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完美环球娱乐股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 完美环球娱乐股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称： 完美环球
股票代码： 002624
收购人： 池宇峰
住所： 北京市海淀区逸成东苑小区**号楼**单元***号
通讯地址： 北京市朝阳区北苑路 86 号院 306 号楼完美世界大厦 19 层
一致行动人 住所 通讯地址
完美世界（北京）数字科技有限公
司
北京市海淀区上地东路 1 号院
1 号楼 8 层 A801
北京市海淀区上地东路 1
号院 1 号楼 8 层 A801
石河子快乐永久股权投资有限公
司
石河子开发区北四东路 37 号
5-35 室
石河子开发区北四东路
37 号 5-35 室
财务顾问：
签署日期：二〇一六年一月
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收购人声明
一、 本收购报告书系收购人池宇峰及其一致行动人完美世界（北京）数字科
技有限公司、 石河子快乐永久股权投资有限公司依据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法
规及部门规章的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，
本收购报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在完美环球娱乐股份有限公司
（以下简称“完美环球”）拥有权益的股份。
截至本收购报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一
致行动人没有通过任何其他方式在完美环球拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行
亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、根据《收购管理办法》的规定，考虑配套融资因素，本次重组完成后，
收购人及其一致行动人持有的上市公司股份比例将达到 57.77%，触发了要约收购
义务。由于收购人已承诺自本次发行股份上市之日起 36 个月内不转让其在本次发
行中取得的上市公司股份；根据中国证监会于 2014 年 10 月 23 日公布的《上市公
司收购管理办法（ 2014 年修订）》（于 2014 年 11 月 23 日实施），在上市公司
股东大会审议同意收购人免于发出要约后，收购人因本次交易取得的股份可以免
于向中国证监会提交豁免要约申请，直接办理股份登记手续。
五、 本次交易尚需多项条件满足后方可完成，包括但不限于上市公司股东大
会审议通过本次交易方案， 上市公司股东大会同意收购人及其一致行动人免于发
出收购要约，中国证监会核准本次交易方案。在取得上述批准前不得实施本次重
组方案。
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六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专
业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本
报告书摘要做出任何解释或者说明。
七、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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目录
收购人声明........................................................................................................................2
目录....................................................................................................................................4
释义....................................................................................................................................7
第一节 收购人介绍........................................................................................................9
一、收购人及其一致行动人基本情况....................................................................9
二、最近五年受到行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁情况..............21
三、收购人及其一致行动人持有、控制其他上市公司和金融机构 5%以上权
益的情况..................................................................................................................21
四、关于池宇峰、完美数字科技以及快乐永久存在一致行动人关系的说明..21
第二节 收购目的及收购决定......................................................................................22
一、收购目的..........................................................................................................22
二、未来 12 个月内继续增持股份或者处置其已拥有权益股份的计划............25
三、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间..............................................26
第三节 收购方式..........................................................................................................28
一、收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益情况..............................28
二、本次收购方案..................................................................................................29
三、本次收购相关协议的主要内容......................................................................30
四、本次重组拟注入资产的基本情况..................................................................40
五、收购人拥有上市公司权益的权利限制情况及其他安排..............................66
六、收购人及其一致行动人触发要约收购义务..................................................66
第四节 资金来源..........................................................................................................68
一、收购资金来源..................................................................................................68
二、对价的交付方式..............................................................................................68
第五节 后续计划..........................................................................................................69
一、未来 12 个月内拟改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重
大调整的计划..........................................................................................................69
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二、在未来 12 个月内拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、
与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划..........69
三、对上市公司董事会及高级管理人员进行调整的计划..................................69
四、对上市公司章程进行修改的计划..................................................................70
五、拟对上市公司现有员工聘用计划做出重大变动的计划..............................70
六、对上市公司分红政策进行调整的计划..........................................................70
七、其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划..............................70
第六节 对上市公司的影响分析..................................................................................71
一、本次收购对上市公司主营业务和盈利能力的影响......................................71
二、本次收购对上市公司独立性的影响..............................................................71
三、本次收购对上市公司同业竞争的影响..........................................................73
四、本次收购对上市公司关联交易的影响..........................................................75
第七节 与上市公司之间的重大交易..........................................................................81
一、与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于 3000 万元或者高于
被收购公司最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易 .......................81
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币 5
万元以上的交易......................................................................................................82
三、是否存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者
存在其他任何类似
