湖北宜昌交运集团股份有限公司
截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，本公司将截至 2019年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额和资金到账情况
1.2016 年非公开发行股票募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可〔2017〕1144号文核准，公司以非公开发行的方式发行5,162.62万股人民币普通股（A股），发行价格为19.37元/股，募集资金总额为99,999.99万元，扣除主承销商发行费用1,500.00万元后的募集资金余额 98,499.99万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于2017年9月26日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZE10555号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费、股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为98,458.84万元。
2.2019 年发行股份购买资产并募集配套资金：
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1426号《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向特定对象宜昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股股票（A股）6,373,292股，每股发行价格为6.59元/股，募集资金总额4,200.00万元（含应付未付
的审计费、律师费及发行费用等）已于2019年8月27日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZE10734号《验资报告》。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、股份登记费等费用后，实际可使用募集资金净额为3,698.18万元。
（二）前次募集资金专户存储情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位:人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截至 2019.12.31 余额 备注
9550880049855500101 984,999,987.13 5,183,996.35 活期存款
广发银行股份有限公 9550880207883800259 137,517,426.69 活期存款
司宜昌分行 9550880049855500381 41,999,994.28 900,076.16 活期存款
9550880215753400168 18,527,217.93 活期存款
中国工商银行股份有 活期存款
限公司三峡城东支行 1807004429000067176 43,795,703.59
合 计 -- 1,026,999,981.41 205,924,420.72 --
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表详见
本报告附件 1、附件 2。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金实际投资项目未发生
变更。
（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
1.2016 年非公开发行股票募集资金
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZE10564 号《湖北宜昌交运集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，截至 2017年10月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币 34,216.25 万元，根据公司第四届董事会第五次会议审议批准公
司以募集资金置换 2016 年 8 月 18 日至 2017 年 10 月 25 日期间公司
预先已投入募投项目的自筹资金人民币 8,196.19 万元，公司独立董事、
监事会、保荐机构对此发表了同意意见。截至 2017 年 11 月 15 日，
前述募集资金置换实施完成。
2.2019 年发行股份购买资产并募集配套资金
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZE10741 号《关于湖北宜昌交运集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，截至 2019年9月20日，公司已自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额合计人民币531.67 万元，根据公司第四届董事会第二十九次会议审议批准公司以
募集资金置换自 2019 年 01 月 31 日至 2019 年 9 月 20 日期间预先投
入募投项目的自筹资金人民币 531.67 万元，公司独立董事、监事会、
保荐机构对此发表了同意意见。截至 2019 年 10 月 27 日，前述募集
资金置换实施完成。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司未将前次募集资金投资项目对
外转让或置换。
（五）暂时闲置募集资金使用情况
公司于2017年11月03日召开的第四届董事会第五次会议、2017
年 11 月 23 日召开的 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于
使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响正常经营和募集资金投资计划正常使用的情况下，结合实际经营情况，使用不超过 8.5亿元人民币的闲置募集资金办理结构性存款或购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度内资金可滚动使用，使用期限不超过12 个月。
公司于 2018 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第十八次会议、
2018年12月27日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，继续使用不超过 6.5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司于2019年12月05日召开的第四届董事会第三十二次会议、2019年12月24日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，继续使用不超过 1.4亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，截
至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已
到期按时赎回，共计获得理财产品投资收益 3,884.94 万元。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 3。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司“补充流动资金和偿还有息负债”有助于提高公司的核心竞争力和抗风险能力，从而增强公司的发展潜力，因此项目的效益无法单独核算。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%
（含 20%）以上的情况说明
前次募集资金中不存在投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含20%）以上的情况。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
（一）资产权属变更情况
本公司向宜昌道行文旅开发有限公司和裴道兵非公开发行股票购买其持有的湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司 100.00%的股权，并
于 2019 年 8 月 16 日完成股权过户手续。本公司于 2019 年 8 月 31 日
按同一控制下的企业合并将湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司纳入合并范围。
（二）资产账面价值变化情况
单位:人民币元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 75,135,708.77 42,182,393.06
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
负债总额 7,033,240.28 19,323,957.46
股东权益 68,102,468.49 22,858,435.60
归属于母公司股东权益 68,102,468.49 22,858,435.60
（三）生产经营情况
湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司依托湖北三峡九凤谷生态旅游度假区进行旅游景区开发、建设、经营等业务。近年来，宜昌市旅游发展势头迅猛，已成为国民经济新增长点，旅游产业地位也在不断提升，景区知名度与核心竞争力大幅提升，游客接待量和旅游收入不断攀升。本公司完成股权收购后，湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司组建了新的管理团队，并实施了一系列的管理措施，加上本公司在市场、运输等方面强有力的支持，使得湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司的盈利能力得到增强。
（四）效益贡献情况
单位:人民币元
归属于母公司净利润
名称
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