广东长青（集团）股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7
号》及相关规定，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）编制的截至 2022 年 12 月 31 日止《前次募集资金使用情况的专项报告》
如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 25 日《关于核准广东长青（集团）
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2009 号）的核
准，本公司本次公开发行面值总额 8 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发
行可转换公司债券，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除与发行相
关的费用人民币 13,112,527.97 元（不含税）后，募集资金净额为人民币
786,887,472.03 元。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具了“众会字(2020)第 1158号”验证报告予以确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规
则》的有关规定制定了《广东长青（集团）股份有限公司募集资金管理制度》，
对募集资金实行专户存储管理制度。在以下银行开设了募集资金存储专户，截
至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况列示如下：
单位：元
开户银行 银行帐号 初始存放金额 截止日余额
中国建设银行股份有限公司小 44050178040300001043 - 已销户
榄支行
中国农业发展银行中山市分行 20344209900100000389111 - 已销户
中国农业发展银行中山市分行 20344209900100000384431 - 已销户
中国银行中山小榄支行营业部 649672804919 228,679,245.28 已销户
中国农业发展银行中山市分行 20344209900100000387821 560,000,000.00 已销户
注：初始存放金额中包含该次尚未扣除的其他与发行相关的费用人民币 1,791,773.25
元。
二、前次募集资金的实际使用情况
单位：万元
募集资金净额 78,688.75 已累计使用募集资金净额 78,688.75
变更用途的募集资金净额 - 各年度使用募集资金净额 78,688.75
变更用途的募集资金净额比例 - 2022 年度 -
募集资金投资净额 截止日募集资金累计投资额
实际投资 项目达到预
序 实际投 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 金额与募 定可使用状
号 承诺投资项目 资项目 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 集后承诺 态日期
投资金额
的差额
铁岭长青生物
1 质热电联产项 同左 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 - 2020.01.01
目新建工程
永城长青生物
2 质能源有限公 同左 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 - 2020.05.01
司生物质能热
电联产工程
3 蠡县热电联产 同左 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 - 2021.05.01
项目
4 补充流动资金 22,688.75 22,688.75 22,688.75 22,688.75 22,688.75 22,688.75 - 不适用
合 计 78,688.75 78,688.75 78,688.75 78,688.75 78,688.75 78,688.75 -
三、前次募集资金变更情况
本公司前次募集资金不存在变更的情形。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
2020 年 4月 16 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会
第三十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 46,379.67 万元置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了《广东长青（集团）
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报 告 》（ 众 会字
(2020)第 3599 号）。保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见，同
意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司前次募集资金不存在实际投资总额与承诺差异的情形。
六、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益情况说明
单位：万元
实际投资项目 截止日 最近三年实际效益（注）
投资项 承诺效 截止日累 是否达
序 目累计 益 2020年 2022年 计实现效 到预计
号 项目名称 产能利 度 2021年度 度 益 收益
用率
铁岭长青生物质热
1 电联产项目新建工 44.00% 4,046.10 2,804.84 -469.75 -2,149.20 185.89 否
程
永城长青生物质能
2 源有限公司生物质 70.98% 2,645.15 159.61 -2,351.46 -807.82 -2,999.67 否
能热电联产工程
3 蠡县热电联产项目 75.82% 2,890.16 -335.57 -57.41 1,563.39 1,170.41 否
注：根据《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号），最近三年实际效益按照追溯调整试运行销售后的数
据列示。
铁岭长青生物质热电联产项目因受设备停机检修、燃料供应原因等因素影响,停机时间较长，影响收益；同时根据《可再生能源附加补助资金管理暂行办法》，其营业收入中补贴电费等待结算，报告期内计提的信用减值损失增加；综合以上情况，该项目净利润未达预计效益。
永城长青生物质能源项目在报告期间停机时间较长，影响收益；同时根据《可再生能源附加补助资金管理暂行办法》，其营业收入中补贴电费等待结算，报告期内计提的信用减值损失增加；综合以上情况，该项目净利润未达预期效益。
蠡县热电联产项目受燃煤价格影响，燃料成本仍处于较高水平；同时园区客户的生产受经济环境影响，蒸汽销售量未达预期；综合以上情况，该项目净利润未达预期效益。
七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司前次募集资金不存在发行股份购买资产的情形。
八、闲置募集资金的使用
本公司前次募集资金不存在闲置的情形。
九、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况
本公司前次募集资金不存在结余的情形。
十、前次募集资金使用的其他情况
本公司前次募集资金使用不存在其他情形。
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2023年 4 月 28 日
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