证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2020-025
湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2016 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可〔2017〕1144 号文核准，公司以非公开发行的方式发行 5,162.62 万股人民币普通股（A 股），发行价格为 19.37 元/股，募集资金总额为 99,999.99 万元，扣除主承销商发行费用 1,500.00 万元后的募集资金余额 98,499.99 万元（含应
付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于 2017 年 9 月 26 日全部
到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2017]第 ZE10555 号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费、股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为 98,458.84 万元。
2. 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1426 号《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向特定对象
宜昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股股票（A 股）6,373,292
股，每股发行价格为 6.59 元/股，募集资金总额 4,200.00 万元 （含应
付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于 2019 年 8 月 27 日全部
到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具信会师报字[2019]第 ZE10734 号的验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为 3,698.18 万元。
（二）募集资金使用和结余情况
1.截至到 2019 年 12 月 31 日，2016 年非公开发行股票募集资金，
使用情况明细如下表：
单位：人民币万元
项目 金额
1、募集资金总额 99,999.99
减：主承销商发行费用 1,500.00
2、实际募集资金余额 98,499.99
减：募集资金置换先前投入自筹资金 8,196.19
支付宜昌东站物流中心项目（二期）建设资金 29,788.65
支付长江三峡游轮中心土地一级开发项目建设资金 46,551.59
支付律师费尾款 12.00
加：利息收入扣除手续费净额 813.21
理财产品赎回收益 3,884.94
3、募集资金专用账户期末余额 18,649.71
2.截至到 2019 年 12 月 31 日，2019 年发行股份购买资产并募集
配套资金，使用情况明细如下表：
单位：人民币万元
项目 金额
1、募集资金总额 4,200.00
减：募集资金置换先前投入自筹资金 531.67
标的公司补充流动资金和偿还有息负债 1,489.40
支付本次交易税费及中介机构费用 244.50
加：利息收入扣除手续费净额 8.30
2、募集资金专用账户期末余额 1,942.73
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理细则》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
1.2016 年非公开发行股票募集资金的管理情况
公司及控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司、全
资子公司湖北天元物流发展有限公司于 2017 年 10 月 23 日连同保荐
机构广州证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司宜昌分行、中国工商银行股份有限公司三峡城东支行签订《募集资金三/四方监管协议》就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。2019年 9 月 16 日公司与中天国富证券有限公司和广州证券股份有限公司签署了《关于承接持续督导工作有关事宜的协议》，由中天国富证券有限公司承接公司 2016 年度非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的持续督导工作。
2.2019 年发行股份购买资产并募集配套资金的管理情况
公司及全资子公司湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司在广发银行股份有限公司宜昌分行分别开立了募集资金专用账户，并与独立财务顾问中天国富证券有限公司及开户银行分别签订《募集资金三/四方监管协议》。
（二）募集资金存放情况
公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定在银行开设了募集资金专项账
户，截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 205,924,420.72
元，具体存放情况如下：
单位:人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截至 2019.12.31 余额 备注
9550880049855500101 984,999,987.13 5,183,996.35 活期存款
广发银行股份有限公 9550880207883800259 137,517,426.69 活期存款
司宜昌分行 9550880049855500381 41,999,994.28 900,076.16 活期存款
9550880215753400168 18,527,217.93 活期存款
中国工商银行股份有 活期存款
限公司三峡城东支行 1807004429000067176 43,795,703.59
合 计 -- 1,026,999,981.41 205,924,420.72 --
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金使用情况对照表
1.2016 年非公开发行股票募集资金实际使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金
已累计使用了 84,536.43 万元，其中 2019 年度实际使用募集资金47,792.18 万元。2016 年非公开发行股票募集资金投资明细项目以及效益等情况详见附表 1：《2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
2.2019 年发行股份购买资产并募集配套资金实际使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年发行股份购买资产并募集
的配套资金已使用了 2,265.57 万元。2019 年发行股份购买资产并募
集的配套资金投资明细项目以及效益等情况详见附表 2：《2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1.2016 年非公开发行股票募集资金
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZE10564 号《湖北宜昌交运集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，截至 2017年10月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币 34,216.25 万元，公司第四届董事会第五次会议审议批准公司以
募集资金置换 2016 年 8 月 18 日至 2017 年 10 月 25 日期间公司预先
已投入募投项目的自筹资金人民币 8,196.19 万元，公司独立董事、监
事会、保荐机构对此发表了同意意见。2017 年 11 月 15 日，前述募
集资金置换实施完成。
2.2019 年发行股份购买资产并募集配套资金
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZE10
查看PDF原文
