露笑科技股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司截至2019年12月31日止的募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2016年度非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]254号文核准，截止至2016年3月29日，本公司已由主承销商长城证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票72,249,863.00股，每股发行价为人民币18.25元，共募集资金人民币1,318,559,999.75元，扣除保荐承销费19,000,000.00元后，于2016年3月30日存入本公司募集资金专用账户1,299,559,999.75元，另扣减其余发行费用人民币5,172,249.86元后，实际募集资金净额为1,294,387,749.89元。
上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月30日审验并出具信会师报字[2016]第610263号验资报告号《验资报告》。
2、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额。
（1）以前年度已使用金额
截至2018年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目1,068,079,825.15元（含利息收入投入1,754,978.19元），尚未使用的余额为31,316,878.41元（其中募集资金28,062,902.93元，专户存储累计利息扣除手续费3,253,975.48元）。
（2）本期使用金额及当前余额
2019年度以募集资金直接投入募投项目228,062,902.93元（含本期永久补流金额），2019年度收到的专户存储利息扣除手续费235,865.32元；截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目1,296,142,728.08元（含利息收入投入1,754,978.19元），累计收到专户存储利息扣除手续费净额5,244,818.99元。
本公司于2019年9月11日召开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第
二十二次会议，于2019年9月27日召开了2019年第六次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》，将公司原用于收购江苏鼎阳绿能电力有限公司中未支付的11,000万元及其利息和原用于收购上海正昀新能源技术有限公司中未支付的9,262.95万元及其利息的资金用
途，并会同“露通机电节能电机建设项目”的节余资金2,305.34万元及其利息，共计22,568.29万元及其利息，拟将此22,568.29万元及其利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。本事项实施完成后，公司2016年度非公开发行股票募集资金账户余额为零，公司将注销全部募集资金专项账户。2019年，公司共计补充流动资金229,738,990.53元（其中募投资金补充流动资金226,736,918.93元，专户存储利息扣除手续费净额补充流动资金3,002,071.60元）。
截至2019年12月31日，本公司募集资金余额为487,769.20元（包括专户存储累计利息扣除手续费）。
（二）2019年度非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]849号文核准，截止至2019年8月20日，本公司已由主承销商华安证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票37,123,594.00股，每股发行价为人民币4.45元，共募集资金人民币165,199,993.30元，扣除保荐承销费13,000,000.00元后，于2019年8月23日
存入本公司募集资金专用账户152,199,993.30元，另扣减其余发行费用人民币
637,123.59元后，实际募集资金净额为151,562,869.71元。
上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年8月26日审验并出具致同验字（2019）第330ZC0093号《验资报告》。
2、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额。
（1）以前年度已使用金额：不适用
（2）本期使用金额及当前余额
2019年度以募集资金直接投入募投项目137,562,869.71元，2019年度收到的专户存储利息扣除手续费75,311.13元；截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目137,562,869.71元，累计收到专户存储利息扣除手续费净额75,311.13元。
二、募集资金的管理情况
（一）2016年度非公开发行股票募集资金
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《露笑科技股份有限公司募集资金专项存储管理制度》（以下简称管理制度），对募集资金实行专户存储制度。2016年4月，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行和中信银行股份有限公司杭州湖墅支行四个募集资金专项账户，其中中国银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为：355870514522，中国农业银行股份有限公司诸暨市支行开设的募集资金专项账户为：19531201040008270，中国工商银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为：121102
5329201602672，中信银行股份有限公司杭州湖墅支行开设的募集资金专项账户为：8110801012700393277。
2016年4月公司已和保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行和中信银行股份有限公司杭州湖墅支行四家银行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2016年5月6日，公司第三届董事会第十六次董事会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司浙江露通机电有限公司增资的议案》，同意《露通机电节能电机建设项目》、《露通机电油田用智能直驱电机项目》、《露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目》和《收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货》通过向全资子公司浙江露通机电有限公司增资的方式由浙江露通机电有限公司实施募投项目。董事会批准开设中国银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司杭州湖墅支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行三个募集资金专项账户，其中中国银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为：376670879449，中信银行股份有限公司杭州湖墅支行开设的募集资金专项账户为：8110801013500484076，中国工商银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为：1211025329201605405。
2016年5月29日公司已和浙江露通机电有限公司以及保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司杭州湖墅支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行三家银行签订《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至2019年12月31日，本公司均严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，公司设4个募集资金专户；全资子公司浙江露通机电有限公司设3个募集资金专户、1个保证金账户，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国农业银行诸暨湄池支行 19531201040008270 活期 7,619.19
中国工商银行诸暨店口支行 1211025329201602672 活期 --
中信银行杭州湖墅支行 8110801012700393277 活期 67.62
中国银行诸暨店口支行 355870514522 活期 --
中信银行杭州湖墅支行 8110801013500484076 活期 82.39
中国银行诸暨店口支行 376670879449 活期 --
中国工商银行诸暨店口支行 1211025329201605405 活期 --
募集资金专户小计 7,769.20
中国银行诸暨店口支行 396171680841 承兑保证金 480,000.00
（注 1）
合计 487,769.20
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入5,282,820.55元，已扣除手续费38,001.56元。
注1：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的操作流程如下：根据募投项目相关设备采购进度，公司将应付款项等额资金从募集资金专户中转出，并以六个月的定期存款存储在募集资金专户银行；募集资金专户银行以该存款为保证金开具等额银行承兑汇票，并支付给设备供应商；定期存款到期后用于兑付到期的银行承兑汇票资金。
（二）2019年度非公开发行股票募集资金
1、募集资金的管理情况
为规范公司配套募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集
资金管理制度》中相关条款的规定，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户，具体情况如下：
序号 项目名称 户名 开户行 账号
补充流动资金项目和
1 宁津旭良光伏科技有 露笑科技股份 中国银行诸暨 405245424633
限公司3.5兆瓦分布式 有限公司 店口支行
光伏发电项目
宁津旭良光伏
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