证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2021-019
露笑科技股份有限公司
关于签署全资子公司股权转让协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关联交易概述
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 4 日披露了《关
于签署全资子公司股权转让意向协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-129）。公司拟将持有的全资子公司浙江露通机电有限公司（以下简称“露通机电”）100%股权进行转让。
为了维护上市公司及全体股东的利益，更好地聚焦碳化硅和光伏等主营业务，进一步改善公司资产结构，增强公司的持续发展能力和盈利能力，公司拟
转让所持有的露通机电 100%股权。公司于 2021 年 3 月 18 日召开第五届董事
会第三次会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》及《关于公司转让子公司股权后形成关联担保的议案》，并提请股东大会授权经营层全权办理本次股权转让事宜。由于露通机电的评估工作已完成，公司与诸暨市昌顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“诸暨昌顺”）、汇佳华健（珠海）投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“汇佳华健”)、汇佳明兴（珠海）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇佳明兴”）、韩芬琴、李红卫、冯羚签署了《股权转让协议》（以下简称“本协议”），对之前签署的《股权转让意向协议》进行补充。根据浙江中企华资产评估有限公司出具的浙中企华评报字(2021)第0047号《资产评估报告》，露通机电截止2020年9月30日的评估价值为25,071.69万元，经各方商定露通机电 100%股权转让价格为 25,000 万元。本次交易完成后，公司将不再持有露通机电的股权，露通机电将不再纳入公司合并报表范围。
本次事项构成关联交易及关联担保，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。关联董事贺磊、余飞已对关联交易事项回避表决，关联董事吴少英已对关联担保事项回避表决。根据《深交所股票上市规则》和《公司授权管理制度》的相关规定，本次交易需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、交易对方基本情况
1、企业名称：诸暨市昌顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330681MA2JRBTH9D
类型：有限合伙企业
注册资本：13,000万元人民币
主要经营场所：浙江省诸暨市店口镇露笑路30-9号
执行事务合伙人：李陈永
经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东：李陈永持有 35%股份，李成超持有 32.5%股份，马旻持有 32.5%股份。
关联关系：过去十二个月内，诸暨昌顺的执行事务合伙人李陈永曾为露笑科技的控股股东露笑集团有限公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
诸暨市昌顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。
履约能力：依法存续且正常经营，不存在履约能力障碍。
2、企业名称：汇佳华健（珠海）投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440400MA52165B1Q
类型：有限合伙企业
注册资本：20,000万元人民币
主要经营场所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-53787（集中办公区）
执行事务合伙人：东方汇佳（珠海）资产管理有限公司
经营范围：协议记载的经营范围：以自有资金进行投资项目投资，投资咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东：东方康佳一号（珠海）私募股权投资基金（有限合伙）持有 99.9999995%股份，东方汇佳（珠海）资产管理有限公司持有 0.0000005%股份。
关联关系：汇佳华健（珠海）投资合伙企业（有限合伙）与公司持股 5%以上股东深圳东方创业投资有限公司构成一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
汇佳华健（珠海）投资合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。
履约能力：依法存续且正常经营，不存在履约能力障碍。
3、企业名称：汇佳明兴（珠海）投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440400MA52111378
类型：有限合伙企业
注册资本：1000.01万元人民币
主要经营场所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-53751
执行事务合伙人：朱玉岭
经营范围：协议记载的经营范围：以自有资金进行投资项目投资，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东：朱玉岭持有 99.999%股份，曾雪欣持有 0.001%股份。
关联关系：汇佳明兴（珠海）投资合伙企业（有限合伙）与露笑科技无关联关系，与露笑科技董事、监事及高级管理人员亦不存在关联关系。
汇佳明兴（珠海）投资合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。
履约能力：依法存续且正常经营，不存在履约能力障碍。
4、韩芬琴
身份证号：33012119**********
住所：杭州市萧山区******
韩芬琴与露笑科技无关联关系，与露笑科技董事、监事及高级管理人员亦不存在关联关系。
韩芬琴不属于失信被执行人。
5、李红卫
身份证号：33010319**********
住所：杭州市西湖区******
李红卫与露笑科技无关联关系，与露笑科技董事、监事及高级管理人员亦不存在关联关系。
李红卫不属于失信被执行人。
6、冯羚
身份证号：P05*****
住所：香港特别行政区******
冯羚与露笑科技无关联关系，与露笑科技董事、监事及高级管理人员亦不存在关联关系。
冯羚不属于失信被执行人。
除以上已说明的关联关系，所有交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、 交易标的基本情况
1、交易标的简介
公司名称：浙江露通机电有限公司
统一社会信用代码：91330681563310846Q
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省绍兴市诸暨市姚江镇学院路 108 号
法定代表人：吴少英
注册资本：10000 万人民币
成立日期：2010 年 10 月 13 日
经营范围：制造、销售：电机及发电机组专用零件；微电机及其他电机；汽车、船舶零部件及配件；通用、专用设备及零部件；电光源、LED 显示屏、光电子器材及元器件；光学元件；光学材料及技术、人造蓝宝石合成技术的研究、开发；制冷设备用压缩机及其它压缩机；特种电机；新能源电机；汽车空调系统；电热取暖器具；从事货物及技术的进出口业务；分支机构经营场所设在诸暨市陶朱街道展城大道 8 号（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
露通机电不是失信被执行人。
本次转让前股东及持股比例：露笑科技股份有限公司持股 100%。
2、主要财务数据（经审计）：
单位：人民币万元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日/
/2019 年 1-12 月 2020 年 1-9 月
资产总额 63651.68 57135.73
负债总额 14372.28 43933.37
净资产 49279.40 13202.36
营业收入 21527.09 21740.50
经营活动产生的现金 4596.42 17435.62
流量净额
3、标的资产的评估情况
公司聘请了具有从事证券、期货相关业务资格且曾从事过证券服务业务的浙江中企华资产评估有限公司就拟股权转让涉及的浙江露通机电有限公司股东全部权益进行了资产评估，并出具了浙中企华评报字(2021)第 0047 号的评估报告。
评估目的：为露笑科技股份有限公司转让股权提供价值参考。
评估对象：浙江露通机电有限公司的股东全部权益价值。
评估范围：被评估单位的全部资产及负债，具体包括流动资产、非流动资产（长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用、递延所得税资产、其他非流动资产）、流动负债和非流动负债。
评估基准日：2020 年 9 月 30 日
价值类型：市场价值
评估方法：收益法、资产基础法
评估结论：本资产评估报告选用收益法评估结果作为评估结论。具体评估结论如下：
浙江露通机电有限公司评估基准日总资产账面价值为 55,955.22 万元，总负
债账面价值为 42,084.71 万元，股东全部权益账面价值为 13,870.51 万元（业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计），股东全部权益评估价值为 25,071.69万元，增值额为 11,201.18 万元，增值率为 80.76%。
4、其他情况说明
标的公司股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，标的公司股权不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。标的公司不属于失信被执行人。截止本公告日，露通机电合计尚欠公司往来款 6,416.76 万元，往来款项是露通机电作为公司全资子公司期间，公司为支持其日常生产经营管
理发生的。经协商，露通机电承诺在 2022 年 3 月 18 日前解决上述往来款项。
公司不存在委托其理财的情况。
公司对露通机电提供 1,000 万元担保，融资担保期限为一年，用于南京银行
股份有限公司杭州分行融资授信及其项下的相关业务。本次股权转让后，该笔担保将转变为关联担保，本次与股权转让事项一并提交公司股东大会审议。露通机电承诺该笔担保到期后将自动解除。
四、股权收购协议的主要内容
甲方：露笑科技股份有限公司
乙方一：诸暨市昌顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
乙方二：汇佳华健（珠海）投资合伙企业（有限合伙）
乙方三：汇佳明兴（珠海）投资合伙企业（有限合伙）
乙方四：韩芬琴
乙方五：李红卫
乙方六：冯羚
标的公司：浙江露通机电有限公司
1、 股权转让
1.1 本次股权转让前，公司的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
1 露笑科技 10,000.00
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