资总金额 29,500 万元，其中募集资金拟投入金额 23,917.96 万元。
2、智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目，实施主体：惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”），项目投资总额 20,000 万元，全部以募集资金投入。
本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）于 2019
年 12 月 17 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司董事会同意将原募集资金投资项目“消费电子精密结构件建设项目”变更为“智能移动终端零组件生产基地建设项目”、“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目”，实施主体分别为威博金属、威博精密。具体内容如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向
吴桂冠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1325 号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 150,827 万元。公司本次非公开发行股份人民币普通股（A 股）46,811,607 股，每股发行价格 32.22 元，共计募集货币资金人民币 1,508,269,977.54 元，扣除各项发行费用人民币 3,084.00 万元，实际募集资金净额为人民币 1,477,429,977.54 元。以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具苏公 W[2017]B121号《验资报告》。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）公司本次非公开发行股份实际募集资金净额为人民币 1,477,429,977.54 元，其中公司本次募集资金支付收购惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）100%股权中的现金对价 1,020,000,000.00 元，剩余募集资金 457,429,977.54 元全部用于募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”。
根据公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中披露的募集资金用途，本次募集资金用于募投建设项目计划如下：
单位：万元
项目名称 实施主体 预计投资总 拟使用募集资
额 金
消费电子金属精密结 威博精密 50,000.00 45,743.00
构件建设项目
（二）原募投项目资金的使用情况及变更原因
1、原募投项目资金的使用情况
公司于 2018 年 8 月 13 日召开第三届董事会第三十一次会议、2018 年 8 月
31 日召开了 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》，募集资金投资项目实施主体由威博精密变更后项目实施主体为威博精密全资子公司惠州威博金属科技有限公司（以下简称“威博金属”），将原计划租赁厂房及厂房改造变更为由公司购买土地并建设厂房供该项目使用。
公司于 2018 年 9 月 18 日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关
于使用募集资金向全资孙公司增资及实缴注册资本的议案》，为了更好地推进“消费电子金属精密结构件建设项目”的建设实施，公司全资子公司威博精密实际使用募集资金向其全资子公司威博金属增资196,965,108.72元人民币及实缴注册资
本 2.8 亿元人民币，公司使用募集资金向威博金属共计实缴注册资本476,965,108.72 元人民币。
（1）原募集资金投资项目基本情况
原募集资金投资项目：消费电子金属精密结构件建设项目；
实施主体：威博金属；
实施地点：广东省惠州市博罗县罗阳镇小金村；
项目拟投资总额：50,000 万元；
项目建设内容：项目建设主要产品为智能手机配套金属精密结构件，主要扩建产能为 CNC 金属加工产能。
（2）截止 2019 年 12 月 13 日，该项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金总 截止 2019年 截止 2019
项目名称 实施主体 额 12 月 13日累 年 12月 13 募集资金
（包含利息 计使用募集 日募集资金 投入进度
收入） 资金 余额
消费电子
金属精密 威博金属 49,482.52 5,564.56 43,917.96 11.25%
结构件建
设项目
截止 2019 年 12 月 09 日，威博金属已经使用募集资金 5,564.56 万元，其中
3,915 万元用于购买 55,464 ㎡工业用地的使用权，主要用于募投项目土地购买及厂房建设，威博金属募集资金余额为 43,917.96 万元。
2、本次变更募集资金用途的原因
从 2016 年至 2019 年，短短三年，手机外壳行业的变化迅速。未来随着 5G
通信技术、无线充电技术的普及应用以及消费者对智能手机更高“颜值”的追求，“金属中框+3D 热压复合板材后盖”将成为未来智能移动终端的趋势之一，给3D 热压复合板材后盖市场带来巨大发展空间。因 3D 热压复合板材后盖具有表面高光亮丽、硬度高、耐划伤、纹路多样、厚度纤薄、无电磁屏蔽等特点，目前3D 热压复合板材等非金属材料正逐步取代金属材料作为机壳，金属外壳因此销量下降，导致金属 CNC 产能需求增长放缓。
原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”因募投项目建设工程土地所有权的取得进度比预期较晚，项目进度缓慢，同时为防止短期出现金属 CNC
产能过剩等原因，结合公司经营发展需要，依据轻重缓急的原则，为进一步提高募集资金使用效率、保护公司及全体股东特别是中小股东的利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司拟计划终止原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”，并按照公司项目资金的需求，变更募投项目为“智能移动终端零组件生产基地建设项目”和“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目”。
对于“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目”，威博精密将加大对3D 热压、MIM（粉末冶金）、注塑等工艺的技术改进和新增产能投资，配套客户产品开发及生产，有利于增加募集资金的使用效率，使得募集资金得到有效利用。
二、变更募集资金投资项目投资计划
本次拟将公司募集资金项目“消费电子金属精密结构件建设项目”项目结余的资金总额 43,917.96 万元（含利息收入），拟投资于以下两个项目：
单位：万元
项目名称 实施主体 预计投资 拟使用募集
总额 资金
智能移动终端零组件 威博金属 29,500.00 23,917.96
生产基地建设项目
智能移动终端零组件
产品技术改造及扩产 威博精密 20,000.00 20,000.00
项目
公司拟通过减资的方式，将结余的部分募集资金从募集资金投资项目的原实施主体威博金属转入威博精密。威博精密将开设新的募集资金专项账户并签署募集资金监管协议，对募集资金采取专户存储管理。
三、变更募集资金投资项目可行性分析
（一）智能移动终端零组件生产基地建设项目
1、项目的概况
实施主体：威博金属；
实施地点：广东省惠州市博罗县罗阳镇小金村；
建设内容：本项目建设建筑面积约 12 万平方米，包括建成 4 幢现代化标准
厂房、1 幢仓库、1 幢办公楼等；
建设周期：12 个月。
2、项目实施的必要性
（1）改善生产环境，提升公司形象和竞争力
威博精密部分产能通过租赁取得生产经营场所，制约了生产环境建设。本项目将建成现代化标准厂房，威博精密和威博金属不仅可以拥有固定的自有生产经营场所，也可以改善生产环境，满足高端客户对生产环境的要求。
（2）为后续提升产能提供生产经营场地，解决现有场地限制，提升公司运营效率
威博精密现有经营场所已不能满足其下一步发展的需求，现有租用生产空间条件已经对生产运营形成了限制，租赁生产经营场地增加了场地租金支出，不利于公司将资金用于产品创新和市场开发。为把握市场发展机遇，威博精密需进一步投资扩产，拥有固定的自有生产经营场所，是威博精密后续投资扩产的有力保障。
3、项目实施的可行性
（1）已取得新建厂房的土地使用权
2019 年 4 月，威博金属与惠州市博罗县国土资源局签订了《国有建设用地
使用权出让合同》（合同编号：441322-2019-000074），威博金属为满足未来业务发展用地需要，以 3,915 万元的土地出让价金竞得位于惠州市博罗县罗阳街道办事处小金村委会塘上、塘下、水尾、田心村民小组沙鸡埔、烂寨岭、竹头窝、上板、岭排、门边（土名）地段 55,464 ㎡工业用地的使用权，地块规划编号：博国土资（用地）挂字[2018]10 号。威博金属已取得“智能移动终端零组件生产基地建设项目”实施地点的土地使用权。
（2）丰富的建设生产基地管理经验
近年来，公司投入大量资金新建、扩建厂房，采用现代科学的管理方式，高效的项目管理团队来实施管理，不断加强项目管理团队自身的队伍建设，提高自身专业管理水平，强化项目设计、施工、监理力量，增强项目实施全过程的控制力。
4、项目的投资预算
拟投资总金额 29,500 万元，其中募集资金拟投入金额 23,917.96 万元。该项
目推进过程中，如募集资金不够，需额外补充资金的，公司将以自筹资金继续投入完成，项目费用主要用于威博金属新厂房工程建设，项目投资估算明细如下：
序号 类别名称 投资额（万元） 占比
1 建设投资 27,300 92.54%
1.1 土建工程 25,300
