完美环球娱乐股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：完美环球娱乐股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：完美环球
股票代码：002624
收购人： 池宇峰
住所：北京市海淀区逸成东苑小区**号楼**单元***号
通讯地址：北京市朝阳区北苑路86号院306号楼完美世界大厦19层
一致行动人 住所 通讯地址
完美世界（北京）数字科技有限公 北京市海淀区上地东路1号院 北京市海淀区上地东路1
司 1号楼8层A801 号院1号楼8层A801
石河子快乐永久股权投资有限公 石河子开发区北四东路37号 石河子开发区北四东路
司 5-35室 37号5-35室
财务顾问：
签署日期：二〇一六年一月
收购人声明
一、本收购报告书摘要系收购人池宇峰及其一致行动人完美世界（北京）数字科技有限公司、石河子快乐永久股权投资有限公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，本收购报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“完美环球”）拥有权益的股份。
截至本收购报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在完美环球拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、根据《收购管理办法》的规定，考虑配套融资因素，本次重组完成后，收购人及其一致行动人持有的上市公司股份比例将达到57.77%，触发了要约收购义务。由于收购人已承诺自本次发行股份上市之日起36个月内不转让其在本次发行中取得的上市公司股份；根据中国证监会于2014年10月23日公布的《上市公司收购管理办法（2014年修订）》（于2014年11月23日实施），在上市公司股东大会审议同意收购人免于发出要约后，收购人因本次交易取得的股份可以免于向中国证监会提交豁免要约申请，直接办理股份登记手续。
五、本次交易尚需多项条件满足后方可完成，包括但不限于上市公司股东大会审议通过本次交易方案，上市公司股东大会同意收购人及其一致行动人免于发出收购要约，中国证监会核准本次交易方案。在取得上述批准前不得实施本次重组方案。
六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
七、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明......2
目录......4
释义......6
第一节 收购人介绍......7
一、收购人及其一致行动人基本情况......7
二、最近五年受到行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁情况......19
三、收购人及其一致行动人持有、控制其他上市公司和金融机构5%以上权益的情况..................................................................................................................19
四、关于池宇峰、完美数字科技以及快乐永久存在一致行动人关系的说明..19第二节 收购目的及收购决定......20一、收购目的..........................................................................................................20
二、未来12个月内继续增持股份或者处置其已拥有权益股份的计划......23
三、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间......24
第三节 收购方式......26
一、收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益情况......26
二、本次收购方案......27
三、本次收购相关协议的主要内容......28
四、本次重组拟注入资产的基本情况......38
五、收购人拥有上市公司权益的权利限制情况及其他安排......64
六、收购人及其一致行动人触发要约收购义务......64
第四节 资金来源......66
一、收购资金来源......66
二、对价的交付方式......66
第五节 其他重大事项......67
收购人声明......68
一致行动人声明......69
财务顾问声明......70
律师事务所及签字律师声明......71
释义
本收购报告书摘要、指 完美环球娱乐股份有限公司收购报告书摘要
本报告书摘要
完美环球、上市公司指 完美环球娱乐股份有限公司
完美数字科技 指 完美世界（北京）数字科技有限公司
快乐永久 指 石河子快乐永久股权投资有限公司
石河子骏扬 指 石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）
收购人、收购方 指 池宇峰
一致行动人 指 完美数字科技、快乐永久
标的公司、完美世界指 上海完美世界网络技术有限公司
交易标的、拟购买资指 上海完美世界网络技术有限公司100%股权
产、标的资产
完美环球向完美数字科技、石河子骏扬发行股份购买其持有的
本次交易、本次重 完美世界100%股权，并同时向池宇峰员工持股计划（认购配
组、本次重大资产重指 套融资方式）（一）、员工持股计划（认购配套融资方式）（二）、
组、本次股份发行 招商财富-招商银行-完美1号专项资管计划非公开发行股份募
集配套资金
完美数字科技以其持有的完美世界75.02%股权认购完美环球
非公开发行的股份以及池宇峰以现金认购完美环球非公开发
本次收购 指 行的股份，导致池宇峰直接和间接持有的完美环球股份达到
30%以上
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告书摘要中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 收购人介绍
一、收购人及其一致行动人基本情况
本次收购人为池宇峰及其一致行动人完美数字科技及快乐永久。
（一）池宇峰先生
1、池宇峰基本情况
截至本报告书摘要签署日，池宇峰先生的基本情况如下表所示：
姓名 池宇峰
性别 男
国籍 中国
身份证号 11010819710914****
住所 北京市海淀区逸成东苑小区*号楼*单元***号
通讯地址 北京市朝阳区北苑路86号院306号楼完美世界大厦19层
是否取得其他国家或者
无
地区的居留权
池宇峰先生，中国国籍，1971年9月出生，中欧国际工商管理学院工商管理硕士，无境外永久居留权。池宇峰于1996年至2010年任北京金洪恩电脑有限公司董事长；2003年至2006年兼任清华紫光股份有限公司副总裁兼首席技术官；2003年至今任北京洪恩教育科技股份有限公司董事长；2004年至今任完美世界（北京）网络技术有限公司董事长；2006年至2015年任PerfectWorldCo.,Ltd.董事长；2009年至2010年任北京完美时空文化传播有限公司董事；2010年至今任北京完美影视传媒有限责任公司董事长；2015年至今任完美环球董事长。2015年8月至今任上海完美世界网络技术有限公司董事长；2015年12月至今任完美世界（北京）数字科技有限公司执行董事及总经理。
2、池宇峰所控制的核心企业和核心业务、关联企业及其主营业务的情况
截至本报告书签摘要署之日，池宇峰先生除通过快乐永久间接持有上市公司
25.06%的股份以外，其控制的重要核心企业及关联企业如下：
（1）池宇峰控制的境内关联企业情况
股东及
序 公司名称 注册地 注册资本 经营范围 持股
号 比例
技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；项目
投资；投资管理；资产管理；投资咨询；技术进出
完美世界（北 口、货物进出口、代
